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#TMT产品之鉴:互联网产品的真实企图与精进路径#
TMT行业观察:《继承者们》系列报告之三 产品的起源是企业用技术操作一个任务解决用户的窘境,窘迫存在场景 (一) 窘境是创造需求的第一环节,要设身处地的理解窘境,并评估同类需求的规模 (二) 2014年时调查的互联网用户平均年龄是44岁 (三) “廉价和强大”是权力的钥匙 是否是可持续的需求 (四) 恐惧将产生需求,专业才不会收到伤害的风险:保养,保险,修复、医疗、补* (五) 创业公司失败20大原因 没市场需求排第一 (六) 乡下不要建立高品质的生鲜超市和西装定制店,因为没有广泛需求,不是产品不好,而是地方不对 (七) 潮流就是需求的概念演进 (八) 用户不需要具备理性特质,理性是能力,是额外苛求,用户就是 天然行为 无所谓对错。用户只在于惯性之中,不要改变它 (九) 卖消费者熟悉的商品,自己不要探索渔场,也不要教育产品认知,因为你不具备教育大众的成本 (十) 用户获取来自两个方式: # 引导式:面包屑,用户发展拓展,诱导,礼品引诱行为。美容院; # 征集式:问题描述让相关用户自然关注,选择合理的人群渠道即可。医生病人,广告是征集的工具 产品不完全取决于功能,更取决于竞争 (十一) 产品竞争的四个阶段:功能,可靠性,便捷,价格 (十二) 随着他们成功的打开“超级幼兽”的小路,本田公司极富创新型的经销战略呼之欲出,这些偶然事件的背后,是真正世界级的设计公益和制造执行系统,正式有了这个见识的后盾,本田公司才能不断的提高产品质量,增加产量,并得以降低售价 (十三) 性能过度供给:产品相互之间仍在存在差异,但是,当产品特色和功能已经超越市场需求时,差异化就失去了意义 产品是否“尖酸刻薄” (十四) 尖:着力点小,功能明确;酸:标识明确,极易识别,过目不忘 (十五) 产品的使用就是一个“遭遇经历”,不能给用户设置障碍和陷进,消除手指障碍(意见箱) (十六) 趣味和情绪是降低入门成本 (十七) 预期管理:将自己包装成不同于主流的,更低端的形式,更好的内容,形成超预期的产品类型,超越预期是因为最开始没有激发他们的高预期,预期管理是专业能力 (十八) 充分市场里,更精确的产品用户路径更短 (十九) 用户群是伪命题,只有你的用户,没有用户群这一说 (二十) 信息只有两种形态:文档库(关键字推荐与应答),信息流(更新周期) (二十一) 信息流就是用户频率,推送与周期性唤醒制度 (二十二) 缝隙边缘(产品入口)产品:非主流切入,中国好司机不做中国好男友(路径一样,竞争形势却完全不同),土瓶洋酒(降低预期,收获超预期)。 (二十三) 推送,信息流,关系链是超级IP的关键转化技术。 产品的“猎人头者称王” (二十四) 21世纪最贵的是人头(大海里的鱼群),我们穷尽手段只为了链接更多的人头。我们从衣食住行着手,从⼀切可能性上被用户需要。这是互联网项目的价值基础。所以手机、打车、医疗、视频、游戏、快递,无不如此。成为中国好司机而不成为中国好男友(工具类产品具有高权重)。 (二十五) 资本追逐人头,所有的技术和主题内容都是为了实现链接人头,如兴趣、电影、乐园、音乐、商场等。有些成本高,有些成本低,有些门槛高,有些门槛低。人头反过来重组供应链,如旅游、航空、娱乐、交通,服务业等, 人头就是鱼群,技术是辅助手段,行业方向是核心能力。 产品经理与迭代 (二十六) 完美主义在人情世故上是负面的,意味着苛刻狭隘和不宽容,而在商业产品中,意味着减少阻力,尽可能的接近⽤户,比如降低识别难度,降低操作使用成本,降低接触成本,降低阻力,抵达用户。 神经质和矫情是及其可贵的品质。(情怀) 产品平台战略不可规划,平台是巨大用户后的结果,规划产品平台是懒政和庸政 (二十七) BAT反复修正部门结构,就是因为简单粗暴平台化后造成物理不适应 (二十八) 单品是基于市场存活空间的,而不是基于自身配套的逻辑 (二十九) 平台战略基本都是死路,独立产品可以极致升级发展。产品间独立性强,极少挂钩,数据不通用仅通讯,坚决不能将产品数量的勤奋代替质量上的勤奋 (三十) 主动推送不能是孤立的信息,要满足两个条件将变成有趣而又有吸引力,1,周期性,且前后有关联,2,有媒体特性,知识性和观点性。 (三十一) 评论深度代替社交 经验,情报都是价值,值得付出成本 (三十二) 改造比创造快,微创新是成本可控的产品技术迭代演进行为 (三十三) 勤奋是没有用的,技术成长周期和供给是否过量是更关键因素 (三十四) 最佳模式根本是伪命题,战胜是相对的,是基于对方充分利用相对优势的资源行动。 (三十五) 再高级的服务和项目,都要让农民明白,才有被推广的基础。 (三十六) 远离才能颠覆,颠覆是非主流 (三十七) 找到敌人最珍贵资产,将战场选择在它家里。输了也无所谓。 (三十八) 通过分布式连接沟通,将碎片式的能力,资源基于有效平台做交换,汇集破坏力。 (三十九) 路径短,用户唤醒,切入产品,主要产品,产品深度,成本控制,用户首轮体验基数,用户是渠道产品是广告,产品适用度深度,执行团队组织范围, (四十) 为骂不出你而产品战斗,骂不出就是一个迭代史。骂是一个社会反馈系统,类似雷达 (四十一) 它的疆域多大战线就多长对手就多少人,《战争论》观点,对峙早期奇袭是资源集中且效果最政策的策略,阵地战的阶段比拼的是资源供应 (四十二) 经验,情报都是有价值的,值得付出成本!先消化公开的情报与经验,工具,再使用实践法获得经验。 (四十三) 移动产品替代电脑的使用频率和流量,从头至尾证明了“产品的使用成本决定了使用频率” (四十四) 产品连接了用户,也连接了交易 善猎人头者称王 (四十五) 互联网行业不断演进,由各类才俊前赴后继舍家忘我探索,行业的每一思维进步均是巨大成本后的泣血真言。在先烈的事业基础上才能推进历史,不能异想天开重新开始。 (四十六) 互联网本质是信息革命,信息的重组重新构建了业务供应关系,改变了商业价值分配。互联网借助信息渠道的价值获得巨大权重。它不生产,它借助信息重新分配,掌握了权力。 (四十七) 由电信增值业务模式带动的互联网增值模型,使得众多强势产品纷纷从功能产品变成用户平台,并开放给第三方开发者,借此掌握行业权力。 (四十八) 互联网商业模式的核心是“善猎人头者称王”,盈利能力这类传统问题由大量第三方机构和职业经理人去趋利孵化。它不是项目持有人首要关注。流量意味着“客观的需求热度” 产品的面世不仅因为有需求,更要优先确保有存活的空间 (四十九) 历史 # 早期开发一个互联网产品,需要考虑如何被用户需要,还要考虑如何营收平衡,否则无法打动投资人。 # 过去区域互联网是存在的,地区壁垒和机会是存在的。 # 传统企业触网优先考虑自建网站还是在现有平台开店,最后的结论通常是掌握自主权,优先自建,同期在平台开分店。 # 互联网创业需要找到一个强悍的CTO,否则一切是空谈。技术成为互联网产品价值的一个核心指标。 # 以上已然是历史的一部分。 (五十) 演进  历史总是从最可忽略的边缘狂热乌合之众开始——《狂热分子》 # 网K的起源。草根女香香,《猪之歌》,163888.net,群众网上K房粉丝团之起源。此类平台上市,巨大产业从业者众。 # 那些论坛出身的项目。最早都在被戏称为“驴坛”的新浪旅游论坛上泡,“泡菜”们自己自然也就成了驴子。而有感于深圳的驴子比其它地方的驴子都要辛苦,深圳驴子的聚集地就被命名为了辛苦拉磨的磨房。 # 小镇青年刘强东论坛发广告。2003年,SARS来袭。京东店面里满满的库存简直让刘强东急火攻心。急病乱投医,刘强东和部下们闭门商量对策,决定去网络论坛兜售碟片。而这也促使了京东从线下走向线上。后来,在在VC中介身份的网友的引荐下,得到了中国投资界“大姐大” 徐新的1000万美元的投资 (五十一) 远离核心区,又接近人头的“边缘玩意”是很多大风起的能量区。 产品的抵达用户的过程始终伴随成本,产品经理的使命就是不断迭代以削减成本 (五十二) 猎人头之策 # 轻:众多成熟的内容平台已经足够成为内容分发的载体,自建载体不仅增加成本,更会孤立群众,增加用户的使用成本。 # 柔:用最贴合用户的形式展现,各类“次”文化通过搞笑戏虐的方式吐槽,简短时间,让接触内容的观看和理解成本**降低,并获得“结果”,内容方获得“关注”或“关系链”。 # 关键字:明确的标签是让用户识别和区分的核心要素。“综合、复合”只是含混不清的效果,增加识别难度,不利于用户关注和积累。 (五十三) 在最靠近你的地点,用最简单的形式,让你知道了我的存在,你会记得我。 地盘和大到不能死 (五十四) 地盘:如果我被一个人需要,那么有可能更多的人都是需要我的,我需要在竞争者众的情形下竭力圈地,叫上那些也想狠赚的投资人。设计F轮次的股权计划。 (五十五) 项目的三个阶段:工具类、关系链、营业商品。 (五十六) 大到不能死:58赶集,优酷土豆,CSBi,澳洲电信,爱奇艺PPS,搜狗搜搜,京东易迅,腾讯文学盛大文学,滴滴快的,携程艺龙去哪儿,美团大众 屌丝的崛起 (五十七) 军事兴趣爱好者“CRAZY262 ”混迹军事论坛,发帖不过瘾,开始自作视频《军武次位面》,点评军武历史,分发目前在腾讯视频、bilibili、优酷、爱奇艺、搜狐、acfun、凤凰网军事等各大视频网站播出,入选2015年最有价值原创视频第8名,利用微信号缔结用户关系链,百度贴吧做公开讨论群,军武次位面一年内打出100万粉丝 (五十八) 使用了大量游戏、电影、电视剧中的画面,使得本来比较专业的军事类视频有着很强的视觉冲击力。另外在解说风格上,军武次位面较注重贴近生活调侃和娱乐性,具有很强的专业深度而没有一般节目的冗长乏味,其画面使用了大量3D建模、游戏引擎制作,注重讲解武器的原理,节目风格类似于美国的Discovery频道,节目致力于进行军事知识的科普 (五十九) 《军武次位面》出品方获真格基金1000万元PreA融资_36氪 (六十) 推广《穿越火线》、《坦克世界》、《使命召唤》、《全民突击》等游戏变现 各类生活项目均可操作 (六十一) 轻柔关键字,让你先成为一个达人,粉丝众,屌丝网红,大V,名人,行业专家,强化识别标签 #在最靠近你的地点,用最简单的形式,让你知道了我的存在,你会记得我。 (六十二) 充分分发各用户平台,极低运维成本,最低成本接触潜在用户。自有平台不是必要亦不是关键 (六十三) 修车,金融投资,美容,房屋修葺,减肥,旅游,母婴等领域均大有可为 (六十四) 这是一个传统人际关系理论的互联网延伸。引起你的注意不难,如果不能加我名片和电话形成关系链,就不会有后续的任何可能,现实生活中最多250朋友,互联网中可能是1200万朋友。 (六十五) 反过来衡量:具体标的项目是否用户拓展成本高企和传统? (六十六) 反过来衡量:产品的识别成本,操作成本,抵达成本是否有优化的巨大空间? (六十七) 反过来衡量:如果标的不改进各类成本,是否会被屌丝用前述方法所颠覆?是否已经在部分边缘领域开始有了征兆? 互联网产品的价值点 (六十八)技术先进性评估:互联网技术核心是信息和连接通讯,目的是提升任务分配能力,优化社会分工效率 (六十九)基本商业模式:聚分能力(工具+商品的关联度),入口是必要条件(淘宝封杀百度),排名是最佳营收方案,不具备入口的产品靠流量服务费(没有利润) (七十) 同业比较:单任务的同比成本优势 # 聚合的成本 # 分发的成本 (七十一) 产品运营比较: # 信息流 # 任务流 互联网产品类企业的价值触发条件 (七十二)没有收入时,工具获得用户,基于用户规模,及预期对标替代市场评估收益(预收 益10倍估值为股权投资作价) (七十三)当商业化进行时,不能以规模或境外队标公司同比,其价值取决于商业产品的有效 性(增速)美图、墨迹、东方财富(基金、保险)、同花顺 (七十四)“大众创业∙万物创新”错了吗? 物竞天择与活跃度(流通),产业竞争中过度繁荣后必然损耗成本,产业投资的个例和景气无关。 后APP,移动成长期已过 (七十五)互联网用户向移动端迁移已经完成,手机停止增长,并进入被替代周期 (七十六)社交、直播、网红是工具,不是商品(营利性) (七十七)APP不再是有效的聚合工具 (七十八)硬件的意义如同劳动工具,不在功能,其意义在于“频率与成本” (七十九)不是它死,而是另有新欢 物联网之路 (八十)PC接入互联网,互联网进化成物联网 (八十一)数据和权力的迁移:电信—互联网—物联网 (八十二)数据输入技术是技术变革的关键,传感器成为数据采集最主要的录入方式,被动记录,数据量更大,衍生预测价值 (八十三)如同互联网规律:军工—工业—民用消费 (八十四)消费物联网催生行业巨头,接棒信息分配职责   以上个人拙见,诚恳同各位朋友交流(微信JIELEI_H) 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/81269501 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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#乐视生态化反和三大用户场景入口的意义#
乐视网是上市公司,业务对标爱奇艺和优酷,作为投资它的股民而言,显然不会孤立的分析其上市业务财报,也就是说,投资乐视是愿望与其一同收割一个宏篇叙事的产业成长愿景,上市公司股票仅仅是这个投资企图心的载体。 乐视垂直产业链整合业务涵盖互联网视频、影视制作与发行、智能终端、应用市场、电子商务、互联网智能电动汽车等。基于视频产业、内容产业和智能终端的“平台+内容+终端+应用”完整生态系统,被业界称为“乐视模式”。;旗下公司包括乐视网、乐视致新、乐视移动、乐视影业、乐视体育、网酒网、乐视控股等。 贾跃亭具有相当的信用 印象中大概十多年前一期《对话》节目中,嘉宾是当时准备收购新浪的大佬陈天桥,他同观众分享了他的一个经历我印象深刻,他大学时从杭州骑自行车到上海,到了嘉兴地界,问路人离上海目的地远不远,路人说那太远了,骑车是骑不到的,他说我们从杭州骑过来的,路人立刻响应道,那很近了,很近了。 在联想杨元庆媒体公开批评乐视手机之前,腾讯马化腾也曾公开批评过贾跃亭的视频网站,认为一个视频产业里前五名都排不上的公司能上A股上市,证明国内证券投资环境不成熟。乐视网的年报资料显示,1995年9月至1996年7月,贾跃亭任山西省垣曲县地方税务局网络技术管理员,俗称“网管”,在张朝阳成立搜狐视频和“反盗版联盟”的时候,乐视网当时尚没有名气不入流,其大规模购买版权被人看成“煤老板人傻钱多”不懂互联网的一个笑话,之后上市和手机电视都遭遇过行业人士的专业“耻笑”。 马云刚在媒体上火的时候,狂言“公司每天给政府纳税一百万”,“打着望远镜也找不到对手”,当时和阿里巴巴业务相竞争的慧聪老板郭凡生立刻在媒体上大骂谎话连篇,马云也没有在媒体上正面回应过,时间流转,杭州税务局后来在媒体上有证实马云所言不假,郭后来在“家族企业的传承”的媒体宣讲中发光发热了,不再是和可以马云同台竞技的对手了。 从实用主义者的逻辑来看,贾跃亭从极其渺小的个体起步,在海归大牛们才有资格的互联网创富俱乐部中是后来者,一路开创和把握机会,不断的化解风险,壮大乐视,这是是信用和权重的塑造,让嘲讽者成为产业历史中眼界短浅的笑话。 基于这种跨越十多年的成长性和信用,贾跃亭完全具备晋升五大国内互联网豪门的资格,BAT加京东乐视,无论外界如何批评,乐视在用户规模体量、用户增长率、用户频率及刚性等上都已经是产业上游。今天的风险和质疑如买版权,造手机,造电视机时一样都是过于前瞻,如同融创孙宏斌所言:如果是钱的问题,那就不是问题。 我理解欠款门是刺激和促进乐视改善管理的催化剂,它本质上是财务管理的问题,过度使用杠杆,内部对供应链管理的权重过于低,以至于出了媒体舆论,其百口莫辩,这事件成为其管理上的标志性事件,是成长经历中的一部分,贾跃亭投资者关系做的很专业,未来想必不会因为再有欠款曝光而总体上因小失大。 风险高度分散 现代的企业经营资源包括资金和人力资源等,第一桶金带动了后续扩大再生产的资金,并循环积累资金规模,形成更大的产业能力,人才也是,几波次的组织扩张和升级带动了种子人才的培养和成长,如同细胞扩散般不断开拓新的领地和领域。 时代在进步,如此积累不再是一个必要的进程,资金通过社会化募集的形式完成归集,VC/PE的产业化非常完善,人才也一样,一众明星、足球圈旗帜大咖刘建宏和原上汽副总丁磊的加入也印证这个模式,人才的经验和声望通过货币化证券化的形式进行量化,乐视作为该业务的发起人,组建了业务平台,并在股权层面形成可量化的权益归属,这些人才为自己去工作,并将此平台视作经验变现的最佳途径。人才和资本不仅是分散的,而且是基于共同任务的,这不仅降低了业务拓展的周期成本,也能成为不断吸纳社会资源的有效经验,融创当前有分散地产投资的需求,看到乐视业务可行便只投入资本,这是原先的可融资架构和价值观在先方所能促成的,外界理解为“融创入股救急”,显然情感化、故事化了。 在有主导权的前提下持续融资能持续分散资金风险,且持续融资会促成企业治理的优化,是其信用能力一种资本体现, 当前这类大体量互联网指标企业的典型特征之一就是“大到不能死”,项目不言生死,资产只会如土地般产权流转而已,在不同的环境和阶段被重组和价值转移。放眼看去,案例满满:58赶集,优酷土豆,爱奇艺PPS,搜狗搜搜,京东易迅,腾讯文学盛大文学,滴滴快的,携程艺龙去哪儿,美团大众。 乐视化反 一方面很多人能从时代技术“大数据”挖掘上延伸理解商业前景,一方面又认为乐视生态只是PPT主题标签。乐视电视和手机都捆绑了视频会员,不仅能形成会员收费的用户惯性,还能存成个人观影记录,强化收视管道,让视频访问量更高,拓展广告营收和市场。 观影记录能形成广泛的样本库,推动其电影和电视剧的选题,优化播放推荐和出品,这是一个持续改进迭代的进程,随着时间和样本库的增加,产业竞争的差异就逐步显现。 我们理解视频业务是一个营收项目,我相信贾跃亭本人当初也没有想那么远,对于互联网从业者都知道,流量是一切商业模式的基础,游戏和视频又是吸引流量和用户时长最重要的形式之一,这两者平均时长都是按小时计算的,其他工具类应用的用户时长有可能按分钟计算,比如看天气,看新闻等等。苏宁买PPTV也是源于此,SUNING.COM需要一个稳定的流量入口,收购视频网站能在总体上降低引流成本。 猎豹整个商业模式都是基于流量分发而设计的,工具产品都是用户聚合的策略。阿里巴巴收购的高德、虾米、微博、UC,优酷都是聚合用户池的顶层设计,服务集团的网购和金融业务。腾讯的QQ微信和网媒则是其娱乐、金融业务的用户基础。和商场周末的各类表演聚集人潮道理一样。 各类电商和旅游互联网企业竞争,需要在百度去做竞价引流,这项支出是必要的成本,携程曾经长期在机场和火车站发会员卡,地面推广团队规模庞大,可见成本之巨。唯品会就因为设计了一个自引流的商业模式而成为中概股之王,通过折扣的刺激能降低引流的成本以至于盈利丰厚,可见引流不仅限于成本的范畴,也是商业模式的竞争力。 QQ和微信的用户频率是腾讯全部价值的开端,过去每天下午四点新闻弹窗和北京奥运会期间金牌报喜弹窗让腾讯网立刻超越三大门户,结合挖来的行业顶尖广告公司高管担任媒体业务负责人,其媒体业务立刻扑杀新浪。与此类同的乐视在形成稳定的收视人群之后,将营收项目衍生到不同领域,其引流成本忽略不计,基于其用户的成长性,它开始逐步具有BAT一样的用户规模和商业前景。其月度覆盖用户超过3.5亿人、日均浏览量超过2.5亿次,其中移动端日均播放量超过1亿。卖酒和卖海鲜只是阶段重心的问题。 腾讯在此逻辑上遇到了另外的阻力,比如在巨大用户体量下搜索和电商业务仍难以做大,便优化策略,用嫁女儿的形式形成产业联姻,不求最大,只求商业分成。乐视也会在之后面临这样的问题,即便有用户,也不能什么业务都能做,所以,非核心的业务就入股,平台接入的形式流量变现,商业最大化。 智能流量分发的应用趋势就是基于用户行为画像,你是谁,喜欢什么我就推荐什么,有效的推荐就是有效的分发。积累用户的数据是商业挖掘的宏大前景。 乐视生态化学反应不是一个笑话。 三大场景入口 个人终端离用户最近,不仅是通讯中心,也是娱乐中心,乐视就通过视频娱乐的策略推动手机销售,买手机送会员,卖手机我不求商业利润贡献,只求用户规模,最后成为绑定流量,锁定用户,积累数据。 客厅的大电视,也不要利润,虽然出售电视,但的确不是卖电视的厂家。便宜还送会员,结合这些执行层面的市场策略,能成为打开市场,持续不断的将电视机推向老百姓当中,效果有了,接下来就是效率的问题。 前两者我在2017年1月统计是3100万终端数,这数据持续增长。结合用户的使用频率,这将能降低其总体业务生态链的成本,成为优势,至少每天可以为网站带动不少观众流量,网站广告和体育会员未来是有扎实基础的。 最后是车载空间,很多人说汽车是第二个家,法拉第发布会上称自己不是传统意义的汽车,是一个新品类,我是同意的,不仅仅是奥迪宝马所称的MMI多媒体中心,更是个人数据交换中心,物流网必然的技术之一就是玻璃显屏化,家中的镜子,茶几玻璃和窗户都可能是未来可投影的显示面板,智能汽车显然更具有优势,封闭环境更适合娱乐和办公,商务阶层将是优先用户,如同笔记本电脑的产业进程。往后看,必然技术趋势还包括高效新能源,无人驾驶,全时连通,以及手势交互。反正以后都会有的,那就看谁先成为行业标准者和形成市场主导地位。当然,我认为汽车也只是乐视的用户入口,仅此。 最后 乐视也进入到第十三年了,这也是信用的一部分。在所有观察的A股标的当中,我认为乐视和东方财富是真正符合基于用户规模而践行“互联网思维”的创新企业。 (完)   以上个人拙见,诚恳同各位朋友交流(微信JIELEI_H) 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/81343451 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
乐视生态化反和三大用户场景入口的意义 https://www.qingcao.com/item/203.html
2017-02-17 19:48:38 转发链接 匿名评论
#TMT观察:个人助理与工具类产品商业演进之路#
常见的个人助理与互联网工具产品类别有:浏览器、天气、邮箱、资讯、美颜、通讯交友、O2O/LBS、导购等。 在2016年年底,app应用渗透率已达高点,社交及娱乐等大众刚需已经释放完毕。2016年,通讯社交、视频、音乐等高覆盖率的应用类别增长乏力,行业应用市场基本饱和;受网约车政策影响,出行类应用覆盖率出现了负增长;而房产类应用是2016年中覆盖率增长最为迅猛的应用类别,餐饮、健康美容、教育等消费类型应用覆盖率也在保持增长,细分类别应用的市场潜力正在释放。内容付费正在被更多人群接受,优质内容的价值得到体现。 这类基本商业模式通常为:聚分。即通过工具类应用获得大量用户,不断优化刚性和频度,产生用户黏性实现聚合,在通过关联性的商品/流量分发实现盈利.我要么卖商品,要么为产业链当中其他商品服务带动用户流量。阿里巴巴收购的虾米,高德,UC都属于流量分发给淘宝等营业单位。 流量分发有一个前提是入口是必要条件,淘宝封杀百度搜索其旗下商品,就是防止普通人可以通过百度搜索电商商品,那么淘宝的竞价排名营收模式将不存在。竞价排名是最佳营收方案,不具备入口的产品靠流量服务费(没有利润)。 技术起因及用户需求场景 “个人助理应用”是跨平台的软件应用。它不同于门户网站,它以软件、应用的形式存在。 相关应用市场在早期是不不存在的,没有营收和实际需求。各类计算机和智能设备的发展早期,都是以行业专业应用和商务为核心的,属于工业设备,操作人员对应是受过专业培训的技术人员,熟悉各类复杂代码编程操作。随着设备的发展和使用人群的扩大,逐步出现大龄,低龄和休闲化的规律,这时,个人应用逐步超越行业和商务应用变成使用主流。 最初个人应用体现在即时通讯和多媒体应用上,聊天,听歌看碟是主要个人应用,后期增加游戏(单机和网络) 这项市场经过十多年发展才有独立生存发展的空间。早期开发人员基于实践的需要开发出众多的个人软件(行业软件需要团队协作有技术门槛),基于出名炫耀和自我技能审定的目标。以FOXMAIL和网络蚂蚁最为典型,之后有人逐步尝试通过植入广告和设定试用版付费的方式开始商业化。因为国内技术破解的热情高涨,个人应用软件商业化是完全失败的。 早期变现是曲折的。在周鸿祎开创3721的插件推广方式之后,被业界称为“流氓软件”的“流量分发/软件分发”绑架成为各大公司及个人创收的主要手段,因为造成病毒和社会损失,信息工业部设定条例进行规范,杜绝此类流氓式带动的变现模式。 其一项独特性就是即使没有盈利,但好产品的用户量巨大,远大于企业产品用户规模。个人助理软件之所以能成为一个产业,是因为大量个人用户的形成,开发个人软件的获利逐步超越行业应用。腾讯和360公司市值远超金蝶、用友和东软这类公司。 个人助理软件的营收获利主要体现在“渠道分发”,小部分是增值付费。在这里领域“羊毛出在猪身上”成为可能。 两个标志性事件所产生的影响深刻改变此类软件应用的发展方式,并推动了系列公司的上市。2003年,QQ通过系列增值业务模式,带动其网游,门户网站业务的高速发展,其公司获利丰厚,并逐步超越其他巨头总和,引发IT业界思考客户端的价值。“工具——增值”此类模式成为可行的方案。奇虎360系列成为典型跟随者。在此期间,IT业界开始将“产品经理/产品策划”视为最主要的人材类别,相比过去重视销售和系统架构师。 苹果应用商店开启了手机个人应用发展的历史篇章。在2006年之后,苹果手机APP STORE允许开发者设置应用内付费或行销收费应用,短期内,产生了大量级的创作公司和开发者。使得开发一个单一APP登上事业巅峰成为可能。 个人助理软件在行业并没有这种分类,其所包含的都是以个人使用者为中心,以个人设备和个人生活为中心系列应用场景,如社交聊天,设备内存清理,阅读与上网,备忘录与记账,相册及美颜,天气与星座等。 在严格的行业中,它分属各自的类别,如社交,浏览器,备忘录,图像等。 为便于TMT资本市场研究,将这类个人设备中心的应用都统称为“个人助理应用”,其产品开发,运营有高度一致的规律性。我们着重关注“个人助理应用”的商业盈利模式和标的。 我们主要研究产品类别包括:浏览器、天气App、邮箱App、资讯App、美颜App、通讯社交,O2O/LBS。 技术与产品的不同阶段 (一)PC机早期 计算机1990-2000年期间,计算机在国内以单位用户居多,软件应用分为三个类别  系统软件和办公室软件 WINDOWS,OFFICES,PHOTOSHOP, 国内以代理国外产品为主  行业应用软件 3D MAX,各类行业办公,申报、审批、财税、报表系统。这是国内软件商能够实现盈利的主要领域。  个人软件和共享软件 媒体播放软件,即时通讯QQ, 断点续传FTP,各类装机软件,浏览器,压缩软件,系统设置软件。这块领域不能盈利,主要由个人软件开发者自娱开发。 (二)智能机早期,2006年苹果iphone开始 APP成为一个全新的软件形式。  游戏APP  部分行业应用 737航班手册,维修手册,点菜系统等  设备助理App 各类清理助手、电池卫士 (三)全民智能机/APP独立上市阶段 芬兰Rovio 为典型案例,2009年推出《愤怒的小鸟》  特定场景APP  APP+ 转向APP的技术与成本逐步降低,存留率也降低  去APP/应用过载 微信公众号和微软BING虚拟小娜助手、融入拨号键  界面与接口技术 标杆公司的业务实践:360,猎豹,美图,陌陌 用户的积累方法及增长速度 奇虎360是探索中发现机会。奇虎360起初产品是是奇虎论坛搜索,和大旗网是对标竞争,周鸿祎刚从IDC合伙人抽身,以投资人身份参与,仅担任董事长一职,旗下有奇虎论坛搜索和奇酷问答网站。最初盈利模式希望走口碑营销解决方案。当时团队600人,开始引入产品经理模式,其中一名产品经理傅盛(团队2人)开发一个桌面软件360插件清理工具,在最初半年获得上亿用户,其操作简单,体积小,功能标签明确,它的迅速成长推动了奇虎公司业务全面转型,以“安全”为标签将工具软件逐步变成电脑看门人的角色,控制软件存活,同时成为网站分发和软件分发的关键渠道。公司美股上市。 猎豹公司借助天时地利人和。傅盛与周鸿祎在产品主导权发生争执,被迫离职,加盟经纬中国任合伙人,1年后创业推出可牛图像和可牛杀毒软件,未获成功,与金山杀毒合并,成立金山安全互联网公司,借助3Q大战和腾讯百度战略结盟的关系,使其主营流量分发业务客户为腾讯和百度,收益稳定增长。推出猎豹浏览器和猎豹清理大师。以抢票插件为标签噱头、吸引大量用户,通过内置浏览器导航页实现网站分发、游戏分发和应用分发。获得成功。公司美股上市。 美图秀秀是“平民产品经理视角”的完胜。美图秀秀初期是一款智能图片处理电脑软件,通过“图片处理+”的策略,将技术结合低端女性市场,产生大量非主流闪图获得初期市场,之后,结合淘宝兴盛开始推出批量修图工具,在智能机时代,结合自拍这一应用推出手机应用及独立手机“美图手机”,强化“美颜”标签。更精准的切合国人需求,实现亮眼、瘦脸、美白磨皮、拉腿等功能,成为众多手机的默认修图应用,随后结合短视频潮流推出“美拍”APP和存储云。成为该领域的领跑者,获得海量用户。知名天使投资人蔡文胜早期看好项目,积极介入成为最大股东担任董事长,公司港股上市。 陌陌借助场景标签成功摆脱微信的追杀,获得不同于飞信和易信的命运。陌陌强化“陌生人”的猎奇心理,将不可言明的“艳遇”塑造称一个应用标签,获得海量用户,随后公司尝试将社群交友塑造成产品新的标签以期融于主流社会。其产品获得广泛的青少年用户,有巨大的市场前景。公司在美股上市。 用户距离:取一个容易熟悉并理解应用场景的名字(蚂蚁借呗,花呗,白条);然后找一个最弱的对手,去到离用户最近的物理位置中准备截留。  得屌丝者得天下,海外公司20年实践无一幸存.国际公司中国高管行情看低。  场景越是具体,频率越是高,刚性越是强,标签越是熟悉,产品越容易成功。  1个小型应用产品能成就一家上市公司。大部分产品型公司产品不超过3款。  1个小型应用体量极小,应用功能极其简单。  特点就是强调短周期高频度“迭代(属于软件工程思维)”,基于用户反馈而推动的功能和交互体验的修正。  特定场景精准应用(标签),强调“牙刷理论”,基于频度和刚性。被人需要不是目标(场景、渠道推广和冲动型关注),不被人抛弃是这类产品的根本追求(频度与刚性)。做中国好司机而非中国好男友。土瓶洋酒(降维攻击,五星大厨做烧烤摊更容易形成口碑,口碑的价值收益是一样的)-茄子快传  产品的群众路线之路。主动关注-拍照宣传-吸引模仿与发起任务-几何量增 商业类产品的转化路径(长短)、利润及成长性  1个特定场景应用  取名和设定标签,并关联场景。  1+X(应用库),通过更多按钮来实现  付费墙、作为流量与APP分发渠道  成为母公司核心业务的流量池,逐步消息推送引流 资本在此类产品型企业中的作用  纯粹的资本推送不能推进产品实质改进。大集团投资的项目存活率低。人人网游戏刷单下架  用户千万级之后资产发挥巨大作用,证券化与募资。所谓巨头合并通常是产品失败后的剩余价值重组。 典型错路实践者与其失败成本 逻辑合理性及事后证明  【最熟悉的陌生人】金羊网、南方都市报系列新媒体和应用,没有一个是进入排行榜的,行业职能重组,推出澎湃,无界(已政策性关闭)。  【最热概念】LBS 街旁 在签到应用界,街旁是两个迈克尔——迈克尔•乔丹、迈克尔•杰克逊——级别的名字。它成立于2010年,正是LBS(基于位置服务,Location Based Service)概念潮来的时候。街旁火了。跟风者不计其数,网易八方、百度身边、嘀咕、切客、开开……有潮来就有潮落,2011年下半年,潮落了,签到开始走下坡路。先是“签到已死”成了舆论主流,接着签到应用或消失或转型。从新的LBS概念的推广到千万人民币年收入,再到网站关停,5年时间,街旁网经历了大起大落,最终在近期被宣布落幕(节取媒体综合报道)  【最火热潮】开心农场的发明者 5分钟凡是用过开心网的人,多半玩过其中的一个游戏——“开心农场”。曾几何时,上班“偷菜”让各家单位的管理人员非常无奈。但是开发“开心农场”的“五分钟”公司如今却因为没有抵挡住融资压力,倒闭在了B轮融资的“黎明前五分钟”。记者获悉,“五分钟”上周五已承认B轮融资失败,并立即从现在办公的杨浦区创智天地退租。昨天,该公司已在装箱搬离。对于公司的情况,工作人员不愿意透露任何信息,电话的背景是搬箱打包的声音。代表作品《开心农场》外,还有《赛车总动员》、《爱拼才会赢》、《疯狂王后》等,主要与人人网、开心网、QQ空间合作。“五分钟”的倒闭主要出自内外两个原因。内因是转型失败,外因则是融资不力。(节取媒体综合报道)  【大资本公司】人人游戏APP陈一舟一直挂在嘴边的,人人是Facebook+Groupon+Zynga+Linkedin的故事;领导者的脸朝着上面,那人人的“脸”自然也是一直骄傲的朝着“上面”。当人人网还叫校内网的时候,为了抢占市场份额,曾经在各大高校举办“注册账号送鸡腿”的活动,只要你当场注册人人网,你就能在饭堂取一只鸡腿,这或许是人人网最为接地气的一次。泛游创想CEO郭锋此前就在微博上对人人游戏发难:“能告诉我为什么‘人人乱世天下’能在日本区收费排行上拿到第二?此版本没有日语版本,完全是中文版,上周我看到第八的排行还以为日本区AppStore统计出错。人人游戏失去刷榜和“换皮战略”后难以为继。2013年11月,人人游戏不得不大幅裁员,被裁员工超过60%,(节取媒体综合报道) 产品失败成本  90%的应用在没有月1万用户的阶段就失败;每个项目迭代2轮至少需要18个月。  盈利千万,估值过亿的成本。 替代行业的总价值及计算方法 计算方法 1, 功能对应业务进行分拆;如微信可分拆为5项业务,多媒体通讯、社交信息、图片社交分享、支付与生活导航、休闲游戏库; 2, 计算拆分业务市场份额、选取市场权重的第三方报告计算; 3, 计算对标企业或传统服务商近期营收公开财务信息; 4, 将对标企业运营指标进行基数设定,将标的功能同类型指标进行调查,获得相比系数; 5, 各业务*市场份额比例*系数*相比对标的阶段百分比,再汇总相加,得出估值 6, 股价基于估值 除以股票数; 计算案例  客观上微信已经取代了短信/彩信,2014年,全国移动短信业务量7630.5亿条。粗略计算代替价值为763亿人民币。(具体要乘“移动信息产品中的比例”)  微信不仅仅是文字和图片传输,还包括,FACEBOOK、INSGRAM,支付宝,休闲小游戏这四类企业巨头 6亿用户比重估值的总和。  乘于 用户增速,业务替代增速系数。(将对标业务指标如月度用户数等设为基数,将产品同指标比较得出系数)  这是京东早期估值也大于苏宁的原因之一,同类产品有支付宝和今日头条 行业真正的领导者 360的企图心是成为“看门人”,在这个领域中,阿里巴巴和腾讯都试图切入,所以,小米从更早起的手机操作系统开始切入,MIUI操作系统通过分发和其手机低利润的热销,逐步成为“你的看门人”,开始思考你的生后和人生,包括空调、电饭锅、订餐聚会、居家安全、夜间电视剧电影,你的居家WIFI安全。 哪个应用的作用场景离你眼睛越近,就越成功,历史将证明这一点。 (完)   以上个人拙见,诚恳同各位朋友交流(微信JIELEI_H) 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/81463253 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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2017-02-21 11:50:01 转发链接 匿名评论
#云计算、大数据与人工智能的技术轨迹#
TMT这个词本身就很装也很酷,字面下却没有那么神秘高深,本质上就是高科技相关产业。用英文简写一下就提升了格调,亮瞎众多围观群众。云计算,大数据以及人工智能也有这样的问题,字面上近乎科幻,充满想象和未来感,其实在技术人士看来,就是在原有的技术基础上换了极其高大上的名称,并且在经济层面上上升到产业高度,但它不是一个新鲜概念。 云计算在我看来从技术层面就是建设可以无限扩容的网络计算机。也叫网格计算,分布式计算,分布式存储。我过去负责网络运维的同事还笑称“这不就是过去的FTP服务器,配上虚拟机软件嘛”,不同名词间技术上细微的区别还是有的,但大同小异,原理趋同。苹果和小米的手机账户都支持不同设备间数据同步,本质上就是FTP服务器运用的原理,但是在宣传面上都叫云“CLOUD”。 放置于电信机房的高性能联网计算机集群,能提供无限扩容的存储,高性能的运算,还有数据挖掘相关的智能交互,就构成为我们今天的三个概念:云计算,大数据,人工智能AI。这不完全是技术的演进,它更是产业进程,因为要做的更便宜更安全,所以才有了分布式云结构,因为各类数据报表具有决策辅助的意义,所以有了大数据的应用前景,因为物联网和通讯技术的完善,所以更拟人的交互和运算服务“人工智能”就势在必然。 技术的先进性是体现在完成任务的低成本上,包括理解使用和时间。从产业角度就是发展按需出租的灵活业务。付费和性能分配越灵活,用户成交率就越高。很形象的比喻就是出租办公室,早年开办公司需要签订全年办公室租赁合同,现在很多孵化器可以按工位出租,支持灵活扩容,能最佳匹配你的业务进展。如果门槛低,需求匹配的好,那么用户选择的就更多,市场就能持续增长。 大数据本质的意义在于通过数据库的挖掘技术,实现逻辑判断和筛选搜索,进而结合拟人的交互技术,就形成了人工智能,比如天气预报记录了1954年以来分布各地的气象站所有的天气数据,从而能对地区气候形成惯性模拟,能预测风向气候和雨季。在2000年前后,数据挖掘就开始在商业决策上形成了系列的辅助产品,叫BI商业智能,简单的说,电脑不仅能给我报表了,还能给我明确的建议了,要我采购,或者立刻促销去库存,什么类型上更有商业机会等等。比如华尔街的高频交易的智能选股,依靠的是大数据和云计算技术,体现出人工智能的结果。大数据和云计算可以理解为技术上的概念,人工智能是应用层面的概念。人工智能的技术前提是云计算和大数据。 云计算和大数据是同一批硬件,涉及到存储的业务叫云计算,涉及到逻辑判断和数据搜索筛选的业务叫大数据,比如我们的天河二号。 更好用,更低成本的存储,更强化的运算能力,最傻瓜化的交互形式逐步推动了人工智能的广泛应用。 云计算当前的标准解释是什么?现阶段广为接受的是美国国家标准与技术研究院(NIST)定义:云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问, 进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。 没有云计算的时候,我们怎么来处理这类业务?早期我们使用计算机,有一定的使用目标和需求,比如建设网站,实施ERP/CRM项目,银行图书馆的资料库、人口户籍项目等,因此我们购买计算机,服务器,组件网络,购买软件,因此要设置一个职位CTO来全面统筹该类工作。他要基于自身业务增长的惯性,考虑在购买系列服务时要预留多大的弹性空间,或网络带宽或用户许可证数量,因为软件和硬件是捆绑的,扩大硬件配置可能使得软件需要重新安装,这会影响数据库的安全性。如果业务进度不如预期,那么购置的弹性空间将变成成本浪费。这对于使用企业和个人来说,是一个巨大的决策风险。 基于技术的进步,IDC和软件服务商都开始将硬件、网络和软件操作权由出售变成弹性出租,一切费用由你当时所耗费的真实指标来核定费用,而不是过去常见的早期合同约定。这个变化带来两个应用层的好处,一是降低CTO的决策风险,不会闲置浪费成本,二是更简单的开展新项目,存储,软件服务等都是动态增减,服务商事先部署好应用环境,用户无需考虑技术配属,一切极易上手。 云计算 CLOUD COMPUTING 利用网络连接的特性,IDC理论上可以提供无限的(阿里云最大连接数5500台实验)计算机服务器连接,同时通过软件运维技术,实现资源动态分割管理,满足用户动态和独立安全的使用需要,这种服务对于用户而言,能使用,但设备又完全不在视野范围之内,在任何空间地点都能通过网络访问和管理,它形象的被成为“云计算”。 大数据是什么? 大数据涉及两个构成,一个是数据源,一个是分析软件和硬件。大数据企业如果没有广泛的数据源采集点,就不会有机会成为大数据公司,BAT有广泛的用户基础,我们在使用这些应用的过程中,产生大量的输入和记录。还有各类公共设施,比如天网摄像头,高速公路ETC系统,火车票系统,出入境系统,这些系统产生的数据结合不断改进的算法可以迅速的做出逻辑判断和查找,在各类国安系统中有大量的实际应用。 大数据是网络用户(在线客户)在基于原先具体业务中产生大量的独立数据,包括订单信息,个人信息,浏览记录,发言或投票等,这些彼此无关联的信息通过“标签匹配技术”实现数据挖掘,产生除“商业智能BI”,在当前简称为大数据,比如电信将通话低于2分钟的电话定义为“不友善对话”,当一个主拨叫号在一周内“不友善对话”超过100次时,我们可以设定预警,这是大数据应用的小场景。论文质量是通过“被引用次数”这个标签来实施监测评估的。人物影响力是通过“被讨论次数”来监测界定。 大数据通过数据挖掘实现“线索发现”、“智能辅助决策”、“趋势预测”。谷歌利用网友的搜索关键字数据预测了大面积流感的地区趋势。 大数据的商业机遇和前景 1, 大数据仅属于是大规模用户的网络企业或国有企业所特有资格; 2, 数据挖掘技术服务商和模型算法服务商将有巨大机会,它能服务传统大数据企业,也能应用于人工智能,机器人,机器深度学习等领域,这类企业是未来的IT巨头; 3, WIND万德、同花顺等各类股票数据库及分析软件都属于大数据挖掘的实际应用案例 技术与产品的不同阶段   一个传统集团企业如何开展信息化建设? 1, 比如一个集团客户,需要建设公司网站,建设一个ERP/CRM/财务软件等一个标准的信息化需求,优先需要的是,自己需要组件一个电脑部/信息部。 2, 开始进行硬件配置选型,包括操作员电脑、数据服务器,组网设备(网线、网络路由器等) 3, 开始网络服务商选型,包括计算带宽大小,服务商。 4, 开始软件服务商选型,包括ERP厂商,财务软件厂商,CRM软件厂商(可能是同一家可能不同厂牌),按软件套数、许可证数量付费,升级需付费,并在使用后的每一年支付技术咨询维护费。 5, 选择一个技术咨询公司,调研集团业务流程,技术上系统集成,并对集团业务进行逐个岗位进行信息化操作培训,并设置特别的申报、审批、报表监管等业务流程。 6, 正式上线。 云计算时代如何来处理相同的业务的? # 不购买硬件,不购买带宽,开始从传统IDC转型的云服务商处租用网络和硬件捆绑的云主机。按需付费; # 不单独购买软件,不在集团局域网内实施软件项目。为公司选型一个提供云服务的软件商,租用软件,按用户数付费,自行自定义配置相关业务流程和初始化数据,无需购买数据服务器,无需升级付费。云服务更专业,数据管理更安全。 # 能大量降低集团公司的电脑部人员,无需硬件采购,维修,安装实施和培训。 云计算的三种出租业务 云计算由三个类别:IAAS,PAAS,SAAS(硬件,平台,软件三个类别都可以云)。这一切都是商业化推动的结果,让用户进入的门槛更低,付费更心甘情愿。鱼和熊掌是能兼得的,既高效又低成本。 三个出租形态可以简单理解为:服务器设备灵活出租,服务器应用环境灵活出租,软件灵活出租。 IaaS: Infrastructure-as-a-Service(基础设施即服务),第一层叫做IaaS,有时候也叫做Hardware-as-a-Service,几年前如果你想在办公室或者公司的网站上运行一些企业应用,你需要去买服务器,或者别的高昂的硬件来控制本地应用,让你的业务运行起来。 但是现在有IaaS,你可以将硬件外包到别的地方去。IaaS公司会提供场外服务器,存储和网络硬件,你可以租用。节省了维护成本和办公场地,公司可以在任何时候利用这些硬件来运行其应用。 PaaS: Platform-as-a-Service(平台即服务),第二层就是所谓的PaaS,某些时候也叫做中间件。你公司所有的开发都可以在这一层进行,节省了时间和资源。 PaaS公司在网上提供各种开发和分发应用的解决方案,比如虚拟服务器和操作系统。这节省了你在硬件上的费用,也让分散的工作室之间的合作变得更加容易。网页应用管理,应用设计,应用虚拟主机,存储,安全以及应用开发协作工具等。 SaaS: Software-as-a-Service(软件即服务),第三层也就是所谓SaaS。这一层是和你的生活每天接触的一层,大多是通过网页浏览器来接入。任何一个远程服务器上的应用都可以通过网络来运行,就是SaaS了。 你消费的服务完全是从网页如Netflix, MOG, Google Apps, Box.net, Dropbox或者苹果的iCloud那里进入这些分类。尽管这些网页服务是用作商务和娱乐或者两者都有,但这也算是云技术的一部分。 云计算的两个市场 个人云市场: 1)各类网盘:百度云,金山云,115等 2)各类基于物联网的个人账户中心:华为、小米,百度,乐视等 有部分研究员认为个人云市场并不存在,我认为云市场如同软件产业的发展轨迹,先从更容易收费的企业市场开始,随着产业基础逐步夯实后,逐步拓展到个人应用领域。个人软件的价值远远大于企业软件,比如微软和腾讯,那么基于个人云的市场也将是放大的市场。 企业云市场 1)行业应用划分:金融云,视频音频云,应用云 2)技术类别:硬件,环境,软件 云计算企业为什么要发展云技术? 云技术是服务器联机技术,IT软件管理技术和带宽分时租赁管理的发展阶段。它能最大程度弹性管理各类计算资源,同时让企业或个人用户弹性、动态的敏捷采购,低成本的接入门槛,让云技术服务商获得众多小型客户,降低客户运维成本,并随着客户数据的历史积累,将更依赖云计算服务商,这是一个持续的服务商业行为。 企业客户降低电脑部人员成本,并更便捷的部署企业在线应用。 传统服务商因为用户初期选择成本高,所以销售成本高周期长而导致单位用户费用高,且产品闲置率高。IDC是向电信服务商承包租赁带宽和机柜资源,如果年度未被出租,租赁所产生的成本将由IDC承担。 敏捷采购,能最大程度的在早期导入用户,随着用户的数据量,将使得用户迁移成本巨大。 基于企业的应用和基于个人的应用方向:基于个人的云应用成本较高,是大公司的圈用户道具,未来收费价值和收益预期较低。企业应用是获利的主要方向,这点又表现在“小型”和“CRM”交叉的方向上. 标杆公司的业务实践:网宿、世纪互联、阿里云、盛大云、腾讯云、百度云、金蝶软件。国内A股的若干标的未来的前景在CDN(分布式缓存加速)业务上. 我认为SAAS是PAAS+IAAS的10倍市场价值。IAAS和PAAS只有1-2家能胜出,并且在A股市场没有标的,SAAS是一级市场的早期。 逻辑类似:APPLE STORE中的APP总价值是远大于苹果APPLE公司的。SAAS是云计算领域有创业公司成功的领域。 典型失败 安全和政策风险:苹果云服务用户面临的数据安全挑战:名人照片因苹果的iCloud平台里面的一个漏洞而被盗时,在媒体上传得沸沸扬扬。115网盘遭遇的政策风险,涉黄 产品失败成本: #服务商部署云计算初期投入成本巨大,且需符合法规门槛,电信资源为国家垄断,采购成本高企, #盈利不如预期将面临成本无法分摊 #云计算有大者恒大和单位资源价值逐年下降的风险 行业真正的领导者 阿里云,在IAAS和PAAS领域大者恒大,形成国家级的基建级别,并形成法律配套的行业壁垒 阿里云在未来10年将成为IAAS,PAAS领域事实上的领导者和垄断性企业,涉及国计民生和政府、企业的云计算需求,最终发展成类淘宝形式的规模平台,它做得到,其他创业企业的命运只有被并购。 阿里云创立于2009年,是中国的云计算平台,服务范围覆盖全球200多个国家和地区。阿里云致力于为企业、政府等组织机构,提供最安全、可靠的计算和数据处理能力,让计算成为普惠科技和公共服务,为万物互联的DT世界,提供源源不断的新能源 。 阿里云的服务群体中,活跃着微博、知乎、魅族、锤子科技、小咖秀等一大批明星互联网公司。在天猫双11全球狂欢节、12306春运购票等极富挑战的应用场景中 ,阿里云保持着良好的运行纪录。此外,阿里云广泛在金融、交通、基因、医疗、气象等领域输出一站式的大数据解决方案。 2014年,阿里云曾帮助用户抵御全球互联网史上最大的DDoS攻击,峰值流量达到每秒453.8Gb。在Sort Benchmark 2015世界排序竞赛中,阿里云利用自研的分布式计算平台ODPS,377秒完成100TB数据排序,刷新了Apache Spark 1406秒的世界纪录 。 阿里云在全球各地部署高效节能的绿色数据中心,利用清洁计算支持不同的互联网应用。目前,阿里云在杭州、北京、青岛、深圳、上海、千岛湖、内蒙古、香港、新加坡、美国硅谷、俄罗斯、日本等地域设有数据中心,未来还将在欧洲、中东等地设立新的数据中心。 在中国,SAAS是云计算的未来,没有意外 Salesforce 企业SaaS巨头salesforce市值高达538亿美元,中国的salesforce跟随者前五名都获得巨量投资。销售易完成由经纬中国领投的1亿人民币融资,和创科技已于2015年11月挂牌新三板,纷享销客于2016年3月宣布新一轮融资.2015年1月-10月,有52家企业SaaS服务商获得共计50亿元的融资金额,大数据招聘服务SaaS平台e成获千万美元B轮融资,继移动CRM之后,SaaS客服已成资本新宠。 用户的习惯变迁:70,80,90后逐步成为市场用户主体和管理层,SAAS将因其使用和维护的低成本优势成为未来应用软件的主要形态。 这个行业会诞生一个新的服务类别: 云计算咨询服务业:云迁移咨询,云实施。 产业观察 #由于数据大部分掌握在政府、BAT手中,由于数据涉及到客户隐私,初创型企业的发展是否有前景? 我认为初创型企业做自己的数据,受到法律限制,没有发展前景。而做数据挖掘处理的公司才是有前景的。 #SaaS会延续以前的竞争格局吗? 我认为行业发展的两个方向:CRM、小型化。 #谁会成为中国Sale Force? 销售易。另外一个创业公司Mikecrm,做微信表单业务,非常有前景。 (完)   以上个人拙见,诚恳同各位朋友交流(微信JIELEI_H) 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/81873597 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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2017-03-01 14:22:03 转发链接 匿名评论
#科大讯飞的语音和AI什么条件下才能变成主业营收?#
对于$科大讯飞(SZ002230)$的教育信息化产品我没有机会和条件接触,该公司英语电教、阅卷系统和智学网相关业务非常成熟,每年都超过25%的营收增长。其也直言市场来自各级财政GDP5%的教育信息化拨款,本质上是软件企业或者是系统集成公司,可以理解为除了学院产业外,实业营收基本来自教育信息化。 软件公司的客户都是谁? 教育信息化产品的营收植根于政企采购体系之中,在10多年前,政府和企业信息化浪潮开始的时候,启动一系列的行业信息化工程,也叫金字工程。与税务信息系统有关“金税工程”,与交通信息系统有关的叫“金通工程 ”,与农业信息系统有关的“金农工程”,与医疗和卫生保健相关的叫“金卫工程”,与教育系统有“金智工程”。 该工程系列直接推动国产软件的萌芽和壮大,比如中软和东软,用友金蝶联想方正浪潮等。比如一般纳税人企业需要买税控机,各级财政修的高速公路都有发卡缴费亭,需要安装网络,监控摄像头,计费软件等,硬件和软件都需要采购,市场非常巨大,通常通过招标的方式进行采购,一般优先选择本地软件公司,因为能够在地服务。像联想和浪潮都会通过分公司或代理商积极参与各级的信息化工程。软件公司开发核心的信息系统,然后采购硬件,推动项目培训,最后验收。 这类客户如何开发? 我多年前所经历的项目就包含类似情形,省国资委下一个十多万职工的钢铁厂信息化项目招标,涉及1500万的招标金额,企业竞标方邀请了两位院士外加有一个中巴车的专家,去省政协礼堂开了一个项目论证会,将主管单位和客户企业做了充分的价值观和信用输出,最后在领导的认可下开始项目启动,企业竞标方此刻开始购买现成的软件公司股权和产品,并启动硬件招标。这其中的“信用”是关键要素。 赢得客户的最佳“套路” 科大讯飞的教育信息化业务也归属为这一类政府采购,政府一般会职能下放,让教育局和学校来组织招标,这类销售打单实际上是一种综合比武,不仅拼性能,也拼责任和公关。比如项目主导的是省教育厅主管单位,那么下辖10多市,含上百个县区,上千的学校,采购金额和流程是影响到主管领导政治生命。所以如果潜在合作方是领导人视察过的明星企业,那么风险就小的多。讯飞在各级采购中,信用来自于“奖项”和“AI”,这能让讯飞在众多对手中脱颖而出,当一旦形成效率,那么这就是可行的“套路”。 国产软件的“狐假虎威” 熟悉国产软件行业的人都知道,营收5000万的中等规模软件企业,它的客户必然包含各级政府单位,第一,各级政府单位也要采购,特别是其有很多职能部门,基本都是管理单位,某种程度代表了政府全体,它也要买传真机和杀毒软件,很多软件商客户名单里都是一色的政府和知名院校徽标,高大上。第二是部分软件产品难以向个人和中小企业收费,比如杀毒,操作系统或者开放源码的产品。过去我长期跟踪的一个做免费网站后台系统的公司,两年不见,再见时其客户已经全是各级政府了,因为各级政府也要做政府网站,个人和企业大多不会为网站源码付费,而政府有文件要求办公软件和各类信息化必须要正版化,财政上有预算。近日新闻《科大讯飞语音技术助力全国"两会"》更加强化其服务于B端的企事业单位的定位。政府是你的客户不足证明是是必然的市场赢家。 语音业务的缘起 科大讯飞语音识别及语音合成技术是来源于电教产品的开发积累,有些外部机遇,比如手机厂商主动寻求技术合作,开发指令识别,输入法厂商请求做语音录入的技术合作。这一部分我反复求证,其技术输出不收费,提供的服务器产生的流量成本也由讯飞承担。即技术授权和流量均不收费,我个人判断目前广泛向家电和汽车产业链输出语音也难以形成收费模式,一是有强大的产业对手,二是,讯飞需要更多的豪华品牌成为其技术阵营的“信用背书”,这些算上技术人员和设备等成本3亿是上限,这些成本只是忽略不计的“市场预算”而已。 客户类型与其资产估值的不同 在TMT领域中,服务C端的企业价值远远大于服务B端的企业,比如腾讯,360,汽车之家。产业规律之一就是产品服务形态中人力介入的比重将影响市场竞争的比例上限。服务C端的企业通常是通过使用通讯技术和产品本身,数字化服务类型的游戏,通讯或者信息服务商对终端人力要求较低,其市场有可能高度集中在行业龙头当中,出现寡头或双寡头,如游戏中网易和腾讯合计份额超过70%。提供个人操作系统的微软创始人做地球首富从年轻做到了退休。如果服务形态高度依赖于现场人员,行业竞争份额将较分散,B端客户通常需要在地化的服务支撑,龙头也不超过10%的份额。 涉足C端消费者的产品不是也旌旗飘展吗? 讯飞输入法、讯飞翻译手持设备、讯飞听见、合作的叮咚音箱等都有口碑,那么问题来了,他们如何变成可营收的产品? 讯飞你愿意成为互联网企业服务C端吗? 讯飞输入法我理解为内部创新的一个意外,如同百度的起源,最早百度给搜狐和新浪提供内嵌的搜索,向B端搜狐新浪收费和分成,这个模式行不通,最后独立做了独立入口,360奇虎公司的设定目标是做社群搜索,搜所有的论坛,开启口碑营销,最初600员工全干这个,和大旗网是对标竞争,下面一个产品经理傅盛尝试性的做了360安全工具,杀各类浏览器插件,结果用户过了几亿,通过收购浏览器产品,发现浏览器首页网址导航能分流和收费,最后奇虎公司也转向了以360和安全为主营的转型中,最终美股上市。讯飞输入法是和搜狗输入法合作的过程中,形成了技术方案,最后由其产品经理单独打包发布了以语音为主要卖点的独立产品,因为语音输入的标签,伴随锤子等友商话题的加持,变成了网红产品,业界称为“近场语音”识别录入,远一点或者多人同时发声就难以精确识别,随着数据量的增加,形成大数据挖掘,其有了人工智能的产品机遇。就技术而言,该语音识别还达不到独立使用的阶段,属于“原型机”的技术阶段,目前还是文字录入的辅助手段。搜狗输入法是搜狗三级火箭的策略工具,它被人安装后,诱导用户安装搜狗浏览器,搜狗浏览器通过网址导航和搜狗搜索来实现盈利,搜狗浏览器如同360安全卫士,其自身成为集团产品线的用户流量池,成为流量分发平台。美图号称用户近10亿,秀秀们都不挣钱,最后还是通过卖手机获利。讯飞输入法是如何收费?向讯飞其他产品提供流量还是设定一个付费墙开通VIP账户可以人工打字传回? 向行业伙伴提供内嵌技术也无益于用户增长,TMT行业还包括美图,名片王,墨迹天气等产品技术公司向手机厂家提供技术,营收和用户都无从获取,仅仅为了品牌露出。 讯飞翻译手持设备、讯飞听见、合作的叮咚音箱目前属于技术原型机阶段,提供了概念形态,业界都在探索,用户规模都还很有限,产业模式也是验证探索期。讯飞超脑离C端使用都还有距离。 我的意思很明确,除非作为软件企业的讯飞能否转型成为一个互联网企业,基于用户规模逐步形成一套完整的产业模式,否则该产品的价值就是为教育信息化市场提供“业界信用”去强化打单。综上所述,讯飞系语音产品营收暂可不必展望。 技术引路人和产品收割者可能截然不同 我们都知道技术和产品不是一回事,其角色侧重不同,产业的早期是技术引领,产品的中后期是需求引领。技术的领先者有可能是悲剧角色,比如VCD的技术发明人和行业开创者是万燕公司,但最后获利的是万利达和步步高。今天的语音创始公司非常多,而且BAT都有涉足,技术的先驱未必是产品产业的最终获利者。 产品更侧重于需求,通过迭代和微创新等产品管理制度不断的拓展用户,设计营业模式,叮咚音响和翻译机可以走家电分销模式吗?还是走互联网硬件模式?通过硬件强化使用频率和管道来锁定用户,成为集团产品线的用户池。那么讯飞体制能接受吗? 谁是榜样? B端的政企客户所做的语音和AI的项目越多,包括向汽车行业输出合作,一旦利润越丰厚,其C端产业化的可能性就越低。这是内部的左右博弈或新旧博弈。柯达是一个例子,美国EDS公司内部的潜规则是低于40%利润的产品没有人愿意做,最后该公司被新技术和模式打败,公司被收购。 当前近乎悖论,讯飞通过教育信息化B端各类政府和学校获得持续增长,通过强大在地化服务团队,和超越行业和当前业务的“先锋标签”与对手拉开差异,赢得订单和成长。股市给予高肯定和高期待,但是基于B端服务形态的软件公司无法通过语音产品在C端盈利,并且基因上无法利用用户规模孵化互联网商业模式。如不在该业务上获利,将失去投资者和技术专家损失该成长市场。 最佳策略是继续收割教育信息化的肉,同步利用投资者的信心和钱,作为为产业基金,收购潜在敌人,将其客户和技术团队继续放置讯飞之外的原有体制中孵化。和思科一样,6个月买一家小公司,把敌人消灭在萌芽,做到如果我语音和AI不盈利,那么谁也别想盈利,如此一来也没人能质疑。 思科是最佳榜样,两不耽误。 (完)   以上个人拙见,诚恳同各位朋友交流(微信JIELEI_H) 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/82088004 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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2017-03-06 15:23:37 转发链接 匿名评论
#总理2017年政府工作报告TMT相关解读#
关键词一:新材料 报告原文:加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。 解读:TMT行业是基于技术的服务成熟度驱动。技术间存在竞争关系,市场的规模不取决于需求,取决于技术的成长阶段。TMT所涉及到的产业都是由技术驱动的,一个技术能形成一个产业,柔性显示屏取代液晶显示屏最主要的替代就是通过可发光粉末取代塑料夹板间可反射电解液。柔性屏不仅继承液晶屏大多数的市场和应用场景,还能产生新的场景替代,比如弯曲的柔性屏实现翻书的操作,改进阅读和娱乐,智能家居更多的玻璃被替代(Naked智能全身镜子),诞生新类型的方案商和创业群体,内容的更高画质,4K,8K,VR出品方茁壮成长,节目与内容的基于个性的重组,谁是新视界下大屏的今日头条;新技术可预想其能随处可张贴,随时可投射,容易植入家居和建筑中。新材料的热点还包括液态金属和3D打印技术,它能实现场景如体内骨骼再生和水下舰体修复。新材料的推进不是改进了工艺,而是形成新的产业推动国立竞争力。 新的电池储能技术将彻底改造百年的汽车行业。2016年1-11月新能源汽车生产42.7万辆,销售40.2万辆,比上年同期分别增长59.0%和60.4%。其中纯电动汽车产销分别完成34.0万辆和31.6万辆,比上年同期分别增长75.6%和77.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成8.7万辆和8.6万辆,比上年同期分别增长16.2%和18.0%。 新材料从来没有在政府工作报告中被如此地突出过。在有关发展新兴产业的表述中,这次的政府工作报告将新材料放在了“人工智能”、“集成电路”、“生物制药”、“第五代移动通信技术研发和转化”这几个关键词之前。在此之前,2016年12月23日,国务院办公厅发布了成立国家新材料产业发展领导小组的通知,表示为贯彻实施制造强国战略,加快推进新材料产业发展,国务院决定成立国家新材料产业发展领导小组,主要职责在于审议推动新材料产业发展的总体部署、重要规划,统筹研究重大政策、重大工程和重要工作安排,协调解决重点难点问题,指导督促各地区、各部门开展工作,工信部副部长徐乐兼任办公室主任,领导小组将聘请有关方面专家组成国家新材料产业发展专家咨询委员会,为领导小组提供决策咨询。 关键词二:网络提速降费 报告原文:今年网络提速降费要迈出更大步伐,年内全部取消手机国内长途和漫游费,大幅降低中小企业互联网专线接入资费,降低国际长途电话费。 解读:技术的意义在于降低各类任务的成本,当数据通讯已经能完成大多数信息交换和音视频交换,基于电信运营商的通话显然已经落后和被替代。电信运营商如果剥离其数据通讯的基建部分,可以看到用户高价值的消费从国资企业转移到民营为主的互联网企业当中,其它资产如同早年的邮政变成政府负担。 移动电话通话量持续下滑,国内漫游通话时长小幅增长。2016年1-11月,全国移动电话去话通话时长完成2.58万亿分钟,同比下降1.3%;全国固定本地电话通话时长完成1724亿分钟,同比下降16.9%。 网络速度和费用关系到绝大多数人。取消漫游费是大势所趋,欧盟将在年中全部取消国家间漫游费,经过2016年三大运营商的努力,新设立套餐已经不再包含长途费、漫游费,同时不再销售包含长途费、漫游费的套餐,下一步,也是非常关键的一步,就是取消所有在用套餐中的长途费、漫游费。关于大幅降低中小企业互联网专线接入资费,这个目前也很明确,有观点认为,其实不仅是中小企业,所有企业的互联网专线,基础运营商和二级运营商之间的结算价,都应该有所调整。关于降低国际长途电话费,从前年我国4G规模商用起,三大运营商已多次降价,总体看,国际长途费、海外漫游时的语音资费、流量资费已有了大幅度的下调,但2017年降低此资费的环境依然存在。 关键词三:消费 报告原文:要进一步释放国内需求潜力。推动供给结构和需求结构相适应、消费升级和有效投资相促进、区域城乡发展相协调,增强内需对经济增长的持久拉动作用。 解读:竞争过剩产业流动到更高增长的新产业中, 内需消费娱乐电子更加繁荣激烈,电商与互联网服务业比重在整体服务业中比例更大。 要促进消费稳定增长,就要适应消费需求变化,完善政策措施,改善消费环境。新一轮的服务业综合改革试点就是要支持社会力量提供教育、养老、医疗等服务。服务业模式创新和跨界融合,发展医养结合、文化创意等新兴消费。完善旅游设施和服务,大力发展乡村、休闲、全域旅游。扩大数字家庭、在线教育等信息消费。促进电商、快递进社区进农村,推动实体店销售和网购融合发展。在高品质产品消费上,要引导企业增品种、提品质、创品牌,扩大内外销产品“同线同标同质”实施范围,更好满足消费升级需求。整顿和规范市场秩序仍然是重中之重,要严肃查处假冒伪劣、虚假广告、价格欺诈等行为,加强消费者权益保护。 关键词四:双创 报告原文:双创”是以创业创新带动就业的有效方式,是推动新旧动能转换和经济结构升级的重要力量,是促进机会公平和社会纵向流动的现实渠道,要不断引向深入。新建一批“双创”示范基地,鼓励大企业和科研院校、高校设立专业化众创空间要加强对创新型中小微企业支持,打造面向大众的“双创”全程服务体系,使各类主体各展其长、线上线下良性互动,使小企业铺天盖地、大企业顶天立地,市场活力和社会创造力竞相迸发。 解读:去年很多议论:“大众创业∙万物创新”错了吗?是否是大跃进,我认为的确有泡沫,但是泡沫是投资集中后必然特征,其自我进化也是整体战略的必然修复,一系列的政策和孵化器,以及所归集的投资资本,带动了物竞天择与各类投融资流通活跃度,系列基建让产品与服务的出品成本更低,产学研效率更高,在体制上具备与美国竞争的条件。 “双创”的意义和作用在今年的政府工作报告中再次得到明确,甚至延伸。 此次的描述不仅将“双创”视为推动新旧动能转化和经济结构升级中的重要力量,强调了“双创”对于目前中国经济发展的意义和作用。同时将“双创”视为“社会纵向流动的现实渠道”,这更是延伸了“双创”的社会意义和作用。 从政府工作报告的描述来看,2017年的双创工作将会围绕两个重点,一个是“双创示范基金”,一个是“专业化众创空间”。其中,“双创示范基地”是为了在“更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业万众创新”,“专业化众创空间”则意在“推动众创空间向专业化发展”。对于这两者的推动意味着2017年的双创范围将会进一步扩大,专业化深度也会得到进一步挖掘。 关键词五:人工智能 报告原文:全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。 解读:所谓智慧产品,只是CLOUD+BIGDATA进化的必然。人工智能是年度主题词,是我去年底做新年展望所预期的,云计算和大数据已经成为互联网发展的阶段成果。如同阿里巴巴所言IT演进成为DT,信息技术发展的必然趋势就是今天的数据技术,数据挖掘所形成的计算推演能力,查找匹配能力,负载分发的能力已经是时代的技术必然,结合生产,生活,形成一系列的工具产品,生活家电,将优化我们的起居出行,工作学习和智能制造。我认为优先的权重是“虚拟个人助理”,其拟人形态的可交互,云记录与你相关的数据。变成是物联网时代的“看门人”,决定谁能进入你的家庭。看看产业里谁可以先做得到,可能从如同早年QQ一样,从最无竞争的幼儿玩具上开始,或者语音音箱,又或者是一个手表。人工智能介入C端消费者市场可以预见四类家庭智能生活需求:娱乐、安全、健康、购物。 这是“人工智能”这一表述第一次进入政府工作报告。在持续1年的时间中,“人工智能”在国家政策中的地位正在以肉眼可见的速度向上提升。比如在2016年7月,在国务院印发的《“十三五”国家科技创新规划》中,人工智能尚未进入规划中公布的15项“科技创新2030-重大项目”。但是在2017年年处的全国科技工作会议中,科技部部长万钢却透露目前正在编制人工智能的专项规划,同时还在研究论证人工智能重大项目的立项工作。 这已经不是一个遥远的概念,在一些大型工厂中,人工智能以及机器人的应用所带来用工结构性变化已经开始出现。可以遇见的是,在未来的数年时间,这种影响有可能从个别厂区扩散至部分区域,并对中国部分地区的经济、社会结构带来可以察觉的改变。 关键词六:积极发展创业板、新三板 报告原文:深化多层次资本市场改革,完善主板市场基础性制度,积极发展创业板、新三板,规范发展区域性股权市场。 解读:积极发展新三板首次出现在政府工作报告中,在过去几年,新三板市场取得了长足发展,挂牌企业超过1万家,切实有效解决了部分高科技企业、中小微企业的融资问题,不过新三板目前也面临着难题,比如市场流动性差、投资积极性不高、未来发展如何定位等,积极发展新三板就需要迫切解决这方面的问题。 (完)   以上个人拙见,诚恳同各位朋友交流(微信JIELEI_H) 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/82133449 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
总理2017年政府工作报告TMT相关解读 https://www.qingcao.com/item/195.html
2017-03-07 11:48:12 转发链接 匿名评论
#科大讯飞在人工智能上如何赢得消费者市场?#
观点: 1)科大讯飞消费者BG的成长预期 2)市场容量的依据和竞争形态 3)人工智能技术和产业基础 4)迈向营收的最短路经:基于AIUI交互的K12教育和儿童娱乐业务 5)敌人 之前两篇专栏文章链接 文章二,科大讯飞的语音和AI什么条件下才能变成主业营收? 文章一,科大讯飞:挂人工智能的头,卖教育信息化的肉 1)科大讯飞消费者BG的成长预期 $科大讯飞(SZ002230)$ 轮值总裁胡郁2016年11月24日在专访时表示,现已卸去讯飞研究院院长一职,转而担任科大讯飞新成立的消费者事业群总裁,胡郁作为科大讯飞集团的二号常务领导,履职新岗显然是一个鲜明信号,新成立的消费者BG被视作集团最高权重的业务单元,当前该业务尚无营收权重,但它承载了讯飞所有的美誉度和“愿景”。在2016年年底的年度发布会上,发布了面向消费者端的若干产品,包括晓译翻译机,万物互联输入法,家庭智能盒子超脑魔盒,飞鱼助理,晓曼机器人,让消费者BG显然一派声势。 教育BG、消费者BG、智慧城市BG共同组成科大讯飞的三大业务集团(BG即Business Group,业务集团)。教育BG业务单元构成讯飞主要营收的八到九成,基于核心的教育信息化业务,智慧城市BG是教育项目外延的政务信息化业务,过去两块业务没有做明确的区分,主要是无需区分,客户类型相近都是政府项目。架构重构某种程度是发展的必然,腾讯,京东和阿里都在其不同的发展阶段多次重构组织,三大业务架构也显示消费者市场成为讯飞的战略重点,并雄心勃勃。 华为是这次讯飞新架构的样板,其四年间无从到有贡献总营收的三分之一。华为过去一直都是基于电信运营商服务的企业B端市场,随着业务发展和架构制约,其后2011年调整为三大BG:Carrier Network BG(运营商BG),Consumer BG(消费者BG)和Enterprise BG(企业BG)。每个BG下又分很多个BU(Business Unit,经营单元)。华为2015年营收3900亿元,包括手机业务在内的消费者终端业务部门营收超过1298亿元,贡献了华为整体1/3的营收。 从这个人事和业务布局可以理解讯飞预期在五年的周期内,实现三大业务整体体量相当,营收贡献均衡,结果就是营收和市值是当前业务的3.5倍。包括计入教育BG业务的五年平均增速。 2)市场容量的依据和竞争形态 新技术的市场来自对传统市场的替代和继承,技术越成熟,所替代的份额就越大。 TMT本质是信息技术相关的产业,其显著的特点之一是市场规模不取决于需求,而是技术发展的阶段,技术的目的是让生产生活的任务的更快更有效率,因此,DVD代替VCD,笔记本和电脑又某种程度代替了DVD设备。使用手机来通讯信息比电话或者书信更有效率,这个移动技术就迅速的颠覆和继承大部分的传统通讯市场,手机上经过改进革新,发展出适合移动小屏的游戏,也迅速的替代了电脑小游戏和部分电视主机游戏,通过替代,形成了市场的继承和革新。曾经红白机的电视游戏替代了儿童沙包跳绳游戏,后来的手机游戏又替代了电脑PC游戏,即便都是周期相同的童年,不同年代的人形成的却是继承和替代的儿童娱乐市场。本质上,新的技术是创造了一个新的市场,消灭了一个传统市场,但是服务同一类型的用户。今天的手机继承了过去电话座机、MP3、功能手机和部分笔记本电脑的市场。手机行业的容量就是上述若干产业的总和。 消费者BG对于讯飞是一个全新的市场,没有互联网产品商业化的经验,这对营收预期是一个考验。讯飞基于政府的软件项目起步,始终服务面向B端的政企市场,一个以消费者为主体的市场对于讯飞而言是挑战,因为互联网产品经济早已将行业的产品运营高度竞争化,小小的QQ和小小的360早已经是千亿的营收,不仅要面对消费者的挑剔,和虎视眈眈的互联网产品军团,还有“不能活,便去死”的高智商青年人海创业军团,最后还有如何在众目睽睽之下找到躺着挣钱之法,以满足上市公司大体量的公众期待。 全新的模式无异于改革,对体制是一个考验。改革的故事总是激动人心,但是大概率的结局是改革是内部自我消耗的另一种表述。消耗表现为新业务探索和组织斗争。如同凤凰男和富家小姐的爱情故事,大概率的结果是悲剧性的,联想和TCL都面临业务改革,挺过去了,还有手机中的战斗机波导,科健,东信,摩托罗拉则停留在十年前了。 新世代的业者从非主流市场起步,逐步接管主流市场,而讯飞就难以有这样的条件。在人工智能这个市场,有两类市场参与者,一类是传统大公司,一类是新兴创业公司。可以理解为两代人,一个是中年领导,一个是新进部门助理。在同一时间点,差异表现在资源体量,依重惯性和机遇空间上。不同年代的人都有自己奋斗的青春,青春的印记构建了其成就和赖以成功的方法论,这些方法论就是惯性,传统零售商赖以成功的就是各类“实在”,价格实在,货品实在。完全不能理解网络零售电商,当初一个欧莱雅集团高级职员03年全职开淘宝店成了一则社会新闻,我印象中在当时电商从业者都是“职场非主流”,当这个欧莱雅职员(柠檬绿茶)每天发货量是一个集装箱的时候,惯性的思维仍然理解其为个例,天猫早已经让传统零售商被成为“时代非主流”了,比如“微商”,这类新技术形态降低了传播成本,充分截取了碎片传播面,实现了零售上的弯道超车。今日头条在传统门户网站视作附属配套的新闻客户端领域全力创新,基于独立和高成长性,借助一级市场的投资,在营收和市值上秒杀门户网站的广告业务。活生生一个“莫欺少年穷”的产业逻辑。 对于新兴的创业创新公司,其在传统的成熟市场中几乎无立锥之地,必须在传统大佬无心关注的新技术空间发力,赖以生存,历经“有效果”,“有效率”,和“有效益”的不同阶段。新媒体,SAAS都经历类同的非主流到主流的阶段。 企业DNA会影响内部价值观。科大讯飞作为功成名就的上市公司,有赖以成功的方法论和文化基因,有传统的“渔场”。其要面向新兴的消费者市场,它所面对的挑战不是资源和技术能力,而是自我的体制。简单的说,假设三大业务同等体量孵化周期为五年,期间当新业务没有成熟业务的收入体量时,成员就基于部门独立的成本预算和同比考核就难以获得荣誉和比例奖金。在某个周期后就会自发的调往高成就感部门,收获个人成功,而新业务就受到影响,口号和行政性的物质奖励对于高知类型的员工作用周期太短,因为这是某种程度的职业风险。没有大体量的收入多带来的失落不简单是钱,而是和传统强势业务比较后的落差。和一无所有的创业公司不同,这期间的管理成本与内部沟通是一种额外的竞争劣势。 AI行业的任何市场和技术进展都可能是讯飞的一次考验。一个很牛的讯飞,收获了投资市场的大多数掌声和期待,那么这就与所有的行业公司(假如是1000家)形成竞争,当行业内其他公司有任何一个新业务进展,讯飞就会被比较和拷问,预期差就形成市场压力。当压力积累到难以解释时,常见的应对方法就是业务重组和换帅,因为备受瞩目,所以改革的验证周期有限,可能成为一个恶性的循环。 一个新技术所创造的市场,随着技术的完善,常见的TMT技术成长周期分为原型机阶段,消费者元年,成本规模期等。原型机到消费者元年大概率为3到5年,智能手机和特斯拉都经历类似的周期,在消费者元年阶段,大量的股权投资案发生,形成一个过热的投资主题,最后通过互相并购实现资产价值的重组和流转,进入成本规模期,业务模式成熟,有效益的公司上市,大者恒大,清扫战场。 微软在互联网时代没有理所应当的必然成功,两个斯坦福学生就让微软互联网被人忘记。这意味着没有空白的周期等你自我孵化,而是杀入几波次的枭雄,有钱的砸钱,没钱的砸人,干不下去的被重组。在新兴的AI市场,讯飞如其说是原有业务的补充,或者全新业务的拓展,不如说是一次技术和经营的自我升级,遥想当年,波导、裕兴曾经也都是人尽皆知的明星。对于讯飞,它不是理所应当就能成为新市场的王者。 3)人工智能技术和产业基础 物联网是互联网的延伸,核心系统是一致的。无论是计算机,笔记本,还是手机都有共同的结构组成,输入和输出系统,运算和存储,联网通讯。输入有键盘、鼠标、触摸屏、触控板。输出通常是屏幕,运算是CPU,存储是硬盘内存和USB外接设备,也可以联网存储。网卡和WIFI负责联网。物联网就在原有技术的框架之上,完善了数据输入系统和输出系统,强化了联网运算。构建了一个万物互联的智能世界。物联网的输入通过各类传感器,感应输入,摄像头,雷达,光敏器件甚至指纹声音和眼球都可以成为数据进入系统,输出可以是屏幕,也可以是任务指令,指令能操控外部设备,比如报警,车库开门等。 物联网在工业上有一系列的应用,比如军工武器,智能制造,在生活上常见的是智能硬件。机器人更多的是定义能执行拟人行为的硬件设备,更多是一种泛指,执行复合自动化的生产设备,能移动和联网的对话硬件,能依循光带行走的物流车都纳入了机器人的范畴。机器人更强调了设备自动化的能力。 自动化又基于设备的自我判断,这需要设备具有样本库,外部条件采集和逻辑判断算法的结合。样本库更多是大数据的应用,比如微软小娜就采集了无穷对的人工对话,成为了其基本的样本储备,外部条件的采集主要通过传感器,像无人驾驶就是通过雷达波和摄像头来判断车速和外部车辆的距离,并实时录入系统开启运算,极短时间内形成驾驶方案。逻辑判断涉及深度学习和数据挖掘,当手机导航软件利用GPS记录你的出行周期和数据,就基于算法,开始预测你上下班所耗费的时间。IBM沃森战胜象棋冠军,阿法狗战胜围棋冠军都是同样的逻辑,最后形成自主决策,下达执行推动设备的指令。今日头条、音乐软件和电视盒子通过我们的自主选择列表,快速的对我们进行记录和自动匹配,实现智能分发。 其间的样本库形成大数据,反过来说大数据的先决条件是需要采集足够多的数据,这是一个门槛,只有拥有海量用户的产品商或政府才具有如此能力,BAT各自8亿上下的用户规模,每日记录不计其数的数据,搜索和输入法也能成为采集终端,形成持续的数据录入点。 深度学习和数据挖掘是人工智能的内核,目的是通过逻辑判断形成最优决策,最终达到自主决策,解放人脑完成人类放权的任务。 4)迈向营收的最短路经:基于AIUI交互的K12教育和儿童娱乐业务 我有在专栏撰文讨论讯飞体制下C端市场难以形成营收预期,讯飞系列消费者产品如果不能像互联网企业那样,形成产品矩阵,通过多级火箭模式实现流量分发和商业变现的分工协作。就不能变现。2016年度发布会的若干新产品应用场景,使用频率,刚性都不足以成为一个广泛的个人工具入口,在缺乏商业变现的模式里,如何应对公众投资人的营收预期? 讯飞在教育市场的纵深使得其拥有面向学生的通道,又基于讯飞输入法号称4亿用户数的基础,这就形成了一个极其有利的细分市场。相较于工业应用,偏低龄的K12人群恰是其最优的重叠用户。这种重叠意味着讯飞具有分析需求样本和产品抵达的双重条件。 通过AIUI交互侧重在K12教育和儿童娱乐玩具设备上发力,形成一个可替代传统的新市场。 AIUI是讯飞的用户交互技术,应用在各类语音输入对话的场景中,具体的产品有叮咚音箱和输入法,以及新发布的消费者软件产品。这个技术放在汽车、家电和手机中,成为软件的组件,目前没有收费营收的可能性,开展合作的意图是与众多品牌合作形成强大的产业信用,强化讯飞的知名度,促进其他业务的销售进展。 K12教育有两个成熟的市场,一个是在线网校,一个是小区周边的龙文学大类型的补课门店。人工智能基于深度学习和数据挖掘,人工录入和干预的的数据越多,就越准确,一个基于机器人女友式的学霸助理显然能分食网校和小区周边补课门店的市场,并且收割部分学习电脑的现成市场。通过技术替代形成市场继承,这个市场能带动现金业务,这个预算是家长必然的成本预算。“我的机器人学霸女友”随便取个名字或者干脆用户自定义,如果能伴随学生平均四年,这其中的使用惯性和同学关系链,将具有QQ般的潜在前景。 我不展开个人助理、产品运营和技术方案的讨论。但它具有刚性,高权重,高频率的特性,对于营收和产品的增值空间都具有立竿见影的意义。 曾经让80后网恋的QQ,当时没有人在意,多年后,它接管了我们的游戏,新闻,邮箱,购物,搜索和手机。我认为在移动、客厅、和车载空间之外,玩具是一个高权重的场景,儿童娱乐是一个巨大产业,玩具之所以被孩子喜新厌旧,是因为其新鲜好奇的周期太短,难以创造丰富的娱乐场景和效果,随着技术的发展,今天机器狗和机器猫依然成为现实,已经有创业项目在开发主人不在家逗狗的智能陪护设备,通过发射移动光斑和自助喂食饮水,以及摄像头话筒同步传声与主人互动,这个可以设计出*性矫正,食物电商分发,在线医护指导等一系列的商业模式,机器猫机器狗显然是一种产品策略,通过娱乐接近儿童,解放家长,形成一个信息交换中心,最后成为一个互联网产品经济的用户入口,或者是家庭入口。当今天单车、汽车、电视通过互联网硬件经济模式成为一个消费者入口的时候,你能轻言玩具是一个低权重的硬件市场?通过发布可自动升级的机器猫狗来替代部分玩具市场, 这些产品基于GPS和网络都具有相当的区块链和区域共享经济模式空间。能够带动O2O的商品、儿童户外娱乐、兴趣教育和儿童医护相关的智能分发。讯飞成为这个K12市场的高权重看门人角色。 5)敌人 公众预期、时间、和看不见的青年军都是敌人。 小米、以及更早的凡客都经历的神坛跌落众人起哄的阶段,凡客体和雷军几乎是时代印记,不亚于今天的人工智能热度,研究产品的人知道,超预期是不能通过无止尽的内在提升来达到的,管理预期才是正解,没有期望就没有失望,反之是难忘的惊喜。 “双创”降低了创业门槛,让更多的青年人和企业技术大牛敢于一搏,私募基金也将风口对准了AI,催化更多行业探索,包括人工智能结合各行业应用,结合生活类的各类别,也包括智能制造。当前是讯飞通过产业基金VC介入AI产业的最佳时间点,如同腾讯产业基金强化产业孵化器的形象,将对手的人收于阵仗之下,将风险消灭与摇篮之中。(完) 以上个人拙见,诚恳同各位朋友交流(微信JIELEI_H) 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/82333509 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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2017-03-11 04:35:44 转发链接 匿名评论
#中国云计算红利期结束,2017年会不会是清扫战场的第一年?#
技术与行业研报 ◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊ 2017年3月29日 作者注:云计算涵盖广泛。包含设备,安全,解决方案,运营等。本文限定讨论云计算的IAAS业务,可以理解为数据中心IDC或云服务运营商行业。

一,2017年是云计算IAAS发展的第十一年,技术与产业进入规模化竞争的末期1)技术成长阶段进入“技术成长周期末期” 截至2017年1月云计算技术和行业在全球已经发展了十年,中国云计算也已经发展了七年。现在进入了比拼规模和成本的成长周期末期。新技术替代传统技术所形成的市场机遇已经释放完毕,行业性整体获利的红利期已经结束,从2017年开始,行业进入三到五年的战场清扫期。大者恒大,剩者为王。
2006年8月,Google 在业界首次提出“云计算”(Cloud Computing)的概念;同年亚马逊相继推出在线存储服务 S3 和弹性计算云 EC2 等云服务。Google 和亚马逊共同开启了云计算快速发展大幕。2009年起中国云计算从概念走向实质性发展。 普遍性的观点是2016年中国云计算市场规模在500到550亿之间,市场规模不仅体现了需求,更体现了产业阶段。
◎运营商世界网发布的报告认为2016年中国云计算市场为513亿,2017年中国市场会达到将近700亿;
◎中国信息通信研究院总工程师余晓晖认为2016年云计算市场规模已接近500亿。其中国内的私有云市场规模已经接近350亿元,公有云市场规模已经接近150亿元; ◎艾瑞咨询的数据认为2016年中国云服务市场交易规模达520亿元。
业界一部分的观点认为当前的市场规模高速增长意味着迎来了市场收获期。与之相反,我认为众多线索均揭示产业竞争格局已定,利润将成为众多公司存续和资产流转的触发条件。当前市场规模是产业阶段的一个判断要素。 2)影响中国云计算市场规模的关键要素有三个:安全与信誉,方案部署成本,价格。历经十年,行业已经充分成熟 ◎安全与信誉:当前的云计算在安全和信誉上经得起考验。云计算IAAS业务主要是替代传统的IDC数据中心业务,能否让传统客户迁移至云计算最大的障碍是安全。该市场主要客户类型是B端政府企业,大量业务流数据涉及核心安全, 经过十年的产业发展和技术沉淀,在大概率上云计算是优于传统的主机托管专人维护的, ◎方案部署成本:当前云计算方案部署成本较传统IDC成本更低。技术成本和周期成本制约了云计算部署的规模和门槛。传统大型企业都设有独立的IT部门,全面统筹服务器托管维护,财务和ERP软件的采购安装实施。云计算将出租完整的应用环境给到IT部门主管,实现弹性扩容计费,在时间成本和应用成本上都远低于过去自建机柜。降低方案部署成本能减轻IT部门的技术开发和维护压力, ◎价格:当前云计算价格的趋势是“初始成本低,按需计费”。TMT技术的基本规律是技术提高任务效率,速度快,成本低,周期化整为零碎片化,业界喜欢用敏捷,弹性或者柔性来描述这种技术优异性,灵活计费是基于技术上的发展,这不仅有利于发展中小客户,也用于政务云项目的中标,最近几则消息就反映这种趋势:腾讯云以0.01元中标厦门市政务外网云服务项目,上海电子政务云服务项目招标 “0元中标”,2016年4月温州市府办政府云平台项目中国移动公司以1元/月的价格中标。 3)技术S曲线:新的技术将开辟新的行业和战场 数据中心业务从最初的服务器托管和虚拟主机,进化到变建为租,未来将由B端进入C端,开启消费者的市场,所有硬盘和U盘可以存在的应用,在全时连通的网络环境中,都能托付于云,并且,消费者能决定将自己使用的软件数据和设备数据都存在在指定的云平台进行管理和数据交换,使得自己的设备间,网站平台,智能硬件之间,软件程序间都能无缝快速的交换共享,使用生物特征进行安全管控,最大程度的享受智能化时代的便利。百度云和小米都在做类似的探索。
二,三大阵营

和PC和手机的产业路径一样,搭产业便车的红利期已经结束,非专业玩家将转身离开,都准备搭乘“智慧”快车(物联网和人工智能)的产业红利期了。 我观察到中国软件业和家电业是中国TMT产业的基石,是衍生行业人才和资金的大本营。它如同经典语句“生命终将找到它的出口”,自然流动之间代表了潮起潮落,稀缺和过剩。这种起落恰是TMT产业衍生,繁荣,和市场过量自我调整的一个写照。 中国软件企业从单片机起步,衍生出眼花缭乱的相关产业:单机软件,网络和系统集成,互联网及移动互联网,数据中心及云计算,智能硬件/物联网/人工智能。这类以东软为标志性企业。就二级市场研究而言,会发现每一类TMT相关的主题概念都离不开传统软件企业的触角和人事关联。 家电业企业也从最早的小家电到厨电起步,客厅娱乐及移动娱乐,数码产品,电脑主机及显示器,功能手机及智能手机,汽车,锂电池新能源,物联网及智能硬件。这类以TCL和春兰为标志性企业。 这两大基石产业群体如同八爪鱼,也像风向标,触须所及之处就是产业红利的阶段,一旦行业竞争过剩利润艰难,集团主体立刻收缩,收拢资源等待新的红利主题再伺机插一脚。如同围观群众。 当前除了这两大基石产业集群,正在酝酿成长一个新的基石产业集群,扮演前两者一样的“插一脚”角色,他们就是业界谈之色变的BATJL。信奉“走别人的路,让别人无路可走”,天生一副“哪里还有风,哪里再相逢”的骑劫本色,眼下银行和AI成了新的冲锋指引。 云计算IAAS业者主要有三大类,分别是“传统数据中心阵营及新型专业云”,“互联网巨头阵营”,“软件/网维/电信阵营”。其中不乏“插一脚”的市场投机者,他们“随风而来,随风而去”,无形中催化供应制造繁荣,加速行业洗牌。利润能力取决于规模化形成的阶段。“服务器规模”也是清扫出云计算市场的首要指标。 特别要指出的是,互联网巨头天生的基因就是“亏十年”,亏得越多亏得越久公司越伟大,亏损20年的亚马逊市值接近万亿。国内京东也是样板。貌似笑话的背后,体现的是时代基因、资源力度和企图心,这种业务模式业界通常以“梦想”和“颠覆”两词概述。 1)传统数据中心及新型专业云阵营 ◎ $网宿科技(SZ300017)$ :2016年报 营收44.4亿 ┊ 净利润12.5亿 ┊ 同比增长50.36% ◎ $世纪互联(VNET)$ :2016财年净营收为人民币36.4亿元(约合5.245亿美元)┊ 净亏损为人民币3.329亿元(约合4790万美元) ◎ $光环新网(SZ300383)$ :2016年快报:营收23亿元同比增长293% ┊净利润3.35亿元,同比增195%。总资产增长466% ◎ 蓝汛(CCIH) :2016年净营收为人民币11亿元(约合1.518亿美元) ┊ 毛亏损为人民币530万元(约合80万美元)┊ 蓝汛通信预计,2017财年总净营收为人民币11.8亿元到人民币12.4亿元,年增长率为12%至18% ◎ 三五互联(SZ300051):2016年报3.1亿 ┊ 5800万净利润 ◎ 互联港湾(华星创业(SZ300025) ):预估2016全年收入不超过1.3亿元,利润0.28亿元 其他一级市场业者:青云QingCloud ,UCLOUD,七牛云,西部数码,新网互联,时代互联,唯一网络,群英网络,广州新一代等。 多家上市公司2016年合计营收120亿(部分业务不属于云计算范畴)。除个别公司外,利润水平均有限。 2)互联网巨头阵营 ◎ 阿里云:阿里云2016全年(自然年/非财年)营收应在55-58亿元左右。阿里云成立于2009年,在2013年开始布局海外市场。 ◎ 腾讯云: 2013年9月才面向社会开放。2015年9月,腾讯发布“云+计划”,通过扶持资金争抢创业者的同时,也在政务云方面与阿里、金山等展开角逐,并表示,未来5年将保持每年投入20亿元的水平。 ◎ 百度云:2015年4月,“百度开放云”正式对外开放注册,百度跟随对手Google的脚步,在基础设施上封装服务(PaaS+SaaS)。在面向开发者的云服务上,百度拥有LBS、云测试之类的独家能力。在语音和图像识别、智能推荐、深度学习、大数据挖掘和预测等新兴技术方面,也几乎无人能敌。百度在阳泉建立的云计算中心目前已经是国内最大的IDC,总容量达16万台服务器。 ◎ 乐视云:在2016年8月18日一口气公布了6个VaaS场景、21款VaaS (Video-as-a-Service,视频即服务)产品。目前乐视云已经承载8000万台电视、6000万部手机的视频直播点播服务;为春晚中超英超、谷歌I/O大会等活动提供云直播,承载全球每年千万场直播,每日累计数万分钟直播时长,并为熊猫TV、快手、豌豆荚等企业提供CDN服务。 ◎ 网易云:网易2016年上线了网易云信、网易七鱼、网易视频云等产品。以即时通讯功能、客服系统、视频云服务为切入点,专注PaaS级纯技术服务,避开竞争激烈的IaaS、SaaS领域。 ◎ 京东云:京东自2011年至今上线了京东宙斯、京东云擎、京东云峰、京东云鼎、京东服务商门户、京东云汇等等产品,合称京东云,以电商云为主,其做云计算的目标也是“打造电商第一云”。京东云走的是应用和业务驱动的云模式,比如物流云、金融云、电商云、大数据分析云、智能硬件云等,组合了后台的计算、存储和软件等能力,形成产业应用云生态的格局。 ◎ 其他:美团云,盛大云,亚马逊AWS。 3)软件/网维/电信阵营/其他 ◎ 中国电信天翼云、中国联通、中国移动 ◎ 金山云,华为云,品高云,浪潮云,微软云 ◎ 太极、东软、航天信息、神州数码、亚信、神州泰岳、中软、浪潮软件、长城计算机、华胜天成等 ◎ 美利云(SZ000815)(造纸业主体):预计2016年度净利润415万元至620万元,同比下降97.20%-95.81%
三,当前阶段的云计算服务规模将是市场竞争的核心变量,它决定成本价格和其影响的市场份额。安全及方案部署易用性都不再是制约因素1)阿里云降价不是市场促销策略,而是产业阶段的必然 2016年12月15日,在云栖大会广东分会上,阿里云宣布了新一轮降价策略:新用户华南区云服务器优惠至7折,中国各大区云数据库全系调价,平均降幅20%。云服务器独享实例最高降幅30%。 2017年3月29日,在云栖大会·深圳峰会上,阿里云CDN宣布降幅最高可达35%的降价,流量单价最低只需0.17元/GB。这直接对目前网宿科技的核心主营CDN业务将形成压力。 降价的意义不在于抢夺客户,而在于让云计算企业对客户“生无可恋”,对于老客户不能不做,但做多亏多。间接提高运营成本和客户拓展成本,压缩成长性。降幅的20%可以理解为对同业具有同比的利润压缩效应。 目前阿里云已经是国内云计算的绝对第一。 ◎ 营收增幅:2016财年阿里云营收达30.19亿元(财年营收和年营收有时间统计的差异,2016财年为2016年3月至之前12个月),同比上年增长138%。在该财年的四个季度中,阿里云一直保持三位数的收入增幅,增幅数字从106%一路增至175%。 ◎ 客户规模:2015年阿里云CDN客户数已突破10万,人民网、芒果TV、今日头条、新浪微博、优酷土豆、知乎、豆瓣、熊猫TV、魅族等企业皆是阿里云CDN用户。阿里云2016年拥有57.7万云计算付费用户。阿里云完成对优酷CDN及视频云业务和团队的整合。合并后的阿里云CDN整体带宽能力超过40T,全球节点超过1000个,业务规模跃居中国第一,与全球巨头Akamai旗鼓相当。 ◎ 市场地位:知名投行摩根士丹利发布对中国云计算市场的评估报告,报告显示,2016年中国公共云市场份额约20亿美元,其中阿里云占据约50%市场份额,在中国公共云市场上占据绝对主导地位,市场份额是AWS、Azure、腾讯云、百度云、华为云等市场追随者的总和。在国际市场上,目前AWS和Azure分别处于第一位和第二位,来自阿里巴巴的阿里云紧随其后排名第三 ◎ 估值与财务能力:摩根士丹利发布报告称,阿里云单独估值已达390亿美元,占到阿里集团的20%,未来五年内阿里云营收将突破185亿美元。 规模决定了边际成本和竞争力,它削弱同行盈利水平及提高生存门槛。 2)获利衰减,业务同质,国际知名云玩家开始主动退出 ◎ 戴尔宣布放弃公共云业务 ◎ 惠普(HPE)放弃中国云计算业务 ◎ 美国电信运营商Verizon在2016年春季放弃公有云平台。 充分饱和的市场,盈利竞争大,主动放弃云业务显示行业阶段处于规模效应的后期,这预示更多的中小企业逐步被迫退出这个市场,经营这个市场将最后变成幸存者的权利。 3)物联网设备数据是云计算市场的增量,将决定市场格局。5G和物联网带来全时连通的网络环境和更高数据传输的需求,高清视频,海量文件都需要通过云计算环境实时交换,硬件设备将是人机交互数据的12倍,这个新兴增长细分市场是幸存者的利润红利。 举一个例子,深圳一家开发智能行车记录仪的厂商,通过实时APP将数据存于云端,并由用户高清摄影拍照,分享朋友圈,这种产品就展示了一种智能化生态的产品形态,海量数据和实时传输将伴随所有的科技硬件,这对云计算是巨大的需求。 物联网数据红利与互联网BATJL阵营的软件和生态配套更为契合,业务关系更容易开展,势必形成云计算市场增量和存量对传统IDC阵营的市场份额压迫。随着时间推移,更加边缘化传统IDC基因的业者。 四:阿里站中间,腾讯百度站两边。其他行业竞争者将逐步进入一个三到五年的利润衰减期,2017年将是一个开始 ◎ 研究认为公有云服务在2020年后需求将会放缓。 ◎ BATJL阵营将在各个细分市场逐步劫杀,依托主业利润,不惜通过“补贴传统”来恶化市场利润率。目前二级市场中的一众云计算上市公司,无论在服务器规模,资金规模,用户规模和产业生态配套上均无法同BATJL阵营抗衡,依赖云计算为主营业务的上市公司将受到挑战。 (完) ◎欢迎与作者微信交流(JIELEI_H)  (完)
中国云计算红利期结束,2017年会不会是清扫战场的第一年? https://www.qingcao.com/item/191.html
2019-06-02 22:57:06 转发链接 匿名评论
#三七互娱:手游是增长关键变量#
技术与行业研报 ◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊ 2017年3月29日 $三七互娱(SZ002555)$ 预期 ◎M&A并购:2017年2月年整体收购上海墨鹍数码科技有限公司以及江苏智铭网络技术,将有力增强公司游戏研发实力以及发行能力。 ◎海外先发优势:2017年三七互娱将加大海外手机游戏发行投入,继续扩大公司在海外手机游戏的市场份额。 公司将进一步发挥海外市场的先发优势,依靠先进的游戏研发能力以及本地化能力,扩大海外业务规模并提高海外市场份额。 ◎储备矩阵:公司正在研发网页游戏6款、手机游戏7款,预计将于2017年陆续推出上线。(三七互娱页游产品线已有10款代理以及6款自研游戏)将进一步强化手机游戏发行业务差异化竞争优势,充分利用丰富的产品储备,特别是以《传奇霸业手游》等为代表的“网页游戏转手机游戏”品类的优势产品,在未来抢占更大的市场规模。 ◎泛娱乐战略:公司在动漫、视频直播等泛娱乐布局基础上,积极寻求通过投资并购等方式,加大投资动漫、VR等领域,进行泛娱乐产业布局。 ◎17Q1财务预期:预计一季度归属于上市公司股东的净利润区间为38000-43000万元,同比增长区间为79.89%-103.56%。 ◎增速变量:预计2017年公司手游业务业绩将加速释放,成为公司业绩爆发的重要驱动力和关键变量。当前发展战略是围绕IP“平台化、全球化、泛娱乐化”。三七互娱主要从事互动娱乐业务以及汽车塑料燃油箱制造、销售业务,其中互动娱乐业务以手机游戏和网页游戏的研发、 发行和运营为主,同时布局影视、动漫、音乐、VR及直播等泛娱乐业务。 三七互娱2016年营收组合 现金业务:网页游戏56.19%;手机游戏31.24%; 成长业务: 孵化业务:汽车零部件11.92%; 验证业务:其它0.65%; 注:将业绩空间定义为四类:现金(主营利润)、成长(非主营但接班)、孵化(利润已验证)、验证(利润未验证)。 ◎2016年实现营业收入52.48亿元,同比增长13%,其中,页游收入29.49亿元,手游收入16.39亿元。实现净利润12.17亿元,同比增长111.5%。 ◎截至目前,三七互娱页游产品线已有10款代理以及6款自研游戏, 三七互娱SZ002555近四年的营收利润 2016年 总营收:52.48亿┊净利润:10.70亿┊ 净利润率:20.4% 2015年 总营收:46.57亿┊净利润:5.06亿┊ 净利润率:10.9% 2014年 总营收:5.98亿┊净利润:3821.34万┊ 净利润率:6.4% 2013年 总营收:2.57亿┊净利润:368.12万┊ 净利润率:1.4% 同行的2016营收表现 恺英网络SZ002517 2016年 总营收:27.20亿┊净利润:6.82亿┊ 净利润率:25% 游族网络SZ002174 2016年 总营收:25.30亿┊净利润:5.88亿┊ 净利润率:23.2% 昆仑万维SZ300418 2016年 总营收:24.25亿┊净利润:5.37亿┊ 净利润率:23.24% 天神娱乐SZ002354 2016年 总营收:16.75亿┊净利润:5.47亿┊ 净利润率:32.7% 行业与预期 ◎截至2016年年末,中国上市游戏企业158家,其中A股上市游戏企业占81.6%,港股上市游戏企业占10.8%,美股上市游戏企业占7.6%。 ◎2016年中国游戏产业规模实现1655.7亿元,同比增长17.7%;自主研发的网络游戏达到1182.5亿元,同比增长19.9%;移动游戏用户规模达5.28亿,同比增长15.9%;全年海外市场销售达到72.35亿元。同比增长36.2%。 ◎2016年,中国电子竞技游戏市场实际销售收入达504.6亿元,占比30.5%,电子竞技游戏已经成为游戏产业重要的一部分。 ◎2016年,国家新闻出版广电总局批准出版国产游戏约3800款,其中移动游戏约占92.0%(移动游戏用户数达到5.28亿,同比增长15.9%),网页游戏占约6.0%,客户端游戏约占2.0%。反映出移动游戏市场依然是最具市场活力的领域。2016年,国家新闻出版广电总局批准出版进口游戏约260款,其中家庭游戏机游戏约占46.0%,移动游戏约占33.0%,客户端游戏约占19.0%,网页游戏约占2.0%。 ◎2016年,中国游戏直播用户规模突破1亿,用户日均在游戏直播平台消耗1小时以内占比36.3%,1-2 小时占比44.6%。用户月均在游戏直播平台消费100(元)以下占比40.1%,100-499 元占比12.4%,500-999 元占比37.0%,1000-1999元占比6.3%,2000 元及以上占比4.3%。 ◎2016年,“影游融合”移动游戏市场实际销售收入89.2亿,占总移动游戏市场实际销售收入的10.9%。网剧网络大电影成为影游融合一个拓展方向。 三七互娱2016年成本、费用和支出 ◎2016年网页游戏分成等金额8.77亿,占营业成本比重45.18%,同比减少23.41%; ◎2016年移动游戏分成等金额6.25亿,占营业成本比重32.21%,同比增加48.90%; ◎汽车零部件存货成本等金额4.39亿,占营业成本比重22.61%,同比增加32.65%; ◎2016年费用有:销售费用16.07亿,同比增加10.20%;管理费用5.15亿,同比增加21.94%;财务费用减少546.03万,同比减少60.29%。 (完) ◎欢迎与作者微信交流(JIELEI_H) (完)
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2017-04-21 10:41:32 转发链接 匿名评论
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2014-10-23 07:31:59 转发链接 匿名评论
#泛娱乐: 相比于营收规模,行类融合模型更是价值评估的标尺#
◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊ 2017年4月24日 泛娱乐产业已经成为我国新经济的重要组成部分和拉动力量,2016年泛娱乐核心产业总产值约为4155亿元,2017年预计将达到4800亿元以上,增速预计为15%以上。 IP能力是互联网经济中第三座业者“能力高峰”,在资本运作和产品开发运营之后。IP能力也是经济发展的阶段性进程标志。如同耳熟能详的漫威和NBA,在产品运营能力上,通过消除娱乐类型间隔、强化主题识别、长周期深度契合用户,将长周期的收获用户和收益,这远远大于过去条块分割,零散无序的星星点点。它将主题和用户紧密集合,持续培育孵化,形成品牌和社群,构建一个能延续几十年甚至百年的大文化产品。 泛娱乐的概念最早由腾讯公司于2011年提出,2012年腾讯公司推出泛娱乐战略,并基于此战略逐步构建了一个打通游戏、文学、动漫、影视、戏剧等多种文创业务领域的互动娱乐新生态,初步打造了“同一明星IP、多种文化创意产品体验”的创新业态。随着泛娱乐理念的逐步推广,涌现了腾讯、阿里巴巴、百度、网易、三七互娱、完美世界、昆仑万维、华谊兄弟、奥飞娱乐、小米科技等一批泛娱乐布局典型企业。 泛娱乐产业的本质是网络游戏、网络影视、网络动漫、网络文学、网络音乐等多元文化娱乐业态的广泛互联与深度融合,业态之间自由连接,共融共生,形成网状价值链生态圈。 从产业链角度来看,文学和动漫为泛娱乐产业链的培养和孵化层(上游),影视和音乐为泛娱乐产业链的影响力放大、运营和辅助变现层(中游),游戏、演出和衍生品为泛娱乐产业链的主要变现层(下游),三大产业链层次和谐勾连,并不断优化升级。 泛娱乐产业,以IP为核心,IP在产业链各业态间不断流转、升级、优化。IP经过多层次开发,为行业提供增值服务提供了新思路,帮助行业跨越增长瓶颈,引来新一路高速增长。泛娱乐产业在新经济的发展中扮演着关键角色,一是泛娱乐产业已经从单个公司战略布局演变到了全产业链布局,构建起了完整的产业链体系,不仅会促使泛娱乐产业本身快速发展,也会带动移动互联网、物联网、云计算、电子商务等新产业的发展。二是泛娱乐产业的发展也可以带动信息消费,刺激消费升级。 以“大神级”网络作家“猫腻”的《择天记》为例,这一明星IP拥有一支包括作家、编辑、运营、商务、公关等人员组成的“私人定制”制作人团队,在出版、漫画、动画、手游、页游、音乐、周边、舞台剧、影视等诸多产业领域实现开发转化。在“泛娱乐”概念中,除了过去连接受众,改造传统影视业的生产流水线以外,更增加了用户数据的连接,向潜在观众更精准投放预告,以及开发面向电影为主的“影视众筹产品”。 网络文学和网络动漫是泛娱乐产业中的IP培育场 网络文学为泛娱乐产业发展提供了源源不断的动力。艾瑞咨询数据显示,2015年底,网络文学PC端阅读覆盖人数为1.41亿,移动端1.48亿,双端基本持平,月均覆盖人数上,移动端是PC端的近3倍,达到3297.5万人。(从2016年改编的游戏、影视作品中有大量的作品自网络文学改编而来。)网络文学的价值被重新发掘,也让其成为互联网巨头争相布局的领域。盛大文学侯小强表示 “超级IP是在跨界中产生的,必须要从静止的书变成小说图书出版,变成漫画、影视。在这种过程中,这个IP才能得以放大。我们从来不认为买到一个IP就是得到一个超级IP。 网络动漫:在网络动漫领域里,新兴的优质IP层出不穷。网络动漫以“创意”为核心,以动画、漫画为表现形式,多以电影电视传播为拉动,IP往往会经历“开发-生产-出版-演出-播出-销售”的形成和增值的过程。 网络动漫与网络游戏的融合也是双向的,优质的动漫IP会迅速改编为游戏,实现商业价值,而杰出的游戏作品也同样会被改编为动漫作品。 网络游戏是IP规模变现的第一步 网络游戏在整个产业链中发挥龙头带动作用。据中国音数协游戏工委发布的数据,2016年,中国游戏市场实际销售收入达到1655. 7亿元,同比增长17.7%。中国游戏产业各个细分市场发展分化,客户端游戏与网页游戏市场份额同时出现下降,移动游戏份额接近游戏市场的一半,继续保持高速增长,家庭游戏机游戏尚处于布局阶段。中国电子竞技游戏市场销售收入504. 6亿元,占比30. 5%,成为游戏产业重要的一部分。 据艾瑞咨询数据,2016年自主研发网络游戏海外市场实际销售额收入为72.3亿美元,同比增加36.2%。傲世堂团队出品的《攻城掠地》发行至全球30个国家,全球累计流水已破30亿,拿下中国,越南,台湾,泰国四个地区的页游收入第一。 从2016年的页游产品实际情况来看,IP产品基本占据了整个页游市场,精品IP成为页游领先企业继续推广优势的突破口,依托于优质IP打造精品网页游戏成为潮流。随着市场成熟 ,IP将逐步呈现精品化、细分化的趋势。“换皮套IP”、“换皮不换玩法”的方式,将不再具竞争力,IP精品化时代已经来临。 网络游戏为在电子竞技游戏直播提供内容支撑,电竞行业已经形成由电竟游戏、电竞赛事、内容制作到电竟直播的完整产业链。据游戏工委数据,2016年中国游戏直播用户规模突破1亿,越来越多的游戏参与到直播中来。直播与游戏业态呈现双向互动、互联互通、相互融合的发展方向。一方面,网络游戏为电子竞技游戏直播提供内容支撑,另一方面,直播平台为游戏推广和增值提供了新的渠道。 据游戏工委数据,2016年影游联动基于影视开发的移动游戏实际销售收入89.2亿,占总移动游戏市场实际销售收入的10.9%。数量也明显增多,预计超过数十款,其中多款最高月流水破亿。优质IP通过双向改编获取多重价值。例如,由傲世堂团队独创研发的《罗马帝国》,移动游戏基于成龙主演的电影《天将雄师》合作开发;墨麟集团作品《长城OL》以好莱坞级IP张艺谋导演的l电影《长城》为蓝本;上海极光网络研发的页游《武神赵子龙》基于芒果互娱与永乐影视合力打造的年度神剧《武神赵子龙》电视剧IP改编,影视与游戏互相促进,游戏上线3个月用户最高在线突破50万,最高单月新增用户数趣900万;由广州创娱网络科技有限公司开发的页游《剑雨扛湖》以吴宇森电影《剑雨》经典剧情为蓝本改编,最高同时在线20万以上,60天总流水破亿,第三、四个月连续单月流水过忆,充分展现了“影游联动”为游戏带来的强大动力。 网络影视是IP规模变现的第二步 网络影视(含网络剧、网络大电影、互联网影业等具体业态)也是泛娱乐产业中的一项关键文化娱乐业态。近年来,“影游联动”发展模式日趋成熟,成为泛娱乐产业互联融合的经典模式,网络影视和网路游戏融合发展,互相促进,迎合主流用户需求,同时为网络游戏和影视两个成熟市场注入新的活力。 新线索影视联合创始人黄桢峰则表示,在采购IP时,一般会采取捆绑合作的方式。“我们选IP的标准有两个,第一有改编基础,有正确的价值观、完整人物、合理的剧情。同时,如果还能跟用户能有长久的情感关联,不只是看,而且会追着看,还会讨论、传播,产生所谓的情怀,那就是大IP或超级IP。” 近年来逐渐出现延伸到网络影业态的趋势,如网络大电影、院线电影也有望成为影游联动的新阵地。2016年网络大电影出现了爆发式增长,数量超过2000部。虽然目前网络大电影仍处于早期发展阶段,进入壁垒相对较低,投资多数低于一百万元,但是,成功作品惊人回报率已经开始吸引越来越多的具有较强实力的制作方参与竞争,造成行业竞争不断加剧。 2016年人们游戏IP改编的电影《魔兽》大获成功,全球获取近30亿人民币的票房;移动游戏《倩女幽魂》与电视剧《微微一笑很倾城》实现双向剧情植入,影视与游戏深入融合。 新传智库、乐视视频数据显示,2015年,25部改编自IP的自制剧共吸引了196.40亿的播放量;而2016年前八个月上线的23部IP改编剧也已经吸引了238.67亿播放量。从整体来看,全网28.71%的IP改编剧收割了82.43%的播放量,可见IP剧具有惊人的引流效果。 深化融合 互联网票务平台:泛娱乐的大数据中心 互联网票务平台也逐步进入到泛娱乐产业中,票务平台可以根据观众不同消费行为,对用户进行画像,不仅可以针对性的推荐影片,还可以为影片拍摄提供量化指导,因此越来越受到影片出品方和院线的重视。 产业链细化:直播与游戏解说 2016年,互联网直播发展迅猛,成为互联网行业的重要“风口”,随着该业态的快速发展,直播与泛娱乐产业其他业态也开始逐步融合。直播与游戏之间正形成越来越紧密的联系,直播与游戏业态呈现双向互动、互联互通、相互融合的发展方向。 催化新技术的应用和成熟,ARVR投资热潮有产业基础 泛娱乐产业的快速发展推动新技术和新模式在我国实现了快速、跨越式的发展,以VR产业为例,在泛娱乐产业的拉动下,VR产业链条日趋完善。此外,泛娱乐产业也促生了一批创新性的新商业模式,比如,以WCA为代表的“泛娱乐+大体育+O2O”复合式生态成为最突出的特征。令电竞赛事得意与娱乐产业、体育产业和线下场景充分链接,从而保证了整体的良性发展。 上市公司未来的的价值洼地就在于IP的孵化模型 相比于营收规模,行类融合模型更是价值评估的标尺。影游联动成为传媒上市公司战略投资的重要领域,影游公司的组合代表有华谊兄弟和银汉科技,三七互娱和星皓影业、奥飞动漫,天神娱乐和儒意影业,游族网络和游族影业等。 (完) ◎欢迎与作者微信交流(JIELEI_H) 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/84621831 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
泛娱乐: 相比于营收规模,行类融合模型更是价值评估的标尺 https://www.qingcao.com/item/167.html
2017-04-26 10:38:55 转发链接 匿名评论
#消费物联网的看门人之争:BATJ谁是最后赢家?#
消费物联网操作系统 行业研报 ◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年4月28日 [warning] 进展更新 百度云和海尔达成战略合作 共建智慧物联家庭 [/warning] 备注:本文相关统计数据为2016年11月统计 每隔十三年,TMT的新技术就会创造新的细分市场,并替代原有的传统市场 TMT或者IT,都是以“信息技术”为内核的产业经济,包含信息的录入、识别、显示、存储、逻辑判断(计算和任务分发)、通讯。这些技术分支产生了巨大的行业市场和伟大公司。 信息的创造由人创造逐步转变为由各类传感器创造,数据量更大 PC或者互联网阶段,信息录入是人工操作键盘鼠标为主,也有少部分的扫描仪OCR技术为辅助。常见的存储单位由MB逐步过度到GB,随着物联网技术的普及和发展,信息录入的设备逐步让位给传感器、无线通信和各类高清音视频录播器,信息存储单位将是EB。 时代的必然之一,就是传感器、存储芯片和通讯模块让所有的物件都具有智能因子,无论是导弹,还是家里的镜子 孙正义的观点具有高权重,孙正义认为到了2018年物联网设备的数量将会超过移动设备,到了2021年,我们将会拥有18亿台PC,86亿台移动设备,157亿台物联网设备。他还说:“在未来20年,物联网设备的数量将会超过1万亿台。”到了2035年,数据数量将会增长2400倍,从1 EB增长到2.3ZB。 Google在I/O大会推出了专为智能家居产品研发的Android系统。苹果公司在WWDC大会上也推出新的IOS9系统,其中的一大亮点是HomeKit智能家居模块。智能家居是一个具备巨大想象空间的领域, ◎我国智能家居行业市场规模有望于2018年达到千亿级别; ◎ 2014年全球激活SIM卡数量达71亿; ◎目前人均移动设备为5个,物联网所构造的智慧家居传感器超过60个/人均,是移动设备数的12倍,被动产生更大的数据量。预测物联网设备数在2-5年内将是移动设备数的12倍,2018年是爆发点; ◎大数据的前提是具备数据采集能力的终端网; 使用和管理这些物件必然结果就是联网,统一管理数据,操作系统就成了技术和产业的阵营和壁垒,非我族类,其门不得进。 工业物联网跑马圈地 工业物联网:无锡感知(控股日海通讯)以物联网产业化为主营业务,其余为支撑主营业务而展开,2014年销售额突破100亿。创业仅仅三年,创造了200亿以上的产值,拥有60多家子公司,净资产是50多个亿。 物联网技术已从概念导入期进入应用成熟期。目前,中国物联网技术在安防、交通、医疗、电力、农业、林业、环保、金融等领域得到应用,产业规模突破7500亿元。至今中国在物联网领域已实施10个重大专项计划,投入资金20多亿元。从2009年国务院批准无锡建设国家传感网创新示范区,到逐步形成无锡、重庆、杭州等物联网产业基地,至今已走过7个年头。 操控家居设备网的最佳界面是 使用成本是关键因素,语音比手持设备更容易形成使用频率。频度和刚性是成为入口的基本条件。 2016 年6 月,有互联网女皇之称的Mary Meeker 在报告《2016 年互联网趋势》中指出,语音交互更符合用户需求,将成为人机交互的新范式,与触觉交互相比,语音交互的优势是快速、简单、无需键盘,基于自然语言识别和处理技术的支持,用户以较低的成本实现随时访问,能够获得比以往各种人机交互模式更好的用户体验。百度首席科学家、深度学习研究院院长吴恩达认为,当语音识别与理解的准确率达到99%及低延迟,是人机语音交互普及的关键。 智能的拟人化是为了降低使用成本。游戏可以创建机器人对手BOT(也称AI),它基于对象,有完整任务能力,玩家可以创建很多对手,它像真人,BOT除了陪你游戏,更可以为你创建聊天对象,搜索助理,或者是嵌入实体,任务完成了就删除回收。不喜欢就重新定义一个新的。比如冰箱显示屏有一个“美娜”,微波炉有一个“福娃”,本质上它是拟人界面,营造对话场景。让传感器积累使用数据,结合云端计算,让任务更容易。 各电视厂商智能语音技术具体的应用进展 ◎TCL:发布会上TCL着重演示了人工智能助手“小T”,具备感知、认知、服务、学习的三大特性。而“小T”是TCL集团与腾讯、阿里在人工智能及云服务上进行数据打通,实现资源共享的结晶。 ◎长虹:推出以电视机为中心的人工智能平台AI Center。据悉长虹除了与IBM、科大讯飞等达成合作,也与杜比、腾讯、华帝,以及清华大学、西安交大、微软、中科院等结成“人工智能产业联盟”。 ◎微鲸:微鲸科技推出了微鲸智能语音电视2.0高端产品醉薄A系列,并宣布微鲸全线产品也将进入2.0时代。其与科大讯飞与美国麻省理工媒体实验室、微软等,分别在语音遥控、多媒体交互领域、人脸识别等方面达成了合作。 ◎乐视:从乐视一代超级电视开始就搭载有语音功能,超级电视语音技术经历从合作到自主研发的过程,乐视的超级语音技术,不仅包括语音识别和语义分析,其自主研发的语音合成TTS技术已全面上线。 语音或许会产生“关键字语音”广告和流量分发的商业模式。它的商业前景肯定不止省去手工操作这么单纯,它是一个批处理行为,所以厂商能在这中间分析用户需求,并植入推送。 与京东合作的叮咚音箱项目由北京灵隆公司开发生产,科大讯飞控股,科大讯飞AIUI授权其使用,京东微联不属于该公司资产,这和我假设预期不同,因此不能判定科大讯飞有介入物联网看门人的能力,原先假设家居物联网看门人角色应该归属京东公司。 产业的看门人:权力重组 ◎PC时代的看门人: 微软WINDOWS,360(流量分发,应用分发); ◎MOBILE移动互联网时代的看门人:微信。微信已经不再是一个单纯的软件而是一个整体的手机操作系统,中国手机用户三分之一的时间都用在微信平台上。 汇丰银行认为微信市值800亿美元。坊间笑谈:当你打开iPhone8的时候会惊喜的发现,它只有两款应用——AppStore和微信。AppStore用来升级微信,微信用来使用其他App。 ◎IOT物联网:会不会是京东微联? 消费物联网操作系统的四大金刚及其他 ◎阿里YUN OS; ◎微信硬件平台/QQ物联; ◎京东微联; ◎百度 DUER OS; ◎其他:出门问问/乐视/小米等; 阿里云OS 2016天猫双11期间YunOS智能事业部公布全天交易总额达到15.8亿,销售数量134万台,销售金额同比增长81%。 支持阿里智能服务的产品中诞生了1个过亿单品科沃斯朵朵S扫地机;销售金额过千万的单品 37个;销售金额过亿的品牌5个(美的、科沃斯、格力、奥克斯、小天鹅);阿里智能有9个品类天猫的销量渗透率超过10%。最突出的是扫地机和空调,平均每销售2台就有一台来自阿里智能。 截至2014年10月15日,使用Yun OS的手机厂商42家、76款手机。阿里投资魅族的逻辑就是为了“不成器”的Yun OS。 YunOS是阿里巴巴集团旗下智能操作系统,融合了阿里巴巴在云数据存储、云计算服务以及智能设备操作系统等多领域的技术成果,并且可搭载于智能手机、智能穿戴、互联网汽车、智能家居等多种智能终端设备。 根据赛诺数据显示已经成为第三大移动操作系统,2016年7月搭载YunOS的物联网终端已经突破1亿 2016年9月9日阿里巴巴与美的宣布在IoT领域达成战略合作,并发布了首款搭载YunOS操作系统的美的“OS集智”智能冰箱。该款冰箱从9月8日起登陆天猫电器城进行预售,将于10日正式发售,上市价为3999元(标准版)/4999元(尊享版)。这款智能冰箱采用多门设计,总容量达325L,冰箱上的人机交互界面搭载一块10.1寸的全视角真彩电容屏,该屏幕支持多点触控,同时搭载了大存储容量。 阿里与夏普联合发布的电视搭载了YunOS系统。YunOS还与惠普及英特尔发布了HP YunOS Book,YunOS还将与惠普与英特尔对零售、金融、保险和医疗等领域开发产品。YunOS为机器人开发专用操作系统YunOS for Robot。YunOS云芯片能自动建立跨协议的Mesh网络和数据集联,自动组网、自动配网;任意一对节点间具备可信的感知、可靠的连接、可伸缩的计算。 2017年上海车展上上汽集团发布了搭载最新 YunOS Auto 互联网汽车操作系统的纯电动超级轿跑 SUV 概念车荣威「光之翼」Vision-E Concept,这台汽车将在 2018 年实现量产的概念车。 目前跟踪观察的物联网操作系统的阵营有阿里云OS,腾讯互联(QQ/微信),京东微联。阿里云OS继在手机OS和智慧家居之后,又进入了新能源车OS,把乐视汽车的未竟事业给发展了。腾讯互联在汽车领域的仅仅是和奔驰合作的微信定位一键转发到车载导航里,继续观察。 微信硬件平台/QQ物联 在微信硬件创新大赛总决赛上,微信首次公布了“微信硬件八大行业解决方案”,涉及空调、玩具、路由器、家居、电视、充值、健康、穿戴八个行业。 微信将把自己定位为信息枢纽和释放关系链能力。连接硬件设备、厂家和用户,实现数据的分化和联动。同时通过微信的用户和社交关系激发用户参与和粘性,帮助硬件销售。以微信运动为例,目前已经有1000多万的用户,并且推动了运动手环的销售。接下来美的洗衣机、海尔空调都会在微信上进行接入。 微信硬件平台已经接入2433家厂商,设备激活量2500万,另外申请测试数达到18882。 微信与奔驰公司达成合作,同步上线了车载系统新功能。微信与车载系统的配对之后,用户只需长按一个定位信息,然后选择车载系统打开的方式,就能从微信端一键发送目标地址到奔驰车载导航。微信硬件平台是微信推出的连接硬件设备的物联网解决方案。通过该平台的微信互联已经深入到了空调、玩具、家居、电视等多个行业。 这个体系如果离不开手机的微信,将在交互上十分不便 ,但如果配合机器人助理,则结局大不同。 京东微联 接入“京东微联”的智能家电产品在2016年11月11日期间大发异彩。仅过1小时,智能空调的销量是去年同时段的3倍以上。空调、大尺寸电视等智能产品销售持续增长,预示着京东微联越来越被消费者接受,趋势明显。 京东微联对接智能品类超过42个,累计销售超过150万台,正在联接产品已经超过1000款,覆盖大家电、生活电器、厨房电器、五金家装、可穿戴设备、车载设备等多种智能硬件 。 科大讯飞和京东推出(灵隆科技)叮咚叮咚音箱 799元.一切智能家居硬件只需要通过“京东叮咚音箱”语音操控。京东微联对接智能品类超过42个,累计销售超过150万台,正在联接产品已经超过1000款,覆盖大家电、生活电器、厨房电器、五金家装、可穿戴设备、车载设备等多种智能硬件。可以支持如:空调、净化器、冰箱、插座、灯泡、消毒柜等多种家居设备的远程控制和消息提醒;也可以支持如:手环、体脂称、血糖仪、血压计等多种健康设备的数据收集和任务推荐。 百度DuerOS 百度DuerOS作为一款对话式人工智能操作系统,以开放的姿态赋能合作伙伴,相继与小鱼在家、海尔、美的、联想等传统企业巨头达成合作,推动人工智能在智能家居、智能汽车等领域深度应用。本季度还正式发布DuerOS智慧芯片,将人工智能赋能传统制造业,助力产业升级,完善智能物联网生态,全面开启“可对话”智慧设备时代。 百度DuerOS作为百度人工智能技术的集大成者,目前已经具备7大类目、70+功能,并可广泛适用于手机、智能家居、智能穿戴和车载等场景下,通过语音交互的方式,满足用户所需。 出门问问 2012年10月由硅谷华人科学家李志飞回国创立的出门问问,号称目前是市场上唯一一家拥有自主语音识别交互、垂直搜索、软硬结合的直接面向消费者的AI创业公司。截止目前,公司共完成五轮融资,累计融资额7512万美元,投资方包括真格基金、红杉资本、SIG海纳亚洲、Google等。此次完成D轮融资,显然已步入AI独角兽俱乐部行列。 从目前产品来看,出门问问已经逐渐形成了自己的生态。智能穿戴方面有Ticwatch智能手表、智能耳机;智能车载方面有Ticmirror问问魔镜、Ticeye问问魔眼;智能家居方面,也正式发布了Tichome 问问音箱,包含了hifi音质、海量音乐、远场语音交互、智能家居中控、家庭虚拟个人助理多种功能。目前,产品也在正式招募首席测试官,预计第三季度可以正式发售。 除了在To C上布局,出门问问在To B上正式推出免费级的AI开放平台。主要面向硬件厂商以及开发者,通过接入SDK、Skill进行技能定制和产品创作。据介绍,此开放平台包含了五大优势:即真正开放、一站解决、简单易用、多场景适配、专属DIY。从使用流程来看,用户从注册下载sdk、集成sdk到产品、根据需求定制技能只需3个步骤,10分钟之内让普通机器人从零开始智能化。 乐视/小米 乐视投资汽车,手机,大屏幕电视也是基于这种看门人逻辑,能覆盖户外、客厅、车载三大场景,当其形成规模用户时,就形成生态圈,想进入的设备或内容商,就必须接受其定义的各类通讯或运营规则,这部分不展开讨论了。 小米生态也具备了一定的行业生态能力,未来进入小米生态就拥有了进网许可证,获准接入其从路由器和小米账户构建的智能家居网。当前其尚未开放,只接受其股权投资的部分企业,未来一定会开放。 消费物联网操作系统意味着 家居设备逐步由带传感器和存储芯片及可联网的新家电逐步换代后,变成了生活数据采集终端,能记录你的出行,作息,生活消费,喜好等,当前手机都具备这样的能力,判断你的出行,穿衣,是否带雨伞等,未来家居设备中的冰箱会是一个自动的生活采购建议者,数据越多,其逻辑判断的条件就越充分,由此带动的生活效率就越高,这是时代的恩赐,对于各类家电设备商和内容商而言,选错了阵营站错了队,就意味着步入了历史的画册中没有明天。 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/84772384 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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#TMT细分市场的容量不取决于需求,而是技术周期的阶段#
技术周期 ◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年5月3日 在所有经典的企业管理教材当中,都反复强调用户规模取决于用户的需求。和这个经典观点不同,我从整个产业视角观察认为,产业基于具体技术,技术的成长阶段,决定了其商业化的营收规模,即这个市场的容量。市场规模不仅是动态的,更是被新技术迭代继承的。一个技术所形成的市场通常维持十多年的成长周期,成熟之后又被新的技术产业所替代。新技术越成熟,就越能替代更多的传统技术市场,其规模就越大,技术成熟度是产业市场规模的关键变量。 基于一个具体的用户群体,技术路线之间是互相竞争和替代的关系,经典的S技术曲线原理解释技术革新分为两个阶段,早期是基于技术而做出破坏性的创新,即“技术引领期”。后期产业和产品类型都将形成稳定形态,创新就变成基于用户需求的引领,比如根据用户变化设计和不同的功能价格组合,即“需求引领期”。技术所处于的阶段直接影响其产业化的程度和市场规模。 同一目标用户,之所以对应的服务会不断改进,除了科学技术在发展之外,还有用户文化也在变化,如2000年的20岁青年用户和2010年的20岁青年用户显然是不同的世代,他们所面临的社会文化有较大的区别,接受的媒体从权威媒体变革到了自媒体和网络媒体上,技术的演进结合不断发展的社会文化,产生了更多的市场不确定性,给新的技术服务商以机会,如果过去占据优势地位的服务商骄傲自满,将逐步被新的服务形式所取代,用户群体和需求始终都在,只是谁来服务而已。所以,当新技术有更好的,更先进的功能性,成本能获得竞争优势时,那么这么服务产业将得到巨大的发展。 产业是基于技术性的,技术的发展具有一个生命周期,萌发,发展,替代,被替代,边缘化其中发展阶段将能带动巨大的投资机遇。 刻意创造或放大需求是一个伪命题。创造,引导,催化需求意味着高昂的资金,周期,教育投入,在经济学上,不是正确的做法,在众多的商业机会面前,显然不是策略,即便有细节上的优异表现,也不能证明需求是通过市场引导的,除非是外部生态发生了根本性的转变,所以结论是“需求必定是内在,刚性的,不是被创造的”。 TMT有没有永恒的产业和跨越数十年的产业周期? 产业的形成是基于具体细分的技术所形成的服务业。不断发展的新技术也形成不同的互相竞争替代的产业。TMT系列产业本质上就是信息技术的服务市场,当新技术更便利,老的技术产业就消失了,技术更迭周期同等于就是市场更迭的节奏。 西门子或者通用电气,跨越上百年的企业生命中历经十多次的技术迭代和产业迭代。不能以企业周期来界定产业周期。今天的家电业也是如此,即便服务同样的市场类型和方向,但是其所从事的行业早已经完成多轮次的自我迭代:电视从显像管到液晶再到智能大屏幕,手机从功能机到智能手机。 VCD的诞生便是在当时用新技术创造了一个新的产业。1992年4月,美国国际广播电视技术展览会在美国拉斯维加斯举办。这是当时世界上规模最大的电视技术博览会。时为安徽现在集团总经理的姜万勐带着自己的同事赴美观展。展会上,一个2平米的展台前,美国C-CUBE公司员工正介绍他们研发的MPEG(图像解压缩)芯片,引起了姜万勐极大关注。知识分子特有的敏感和探索追求的天性,姜万勐一连三天像着了魔似的围着这个展台转来转去。对这项不起眼的技术他浮想联翩,产生了认识上的飞跃:用MPEG技术可以把图像和声音同时存储在一张小光盘上,制成音像视听产品VCD(Video Compact Disc)。广播电视业由此可结束磁带录像机一统天下的历史,而开创光盘记录的全新时代。这一开创性的构想,激励着姜万勐上下求索。展会上,姜万勐与C-CUBE公司董事长孙燕生相见。孙燕生是美籍华人,两人一见如故。姜万勐道出自己的构想和兴趣,双方一拍即合,决定合力打造应用MPEG技术的消费电子产品。回国后,姜万勐抓紧立题。为此他认真地做了市场调研,预测视听产品VCD机年销量可达200万台。在该项目可行性报告中,姜万勐阐明:这是本世纪消费电子领域里中国可能领先的唯一机会。1993年3月18日,姜万勐与孙燕生共同投资1700万美元,成立了万燕公司,意在用美国MPEG技术研制视听新品VCD。 1992年4月是前沿技术的里程碑,MPEG解压缩技术正式成型,到了1993年9月基于此技术的中国第一台VCD、世界第一台家用VCD面世,因为CD光盘比录像带便宜,价格只有LD的10%,VCD对录像带形成了一种技术替代,并意图用技术和产品继承录像机和录像带的市场。“万燕”倾其所有财力开创了一个市场,确立了全新的产业,并形成了一套独立的技术体系,在VCD之后,录像带寿终正寝。 产业的形成不是偶然,它是一个极其清晰的自然规律。从技术的诞生形成产业发端,新技术必然对社会原有的技术形成竞争和冲击,基于时代的前进性,新技术继承当时人类最新的技术成果,有必然的先进性,通过企业和产品扩大服务面, 逐步形成更大的用户覆盖规模,通过财富、社会影响和上下游供应配套,将形成一个产业链,从此新的产业便形成,新的产业将经历一系列的成长,并在一定周期后被之后更新的技术产业所竞争,它将也逐步停止成长,逐步萎缩直至替代。 新产业的形成是千载难逢的产业投资机遇。在产业投资当中,我认为投资机会不是来自原有行业巨头的资产重组并购,而是来自新产业形成后,直至发展到规模化成熟阶段之间的几何级增长,这种增长是基于市场的继承,旧有技术市场的重组并购所实现的增长是来自规模化之后的成本降低,显然易见,前者是两位数增长,后者是个位数增长,投资的潜力高下立判。 识别新技术新产业的时机,有两种方法,一个是技术周期宿命论,一个是线索判定法。技术周期论就是本章所叙述的思路,在TMT领域中,一个技术周期发展到接近13年左右的阶段,它必然遭遇新技术的挑战,因为现有市场也逐步饱和,增长减缓,产业过程中所培养的的人才,资金无处可去,必然努力寻找它自身“生命的出口”,在市场中寻求技术突破口和市场突破口。线索判定法是通过新技术的报导,投资案的数量来判断新技术发展到何种程度,是否是择时投资的最佳时机。 细分产业如何衍生和分离? 经典的技术S曲线充分解释了技术的周期性更迭和分离。1973年,史蒂文• 赛尚(Steven Sasson)是刚从伦斯勒理工学院毕业的研究生。他获得了一个电气工程学的学位,因而在柯达的设备事业部的研发部门找到了一份工作。在那里工作了几个月之后,赛尚的主管加雷思• 劳埃德(Gareth Lloyd)向他提出了一个“小小的”要求。当时,仙童半导体公司(Fairchild Semiconductor)刚刚发明了第一个电荷耦合器件(charge-coupled device, 简称CCD),它可以让人们很方便地在晶体管周围移动电子电荷。柯达需要知道的是,否定的这种设备是否可以用于成像技术。到了1975 年,在一个由一批才华横溢的技术员组成的攻关小组帮助下,赛尚利用电荷耦合器件发明了世界上第一台数码相机和第一台数码录音设备。赛尚发明的这台数码相机都称得上是一个惊人的成就,到了1996 年,柯达公司已经拥有了14 万名员工,它的市值也达到了2 0 亿美元。它事实上垄断了整个行业。在20 世纪末,柯达的高管们认为数码相机将会削弱他们的化学产品业务和胶卷业务,认为推出数码相机实际上意味着迫使公司卷入自己与自己的竞争当中。因此他们雪藏了这项技术。柯达的高管们无论如何也理解不了,这种只有0.01 像素的低分辨率的数码相机将会以指数级的增长曲线跳跃式地增长,最终将能够提供分辨率高得难以想象的图像。因此他们决定对这项新技术视而不见。柯达没有利用它举足轻重的市场地位去开拓市场,最终反而被市场逼入了绝境。 成熟行业在发展过程中会产生一系列新的技术,有些革命性的技术并不受人待见,它将假以时日,在边缘的远处,形成新的技术产业,并最终取代成熟行业,这是自然规律,也是伟大史诗所面临的必然宿命:长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。 技术的周期如同一条自左往右的不断延伸向上的S曲线。当S曲线进展到其周期的一半时,将会成高速成长的态势,并且在这个其中会衍生出一条新的技术方向,这条新的技术方向也会衍生一条新生的技术S曲线,旧的技术S曲线将会在之后的周期里不断延伸,持续自我完善直至周期结束,新的S曲线在早期游离于主流的市场之外,当它潜伏、酝酿和积累一定周期之后,将会进入S曲线的中间阶段,并且呈现一个高速增长的状态,并且它将会替代替代上一个技术周期。并让上一个技术周期成为历史的一部分,不再具有面向未来的竞争力。哲学书上说“新生事物的发展是曲折的,反复的,但是必然的”。 S曲线前后交叉的两条产业曲线在一个时间点之后会形成交叉,它意味着新的技术将开始取代和继承原有技术的市场,这是关键的时间点,它是切入产业投资最后的时机,因为新技术本身内部暂时没有激烈到竞争充分,它当时只是面对腐朽的旧技术产业,旧的技术产业形同纸老虎,看起来庞大威武,其实严重缺乏竞争力,新技术有更强大的性能和成本优势能赢得胜利,过了这个时间点,新技术产业将逐步获得高速成长,会涌进更多的资金和企业,开始形成价格竞争。 新技术的成长周期是多久? 我构建了一个“TMT十三年技术成长周期”工具,它判断新的技术会经历不同的阶段,并且不同的阶段所表现出不同的特征,投资者所面对的机遇也将不同。 消费者就是消费市场中无形的手,虽然收群体性和社会化规律所影响,但技术因素却超越人文,美国阿米什人坚守传统,抵制任何高科技对传统生活的影响,但是还是用洗衣机代替了手洗,拖拉机代替了马匹耕地,族群中不断流失渴望现代化生活的年轻人,这反映了技术进步是时代客观因素,超越情感。 消费者是产业里面的不可或缺的一部分。汽车消费者没有任何义务去理解某个创业公司,消费者手中的资金像一张选票,它只会投给最好的,最符合他预期的产品,他们不关心产业本身的周期和结果。它基于利己性选择商品时仅考虑成本和自身需求。表现出一个冷酷无情的实用主义者的特征。并且基于群体性。会形成广泛的社会效应。能够在人群当中形成主流情绪和意见。营造出丛林法则。不断更迭和淘汰旧的技术产品,拥抱喜爱新的技术周期产品,周而复始。 新能源汽车产业当中可以预见的是,大量传统燃油汽车和电动汽车企业将被淘汰,将牺牲大量投资人的资金,也损耗创业者的梦想和青春,残酷的产业竞争是极其血腥危险的幸存者游戏,作为丛林世界之一,产业不给予弱者同情,投资者决策的依据不是各类好消息,而是产业成长周期。 作为投资人不能被消费者的需求所蒙蔽判断,消费者永远是对现有的选项做选择,对未知的、开放性的假设不做任何投票,它只比较而不创作。在技术市场早期,盲目听从消费者的需求是不符合技术成长周期的规律,技术创新是发展的主要驱动力,在新技术产业发展到规模成本阶段之后,消费者的需求才是引领依据。 通过对技术的前瞻性研究,对市场动态进行观察和收集,一个新兴的技术产业从技术原型机出发,到行业投资案频密,以此推演行业内首家上市公司的IPO时间段,以产业利润率来推演行业阶段和未来衰退的交叉时间点,以终端配套数来判断其消费者元年,用大概率来判断无差别的行业上升期,用行业巨头数来判断行业清扫压迫期。从人才和资金的流动看衍生的新技术产业在哪里孕育待发。 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/84939439 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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2017-05-03 10:30:03 转发链接 匿名评论
#AR/VR的应用场景有哪些?#
技术周期 ◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年5月18日 和一位通讯业资深VP交流时,听到这样的观点:不用关注ARVR行业了!认识国内的主要元件公司,了解到中国该业务最大公司相关营收也只是千万级。他认为这是一个泡沫。 我深以为然,当然结论都只适合在一个区间之内:在2019之前均有效。金沙江创业投资基金朱啸虎在公开演讲时说,今天AR、VR有多少朋友在用?1%不到,所以现在做太早了。对VC来讲,我们看到渗透率是到15%以后可以开始投;对创业者来说,至少到5-10%创业才有机会。今天1%都没到,这个时间点确实有点早。 国内相关产业公司主要创立在2015年中期,至少需要四年的时间才能从“产品元年(原型机)”培育到“消费者元年(具备终端服务有配套)”,2019年将迎来消费者元年。我在产业观察中一个主要的观点是:产业的规模取决于技术的成长阶段,技术越完善,其应用完善后就能对原有传统服务市场形成替代和继承,就产生了更大的市场。比如电商,当技术成熟后,其替代了批发和零售两种业态,并消除了零售类别的隔阂,京东什么都卖就替代了传统药店、母婴店甚至中小贷业务,其市场规模就是被替代的总和,并且,市场规模是动态和成长的。 HBO热播的美剧《硅谷》第四季有这样一句台词:“现在硅谷就数VR最火。大家都不懂VR,但是对它趋之若鹜。只要打着VR的旗号去找投资人,就是一个白痴都能融到一大笔钱。”。2010年初以来,全球范围内该行业707家公司融资总额约45亿美元,融资项目1179个。Facebook设立了自己的AR平台。阿里巴巴也用八亿领投了Magic Leap 。在该行业全球十大投资中包含英特尔、高通和三星。 (上图:VRAR产业 年度融资项目数和融资额)   就全球ARVR产业链而言,已经逐步形成了一个体系 硬件 ◎头显设备制造商:Magic Leap ◎位置、眼部、动作追踪:Eonite Perception、Occipital等传感器制造商。 ◎移动硬件:Merge VR、Wikitude。 开发 ◎视频处理和引擎:VR图像拼贴、处理以及游戏引擎,包括游戏引擎公司Unity,图像处理公司OTOY等。 ◎开发工具:Fish Bowl VR、Sixa。 ◎相机和拍摄:拍摄VR视频和360度视频:Lytro是一家VR光场相机开发企业,EmergentVR则致力于移动360度视频拍摄。 应用 ◎游戏和内容制作:CCP Games和Kite & Lightning都获得丰厚投资。 ◎内容平台:开发AR/VR内容传播平台,Jaunt、Within和NextVR等获得丰厚投资。 ◎社交:红杉资本和First Round Capital投资了社交平台Against Gravity。 ◎广告:专门开发针对AR/VR平台广告的企业,例如Vertebrae。 ◎教育:Nearpod利用移动VR提高课堂互动性等。 ◎商业/零售:InContext Solutions利用VR技术帮零售商设计平面图,Matterport则利用VR技术展示房地产。 ◎医疗:包括医疗培训和其他医疗应用,如MindMaze将AR/VR技术应用于神经科学等。 ◎重工业:专门为工业设计的头显设备和移动VR。Daqri 和Atheer是这个部类获得投资最多的初创企业,致力于企业级VR头显制造。 分发 ◎娱乐和体验:如Two Bit Circus利用AR/VR技术提供交互式娱乐体验。 阻碍VR/AR普及的三大问题:恶心、价格、缺少杀手级应用 图像的延迟会导致不同程度的晕眩和恶心,消除模拟器带来的不舒服感,降低追踪延迟是技术上的挑战,要让用户自由移动,不出现恶心呕吐现象才能让用户的使用时长增加。国内相关主流设备都在3000元上下,如果使用频度较低,使用时长较短,普及率就会受到影响。 行业发展:娱乐、教育、医疗——VR发展的三大方向 IDC研究结果表明,中高端VR设备大多数应用于商用市场,主要以线下体验店为主,线下体验店仍将是VR增长的驱动力之一。 通过京东的用户调研也可以看到,内容是首要问题。而VR从应用的角度来看,娱乐、教育、医疗将会是未来三个主要应用,分别对应消费市场、政教市场以及商务市场。可以看到VR的市场应用空间巨大,而针对各个领域的内容制作商数量,IDC数据显示,游戏内容制作商占55%;影视娱乐内容占40%,行业应用占5%。由此可见行业应用十分匮乏,而只有行业开始普及才是VR真正成熟的开始。 可以展望的应用场景和产业机会 ◎车载HUD(抬头显示)技术。现在不少车型都配备了这个功能。这项技术最早来自于战斗机上所使用的平视显示技术。为了能够让战斗机驾驶员在飞行过程中更好的锁定目标。而未来,类似透明A柱的AR技术将会在汽车领域得到更多的体现。 ◎战情分析:随着新技术的成熟,军事指挥官佩戴头戴设备就能以3D模式探索战场。当然这些系统还为用户提供了交互式的手势操作,类似于电影《少数派》和《钢铁侠》中的场景。 ◎AR游戏创新:自从今天夏天推出以来,《口袋妖怪Go》已经风靡全球。《口袋妖怪Go》专注于‘个人对个人’的交互体验,让玩家在真实世界探索,还可以鼓励他们多多运动。”“在你所居住的城市,《口袋妖怪》可以让你以全新的方式运动、探索自己所在的城市,你可以学到新的东西。 ◎AR 在外科手术中的应用;外科医生可以用前所未有的方式做手术。目前已经有很多医学院/医院使用 AR/VR/MR 来进行教学或外科手术训练。在教学上,学生戴上 AR/VR 眼镜观看 3D 立体的人体结构及器官,甚至可以 "取出" 某一器官来做更仔细的观察。在外科手术训练上,学生或实*医生戴上 AR/VR 眼镜,通过 3D 全息解剖程序来对着虚拟尸体进行手术练*。 ◎室内导航:谷歌展示的Tango可以展示地图方向,可以帮助我们找到目的地,如果能植入某些眼镜将会非常实用。谷歌技术可以用在大楼内,比如用来寻找会议室。 ◎培训、教育、学习:AR/VR可以让新员工处于一种高度写实的交互式沉浸式环境中,学习新的技能,对比传统培训手段来说,优势不言而喻。比如对于具有安全隐患的作业和工作环境下的培训,可以**减少风险;培训师还可以根据员工的培训视频来调整内容和进度。 ◎技术操作与维修:不用对照说明书了。通过物联网应用和数字系统内容武装维修技师、组装车间工人等,可以**提高效率。在生产车间,某种辅助工具可以将装配工人引导到指定的位置,工程师可以访问实时生成的信息,比如特定设备的服务记录、分类和修复步骤指导等,他们不需要双手操作、低头操作就可以审查这些信息,保证了其自主性以及工厂工人的安全。数据证明;航天工作者使用可穿戴设备工作时,速度加快32%,能源工人加快35%,这还是在他们第一次使用这种新技术的情况下。 ◎更牛的PPT:所想即所看。沟通及合作中提供充满沉浸感和存在感的沟通工具,来取代视频会议等传统协作工具。不同地点的工人可以操作相同的数字内容,就像他们在一个会议室中把玩同一个物件一样。 ◎客服: 不用要客户截屏了,你可以在客户手中放一个虚拟的产品,然后手把手引导他的体验,搜集他的反馈,并通过他的历史记录和偏好进行定制化修改。 ◎购物:VR尤其能改变我们购物的方式,想象一下在定酒店或游船之前在虚拟的空间里先走一趟,或者网购珠宝之前先在虚拟模式下试试,与此同时还在视野中加上价钱和商品描述,以及其他相关商品推荐等有用的信息。 ◎上下文。看美剧需要百度查名词?也许只要盯着对象看三秒,它上面就会出来百度百科。 (上图:2015年墨西哥电视台为世界杯做解说,引用虚拟现实技术进行模拟讲解。) ◎体育赛事的VR直播,如足球、篮球、高尔夫等等。它们给以观众360度视角,并可以在整个比赛中选择有利位置,辅以完全混合的3D VR音频,播音员评论,类VR的图形和实时统计信息等等。在运动员制服中嵌入了视频和无线电传输设备,VR观众可以从特定运动员的视角观看比赛。除了视频之外,这些电子设备还包括心脏监视器和加速度计,因此观众可以随着游戏的进行跟踪玩家的生物识别数据,他们可以看到球员的心率随着动作的加剧而增加,从而更有情感地参与到比赛中。 ◎音乐会和演唱会:音乐会的虚拟直播正变得越来越普遍。 ◎游乐园行业 ◎健身/运动:当你在户外或野外骑车、跑步或健走时,AR 眼镜可以即时显示心跳、疲劳、卡路里消耗、目标及更多其它更多显示的资讯,例如地图及 GPS 定位等。 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/85719838 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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2017-05-18 11:15:58 转发链接 匿名评论
#主播经济:产业从“荷尔蒙”开场,“培训业”是否是最终归宿?#
技术周期 ◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年5月24日 随着时间的推移,看主播的受众逐步变得更宽泛。从“深夜寂寞客”拓展到游戏达人直播,再到直播+各行业者,覆盖全体网民。 眼前常见的“才艺直播者”大红的下一步,却是离开直播才有大发展,才能进入文娱高权重之地:电视和电影。直播业大咖“MC天佑”已经开始上综艺,拍电影,跑演唱会。直播网红晋升为艺人有更广阔的变现空间和持续的名声周期。直播经历仅仅是其经过的”桥“。 花钱打赏的动力不仅是“高兴”,更是“深度认可”。能达成“深度认可”形成打赏动力的通常是“技术传授和情绪激励"。这在职场培训和管理培训很常见,商业模式传统又成熟,孕育了上市公司,打赏有望变成变相的“众筹付费”,持续滋养和放大培训业。 在英语培训和电脑培训领域多年前就已经结合了视频授课的深度应用。有媒体下了结论:一个能解决问题的直播,比单纯消磨时光的直播,会更有用户黏性。 新技术所形成的市场:从边缘娱乐侵蚀到主流娱乐市场 只要有一技之长或者是自己的特色,无论身处何处都可以得到展现自我的机会,获得收入甚至成名。与传统职业相比,主播这一新兴职业在一定程度上减轻了对学历、地域等一些硬性条件的要求,QQ浏览器于2016年年中发布的《95后迷之就业观!》大数据报告显示,面对“史上最难就业季”,有高达54%的大学生将直播/网红作为最向往的新兴职业。 直播同样吸引到了明星的参加,进入了主流娱乐市场。刘涛的首次视频直播开场5分钟造成了直播平台瘫痪,创造了总收看人数71万的纪录。杜蕾斯在B站直播《百人试戴杜蕾斯》。“赵家班”弟子活跃于映客,花椒直播上聚集着不少“好声音”成员,咸蛋家主打通过网剧走红的新人如盛一伦、黄景瑜,ME直播赞助鹿晗全国演唱会,美拍与张艺兴、范冰冰合作,熊猫TV签约Angelababy当主播。2017年1月12日晚8时30分,喜剧演员沈腾、马丽这对“黄金搭档”在一直播进行的一场明星厨房直播,仅用了15分钟,就把合作方金龙鱼油在天猫店上的3万瓶库存抢购一空。 (上图:赵本山的女儿妞妞在直播) 根据CNNIC数据,2016年观看直播的用户数已达到3.44亿,占网民总体的47.1%。从腾讯研究院联合龙珠直播平台进行的直播用户调研数据中同样得出,在现阶段观看直播的用户中有高达53%用户会考虑尝试做主播,尤其是00后、05后这批年轻的直播用户,其中00后的比例高达63%,而05后则还要高出5个百分点,两者均远超过其他群。 主播呈现年轻态,出生于1990-2000(18-27岁)的主播人群占比达82%。性别比例上,泛娱乐主播呈现女性占优,游戏直播呈现男性占优。草根和中等学历主播风靡。从地域分布来看,一线城市主播仅一成,超过八成聚集于二线及以下城市和农村地区,其中三四线城市和农村地区的主播占比一半。从学历上看,处于高中、大专和初中学历的人群占比近80%。 目前主播依旧以兼职的自娱型主播为主,全职的创业型主播依旧是少数派,占比约为7:3,一直为全职主播的占比仅为20%。其中,兼职主播中学生占比最高,约39%,而在以前做过兼职、现在全职的主播大多为自由职业者,占比约为48%。直播月收入1万元以上的头部主播占比仅为5%,而月收入在1万元以下的普通主播占比却高达95%,其中月收入仅在100元以下的主播占比超过7成。在月直播收入水平在5万元以上的主播中,创业型主播的占比接近65%。同时,在收入比直播前增长2倍以上的主播中,创业型主播占比同样高达56%,整体表现较为亮眼。 高学历的知识/技能传递。头部主播中,本科以上学历占比达41%,其中博士学历主播占比高达18%,而普通主播本科以上学历只占比17%,博士占比只有1%。高学历主播,为用户带来的价值认知,更偏向于知识技能教学的价值,而非常见的娱乐休闲和情感交流,更容易获得差异性优势和直播的价值认可度。身处资源丰富地域。头部主播中一二线城市占比超过六成,其中北上广深占比超过3成,而普通主播主要集中在二线和三四线城市,北上广深占比仅为12%。身处资源丰富的一二线城市,这种高区位优势带来更多流量变现的机会。这种高区位优势在头部主播内部也表现得十分明显。位于一二线城市的头部主播,在除粉丝打赏和签约费之外,广告费、电商和活动收入的占比远高于三四线城市和农村地区的头部主播。如何“吸粉”?外形、技能和风趣三大要素。 当主播从事直播的时间越长,其粉丝积累数量越多,从业三年以上主播的粉丝数量在50万以上的占比高达84%,仅有6%为5000以下。主播收入与粉丝数量正相关。粉丝数量越多,主播高收入的可能性也就越大。根据本次调研数据显示,在1000人以下粉丝数量的主播中,头部主播占比约2%;粉丝数量增加到1万以上5万以下,头部主播占比为17%;如果粉丝数量在5万至10万,头部主播占比则超过40%。一旦粉丝数量晋升至50万到100万这一区间,就有超过70%的比例成为头部主播。 密集投资案 2016被称为直播元年,这一年,直播进入了前所未有的大时代,直播成为了移动互联网时代的现象级风口,据不完全统计,仅2016年,在国内提供互联网直播平台服务的企业超过300家,网络直播市场规模约90亿元,而到2017年厮杀更激烈,直播平台已低于100家。据瑞士信贷预测,2017年直播行业市场规模或将达到340亿元。 欢聚时代10亿砸向虎牙和ME直播,斥资1亿签下主播MISS;腾讯4亿投资斗鱼,后者市场估值目前已经达到10亿美元;映客获得昆仑万维、复赛等机构的8000万人民币投资;易直播获得6000万人民币A轮融资;360推出花椒、秒拍推出一直播和Msee、美拍也推出直播功能。 行业报告数据显示,2015年直播行业市场规模约为150亿元,到2020年,总规模还将上升至1060亿元。其中,仅移动秀场直播一项,预计就将拿下400亿元的市场规模。据公开数据估计,映客、斗鱼、YY、龙珠等几大头部主播平台上,累计参与的主播规模已超过350万。 颠覆和继承,直播+教育培训业的收割季 监管从严,肃清直播擦边球,“荷尔蒙终将不是归宿”。“直播+”下的垂直行业深度渗透。百度、新浪、映客、花椒等20多家经营网络直播业务的企业,共同发布了《北京网络直播行业自律公约》(下称“自律公约”)。根据自律公约要求,网络直播平台不为18岁以下的未成年人提供主播注册通道。在所有直播房间内添加水印,所有直播内容存储时间不少于15天,对于播出涉政、涉枪、涉毒、涉暴、涉黄内容的主播,情节严重的将列入黑名单。审核人员对平台上的直播内容,进行24小时实时监管。 2016年网络直播元年的燎原之火“烧”到了教育领域,在线教育直播平台催生了一群不属于任何单位的独立教师。但除了独立教师,在线教育直播更为在某领域具有相关知识经验、教学特长的人提供了平台,使老师成为他们的“第二职业”。除了便利于上课外,直播成为了一种先进的营销手段,它可以替代或部分替代线下的功能,或者说比线下更便捷和有效率。那么一场直播做完,我们要搜集的东西其实和线下是一致的,而因为是通过线上讲座的系统来完成,将会获得比线下更多、更完整、更直接、更有意义的“大数据”。 预计至2016年年底,中国在线教育商业规模达1375亿元,2017年底达到1600亿元,并将在更远的未来获得持续增长。在2016年年两会中,在线教育首次出现在总理的政府报告中,在线教育发展呈现处良好的趋势,直播让教育有了更多的可能。互联网教育研究院在去年年底发布的一份报告显示,在互联网教育行业中,教育信息化市场超过2000亿元,K12阶段的课外在线辅导也达到了千亿元的规模。与此同时,职业教育与在线语言培训市场规模亦达到千亿元。 直播平台的特色弹幕文化可做为互动方式,零门槛免费听课,点开直播间就可以跟着老师在线学习、实时互动,每一个优秀的课程在这里都得到了最大化的传播,对于提高国民的整体文化素养有着潜移默化的重要作用。此外,网络直播成本低,能够进行二次加工,产生二次传播及营收。斗鱼率先推出的鱼教鱼乐直播版块,对于弥补传统网络课程无法互动反馈的致命缺陷,无疑有着先天优势。如果我们合理使用直播平台进行授课,直播平台将成为在线教育的新阵地,教育类主播潜力巨大,在不久的将来很可能成为身价千万的新一代网红。 中国在线职业教育需求旺盛。2016年,网民对在线职业教育的使用率为34.4%,用户规模为4731万人。在线语言培训、在线大学生/研究生教育的网民使用率分别为28.6%和17.2%,在2015年基础上分别增长了15.6、8.2个百分点。在线中小学教育市场迅速发展。在线教育重点细分领域中,中小学教育(又称K12教育)用户使用率最高,为53.4%,较2015年底提升15.7个百分点,用户规模为7345万人,年增长率为76.9%。 教育行业在线教育企业与线下辅导机构开始融合,线下教育线上化,线上教育直播化。目前市面上的在线教育直播产品如过江之鲫,除了叮当课堂、老师好、跟谁学、猿辅导等O2O教育平台将业务中心向直播转移外,新东方、好未来等传统教育“巨头”也纷纷推出了酷学直播、海边直播等直播类产品。此外,阿里、腾讯、百度这“三巨头”也推出了自己的在线教育平台。 疯狂教师获1.2亿元C轮融资,进军K12直播,其中的投资者就有知名的腾讯公司。其实腾讯对教育行业早就比较看重,不仅旗下有腾讯课堂及腾讯精品课,还投资了跨考网、易题库、猿辅导等。但对于K12直播方面,腾讯选择了和疯狂教师独家合作,达成了新的直播教育战略方向。线上打造网红教师,并与其进行课时费或打赏费用分成;而在线下则采用名师孵化器模式,放大名师价值以提升盈利。直播,成为了疯狂教师2016年新一轮的战略方向, 2016年5月,小猿搜题母公司贞观雨科技推出真人在线辅导品牌——猿辅导,提供在线直播课服务。猿辅导是猿题库的兄弟产品。2012年获得1000万人民币A轮融资,2015年完成D轮6000万美元融资,此次轮融资距离上一轮融资只有仅仅半年时间,这也反映出在线教育行业在资本市场的火热程度。猿辅导的老师95%都是来自北上广的一线名师,平均6年的教学实战,总累积超过272万人次辅导经验。作为学习者,不仅可以选老师,还可以提前约课。在此过程中,老师会了解学生的基本情况,并布置课前练*题了解学生的基础水平。最重要的是,学生可以要求老师按照自己喜欢的形式讲课,如果学生喜欢这位老师,就可以固定下来,每节课针对不太熟悉的题目进行解答,还可以根据自身的弱项进行强化,彻底摒除学校里填鸭式教学模式。 2015年,一张在线辅导老师的课程清单在网上炸开锅。根据这张清单,一节高中物理在线直播课9元,共有2617名学生购买,扣除20%的在线平台分成后,这名高中物理在线直播老师的时薪过万。 2016年上半年,广州某事业单位的合同工小熊入围了广州市公务员考试的面试,但受限于工作时间,他无法报读线下的面试辅导班。他最后选择报名了网上直播授课课程,学生人数上限是4个,共授课7天,每天4小时,收费是2000元。这个价格与他此前了解过的线下同类型课程相比,足足便宜了上千元。“直播效果因人而异吧。线上直播这种形式性价比更高,且打破了地域限制,但它缺乏实体课堂的氛围,比较容易走神”。(案例来自新快报) 人民网微博有一则消息是:“高校老师开直播辅导学生复*”消息在网络上引起热议,据悉四川农业大学的一名高数老师,为了让同学们的高数考试不挂科,在斗鱼平台开启直播,在线答疑解惑,同学们为了感谢老师纷纷刷礼物,网友们直呼“这样的老师太负责了”、“太喜欢了,求房间号”、“这样的直播可以有,这样的老师更可以有”。 上虞娜娜,浙江工业大学硕士。曾就读英语、工商管理专业,保研并留校担任浙工大辅导员一职,获得省级优秀毕业生称号。从5月在斗鱼鱼教鱼乐开播英语课以来,广受斗鱼水友好评,人送外号“斗鱼王祖贤”、“世界第一眉”,自诩“拥有80岁的智慧,18岁的美貌,让海量观众在英语的世界里自由飞翔!” 新的技术发端总是在主流视线之外,当技术逐步成熟,便有能力继承更多服务场景和市场,更侵蚀原有业者的生存空间。新技术市场规模和市值就等于现有“待替代业务”之总和。 没那么简单 欢聚时代(YY)2013 年开始,部分教师开始从传统机构中脱离,开始了在线上课的尝试。部分教师收入超百万,证明在线教育的规模化收入能够实现。欢聚时代在 2014 年初发布了教育品牌“100教育”,耗资百万美元买下 100.com 域名,宣称将投入 10 亿元,要以免费 + 补贴的方式“烧”出一个教育平台。“颠覆新东方”的口号就此响彻教育圈。 新品牌的用意无疑是规避 YY 本身娱乐属性过强的问题。但这没能掩盖一个尴尬的事实:作为工具的 YY ,并未给老师们提供期待中的流量,招生问题更多取决于老师团队自身的运营、营销能力。 欢聚时代在 2014 年底做出了改变:3 亿元收购郑仁强团队,1.2 亿元从培生手中买下环球网校。在外界看来,这是“100教育”从平台化受阻后,向自营模式的转变的信号。然而,据 2015 年 Q1 财报显示,100教育当季营收为 2260 万元。在整合了环球网校、郑仁强团队、以及原YY教育频道业务之后,这一成绩显然不能令人满意——2000 万基本相当于环球网校此前单季度的营收规模。2015年8 月,100教育宣布免除郑仁强职务,甚至将业务的重点转向了 K12 和职业教育,并在之后甚少发声。如今点开100教育首页可以发现,其已经成为了一个专注于 K12 一对一辅导的在线教育品牌。 免费模式,是 YY 用互联网思维改变教育行业的最大杀手锏。但在回顾就职100教育的这一段经历时,郑仁强却说:免费是一种破坏生态的玩法,一个平台通过免费来招徕流量,必将引发他人的效仿,这带来的后果是老师收入下降、学生学习效果变差、机构收入减少,最终所有角色的利益都会受损。俞敏洪则表示,秀场模式是利用从众心理来激发不理性消费,教育领域的消费是理性消费,互联网时代的盈利玩法替代不了传统教育的盈利模式。 进步的必然性 行业寡头市场份额的因素:我多年的观察发现,服务形态终端对人力依赖的越高,其形成行业垄断份额的可能性就越低,反之终端对人力要求低,其市场份额就有倾轧同行逐步进化为大巨头的条件。 常见的人力服务行业如家政,搬家,餐饮,培训学校,驾校,上门维修等,即便总体市场需求旺盛,但因为对人力依赖过大,必然形成巨大的服务队伍,管理运营成本是巨大的挑战,即便是肯德基中国在万亿市场的中国餐饮业,也成不了寡头。“疯狂英语”李阳之所以做不大就是因为只有一个李阳,即便早年声名显赫,但是全国这么大哪里跑的过来,只能通过音像书籍和高端训练营来获取利润,其生不逢时(此处仅指其产业,不讨论其家暴事件或个性等)。 操作系统,游戏,手机通讯及软件,电视节目,视频等产品形态对服务人员的依赖程度很低,能形成寡头。网易和腾讯联手瓜分70%的中国网游市场。比尔盖茨能垄断全球80%的个人电脑操作系统,成为一辈子的地球首富。 直播的技术能让教育培训跨越地域、团队规模和物理受众的限制,一个老师能从容对应10万在线学生,这个产业能形成的寡头可能性非常高,罗永浩如今锤子产业数以十亿计,却起源于其语录音频版广泛流传后的”粉丝效应“。同理,一个垂直领域的寡头老师继承和替代的市值,干掉一家美股教育上市公司并非不可能。 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/86014561 来源:雪球 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主播经济:产业从“荷尔蒙”开场,“培训业”是否是最终归宿? https://www.qingcao.com/item/153.html
2017-05-22 11:11:37 转发链接 匿名评论
#中国在线音乐:天下已定、再无来者#
[task]┊ 在线音乐 主题文章 ┊ 作者:青草资本 TMT研究(微信:entoor)[/task] [warning]链接: ◎中国在线音乐:国家版权局推动 腾讯与网易云音乐互换99%以上版权版权壁垒渐打破 阿里音乐、网易云音乐达成版权互授合作 [/warning] [buy]2018年03-05更新:多米倒闭[/buy] 在线音乐市场在吸引国内不少大佬相继布局的同时,也有运营多年的平台黯然退出,被称为“音乐第一股”的多米音乐就是其中一个。智能音响品牌Sonos日前向用户发送邮件表示,多米音乐计划终止相关业务运营。尽管截至目前多米音乐还未对此事正面发声,但北京商报记者观察到,多米音乐现已连续多年出现亏损,用户量也不断减少,该公司高管去年曾大呼“版权已经买不起了”。虽然该公司也曾试图转型并布局粉丝经济、音乐演出,但从此次计划终止运营来看,这也未能拯救多米音乐。 [buy]正文[/buy] 中国在线音乐历史是“弹性播放”、“版权集中”和“智能分发”三个产业进程的历史。 经过近十五年的产业成长,产业成长周期已经结束,当今除了两大版权资本集团之外,再无后来者。  # 回顾产业十五年 基于“版权”的“权力转移史” ◎2000年,技术诞生元年。P2P下载和MP3音乐格式兴起,试听网站和音乐客户端涌现:9sky九天音乐(2000年1月16日)、好听音乐网(2003年)、一听音乐网(2004年)、酷狗音乐(2004年)和酷我音乐(2005年)相继面世。 ◎2001年,网络音乐催生新兴流行文化。音乐人雪村原创歌曲《东北人都是活雷锋》红遍网络。2002年,大学生唐磊原创歌曲《丁香花》上传,不久该曲窜至百度音乐搜索的前10名。2004年,东来东往《别说我的眼泪你无所谓》、庞龙《两只蝴蝶》、小女生香香翻唱等爆红。2005年,《老鼠爱大米》让原本默默无闻的杨臣刚一夜之间红遍大江南北。网络音乐分享模式和传播载体的改变,也促进新一批网络歌手的产生与发展。除传统网站,手机彩铃之外,人们有更多方式可以发表及欣赏音乐。 ◎2005年,免费及盗版严重冲击传统音乐发行利益,全球巨头全产业法律诉讼开始,维权失败:环球、百代、华纳、索尼、BMG这五大国际唱片业巨头,自2005年7月起,先后对百度MP3服务提起了诉讼。新浪、搜狐及Yahoo旗下的公司都在提供与百度MP3搜索类似的服务,2006年,包括环球、华纳、EMI在内的七家知名唱片公司以百度公司提供的MP3搜索下载服务侵犯其信息网络传播权为由,将百度公司诉至北京市第一中级人民法院,并要求赔偿经济损失人民币173万。11月17日法院一审判决,因七大唱片公司指控百度侵犯权的主张缺乏法律依据,驳回了他们的诉讼请求。 ◎2006年7月收购千千静听。2011年6月,百度旗下音乐平台ting正式上线,2012年正式改名为百度音乐。同年10月百度开始整合百度MP3、百度ting、千千静听等音乐产品,将音乐频道MP3字样改为音乐。而将千千静听更名为百度音乐。 ◎2006年,正规版权音乐网探索开始,并迎来盈利探索的失败:3月巨鲸音乐网上线。巨鲸网与世界各地的唱片公司合作,推出百万首正版音乐的免费试听&下载服务。 2008年8月谷歌入资巨鲸音乐网,联手推出“谷歌音乐”,改变原服务模式推出免费正版音乐下载服务。2013年4月底开始,这个曾被谷歌和姚明的光环萦绕的网站一直处于无法访问的状态。 ◎2006年,中国移动借助彩铃成为在线音乐最先盈利的新兴发行商:当年5月中国移动在四川成都设立旗下第一个专业业务基地——无线音乐基地(咪咕音乐)。2007年 与动感地带合作开展全国活动“我的音乐地盘”统计数字显示,当年唱片公司顶级的白金级唱片,发行量在10万张左右;而于无线音乐基地平台发行的最高销量数字专辑蔡依林的《花蝴蝶》,首发销量超过2600万次。 ◎2007年,MP3成为汽车播放器标配格式:全球新上市车型中有三分之二新车可让用户将MP3播放器与工厂预装的车载音响系统连接。 ◎2008年,传统产业巨头持续就版权权利诉讼维权:环球唱片公司、华纳唱片公司和索尼音乐娱乐公司发现其享有录音制作者权的128首歌曲在百度公司的MP3栏目中通过搜索框、榜单等模式,提供了链接以及相应的在线试听和下载服务。三家唱片公司认为百度公司的上述行为侵犯了其信息网络传播权,请求法院判令赔偿其经济损失和合理费用共计6350万元。 ◎2008年,中国音乐版权人集体维权:百度网讯科技有限公司,其经营的百度MP3搜索,侵犯了乔羽等歌词作者《爱我中华》等50首歌词的著作权。在未经作者和协会许可,未支付使用费的情况下,百度网长期提供上述50首歌词的网上浏览和传播服务,侵犯了著作权人的合法权益。2010年北京市海淀区人民法院的判决书指出,被告所称的搜索已经实际起到了替代来源网站提供歌词的作用,并非合理使用范围内的搜索引擎服务,且不符合法律规定的免责条款,侵犯了原告对50首涉案歌词享有的信息网络传播权。该法院判决自判决生效之日起,被告在百度网上立即停止提供上述50首歌词,并赔偿原告5万元经济损失。 ◎2008年,百度妥协并转型同产业战略合作:12月1日,前环球音乐中国区总经理梁康妮入职百度,这可以视为百度向正版化转变的开始。后来的事实证明,梁康妮入职就是为解决版权问题来的,她圆满完成了自己的任务。 ◎2011年,百度音乐转型,法律诉讼和解,盗版模式的音乐分发结束:12月 北京市高院在二审审理中,合议庭最终使双方在达成合作协议的基础上,就涉案纠纷达成和解。协议规定,百度公司支付版税,三大唱片公司将授权百度公司上传其全部完整歌曲目录及即将推出的新歌曲目录。网络用户可以直接从百度网站免费在线播放及下载相关歌曲。2011年,百度花巨资与三大唱片公司达成协议,这是当年中国互联网音 乐史上涉及金额最大的一次版权合作,同时也意味着2002年MP3搜索上线后一直保持强硬态度的百度终于向版权方低头,然后,百度MP3更名为百度ting,后来又变成了百度音乐,面向网友提供完全免费的听歌和下载。 ◎2013年7月,百度音乐旗下PC客户端“千千静听”正式进行品牌切换,更名为百度音乐PC端。 ◎2013 年初,阿里巴巴重组生态链,构建音乐版权库与流量池:阿里巴巴在一次内部机构调整中正式成立了音乐事业部,也差不多是在那个时候,阿里巴巴确认了已经收购音乐网站虾米网的消息。当时的虾米网成立 5 年,年底,阿里巴巴再次宣布收购手机音乐播放器天天动听。天天动听的用户数比虾米网要大得多。2012 年底,天天动听的用户数就超过了 1 亿,半年以后天天动听用户数超过 2 亿。 ◎2013年4月23日网易正式发布云音乐。依托专业音乐人、DJ、好友推荐及社交功能,在线音乐服务主打歌单、社交、大牌推荐和音乐指纹,以歌单、DJ节目、社交、地理位置为核心要素,主打发现和分享。随后三大事件:音乐加油站、石头计划、乐评专列。 ◎2014年,当年中国在线音乐跨越十多年,进入成长衰退期。中国音乐产业市场规模达2,851.5亿元,同比增长4.73%。 ◎2014年12月,QQ音乐联手周杰伦同步发行《哎呦,不错哦》数字专辑,20元一张的价格卖出17万张;一年半后的2016年6月,QQ音乐再次发行周董的数字专辑《周杰伦的床边故事》,同为20元的价格,全网销售已超150万张,销售额超3000万元。 ◎2015年  一次性清扫所有行业中小玩家:7月9日,国家版权局发布了《关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐的通知》,要求网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品,并责令各个音乐服务商在7月31日前将未经授权的音乐作品全部下线。对于在2015年7月31日以后仍继续传播未经授权音乐作品的网络音乐服务商,国家版权局将依法从严查处。 ◎2015年中国唱片音乐产业增长了63.8%(根据IFPI数据),成为继日本之后第二大增长贡献国。中国去年唱片产业产值达1.69亿美元,是全球排名第14的唱片市场。 ◎2015年,两大势力版图划定,产业进入双寡头时代。百度音乐选择和太合音乐集团合并;阿里巴巴集团宣布成立阿里音乐集团。 当年3月天天动听与虾米音乐合并组建阿里音乐;7月成立阿里音乐集团 ,高晓松出任董事长,宋柯出任CEO。隶属阿里大文娱板块(此前2012年,宋柯和高晓松一起加盟了恒大音乐公司,分别担任董事总经理和董事音乐总监。);QQ音乐和海洋音乐集团的数字音乐业务合并。QQ音乐在年宣布与网易云音乐、多米音乐合作,达成版权分销协议,网易站队腾讯阵营,与之前QQ音乐诉讼达成和解。 ◎截止2016年第四季度,中国手机音乐客户端用户规模达到4.72亿人,增长速度进一步放缓。近六成用户愿意在网络音乐服务上消费,用户主要月平均消费金额在10至30元区间,比10元以下区间高出不小比例。 ◎2016年7月15日,腾讯官方微信公布:腾讯集团和中国音乐集团(China Music Corporation,简称“CMC”)共同宣布,已达成共识对数字音乐业务进行合并。在本次交易中,腾讯把旗下的QQ音乐业务与CMC进行合并,通过资产置换股权成为新的音乐集团之大股东,并会全力支持其发展业务,为上市打下基石。 ◎2017年预计我国音乐产业市场规模将达到3300亿元,预计2017年我国数字音乐市场规模将达到590亿元。未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为5.25%,2021年音乐产业市场规模将达到4,050亿元。2014年,中国数字音乐市场规模达491.2亿元,同比增长11.5%;2015年,数字音乐市场规模达498.18亿元。 综合以上因素,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为10.51%,2021年数字音乐市场规模达到880亿元。 # 版权集中 真玩家双雄 目前 ◎腾讯系旗下有四个APP可选:QQ音乐、网易云音乐、酷狗、酷我。(2014年网易云音乐遭腾讯起诉版权侵权,后双方和解授权,业界普遍认为网易云音乐受制于其版权规模,某种程度妥协站队腾讯阵营以换取版权授权) ◎阿里音乐旗下有两个APP可选:虾米音乐和天天动听。 寡头一:腾讯音乐娱乐(TME) ◎腾讯旗下QQ音乐与中国音乐集团进行合并,腾讯通过资产置换股权成新音乐集团大股东, 海洋音乐合并前估值约30亿美元。海洋音乐的传统收入来源主要包括中国互联网和移动端市场的三个快速增长板块,即数字广告,在线游戏和现场演出。合并后,QQ音乐、酷狗、酷我等产品和品牌将保持独立发展。新音乐公司IPO计划并没有暂停,传闻称新公司估值达100亿美元,在整合完成后仍将寻求独立IPO。腾讯集团旗下基于网络小说的阅文集团和基于在线音乐的TME腾讯音乐娱乐都在等候分拆上市。再之后就是腾讯视频和微众银行。 ◎腾讯音乐娱乐已手握多家唱片公司的独家版权,包括华纳、索尼、JVR、福茂、YG、英皇、少城时代等,而正版版权方合作方达200多家,平台正版曲库超1500万首。 ◎腾讯音乐娱乐形成QQ音乐+酷狗音乐+酷我音乐的三位一体的布局,演变成国内在线音乐领域的最大玩家,腾讯音乐娱乐做了三件重要的事情,一是推动国内数字音乐的正版化,并确定版权优势。二是,创造数字专辑等的音乐付费模式,三是与音乐人合作进入产业链运作,参与唱片的宣传与推广。而基于未来,腾讯音乐娱乐集团的国际化战略已经显山露水。 ◎活跃度:腾讯音乐娱乐集团旗下的酷狗、QQ音乐、酷我分别以13.8%、9.9%、3%的周活跃渗透率占据前三甲的位置。其中酷狗音乐领先优势明显,仍稳居第一宝座。紧随其后的网易云虽然依托评论社交优势,活跃渗透率有所上涨。但其受版权制约发展空间。 ◎腾讯音乐娱乐集团版权覆盖率达九成满足用户听歌刚性需求。根据艾瑞咨询发布的《 2016 年中国在线音乐行业研究报告》显示,酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐合并后版权形成共享互通,版权覆盖率高达90%。此外,《歌手》《金曲捞》等 2017 歌唱类热门综艺节目的版权也几乎都在TME这里。版权无疑是在线音乐平台的核心竞争力。在曲库规模这场较量中,TME有着压倒性的优势。 寡头二:阿里音乐集团 (AMG) ◎2013 年初,阿里巴巴收购音乐网站虾米网。当时的虾米网成立 5 年,注册用户数在 1500 万到 2000 万之间,月活跃用户数则在 700 万左右。2013 年底,阿里巴巴再次宣布收购手机音乐播放器天天动听。天天动听的用户数远大于虾米网。2012 年底,天天动听的用户数就超过了 1 亿,半年以后天天动听用户数超过 2 亿。虾米音乐瞄准了专业音乐人的市场,而天天动听则面向大众用户,实施商业化的运营模式。 ◎阿里巴巴近年来也一直在购买各种独家的音乐版权。虾米音乐以 3000 万元买下了《中国好声音》第三季的音乐版权。天天动听和虾米音乐高调宣布已经取得了滚石唱片、华研音乐、相信音乐等多家知名唱片公司的独家音乐版权,五月天、S.H.E、林宥嘉、莫文蔚、张震岳、李宗盛、梁静茹等歌手的音乐版权都已经被阿里巴巴所掌握。贝塔斯曼音乐集团(BMG)宣布与阿里巴巴集团签署音乐数字版权分发协议,该协议将为阿里带来超过 250 万首歌曲版权。这些版权资源成为阿里巴巴拓展在音乐市场中的份额的利器。 ◎“阿里大文娱板块”成立之初,俞永福即提到:“第一阶段的重点就是先完成‘三通’,即信息通、人才通,最终实现战略通,形成共同的‘一张图’。阿里随后收购大麦网,占据全国演出票务70%市场份额的大麦网一方面在线演出票务结合音乐应用,实现用户数据打通,另一方面以粉丝为核心,联动艺人、票务资源,形成以粉丝、艺人、平台三方联动的“线上+线下”的音乐营销模式。 路边阵营 网易云音乐、百度音乐、咪咕音乐、songtaste、多米音乐。 # 产业价值 基于智能分发的四大盈利变现法 一、会员费 发烧友缴费阵营 腾讯音乐娱乐集团首次公布了自己的付费会员数量(1500万),2015年初到2016年7月,旗下QQ音乐共售出2000万张数字专辑,总销售额突破1亿元,酷狗音乐和酷我音乐除了歌手专辑,总销售额突破1200万元,这些数字与腾讯音乐娱乐集团的在线音乐市场的版权库与各产品差异化服务与运作模式相关,当然也跟年轻用户群体的付费意愿息息相关。 酷我音乐共有两种VIP服务,分别为VIP、VIP+音乐包,另外提供包流量畅听服务。 ◎VIP:价格:10元/月、30元/3个月、48元/半年、60元/年。特权:VIP标识、高清MV下载、高速下载、去广告。 ◎VIP+音乐包:价格:18元/月、52.5/3个月、93元/半年、148元/年,特权:除上述VIP特权外,增加包月任听、免费下载300首付费音乐。 ◎包流量畅听:价格:10元/月,特权:播放、下载歌曲或MV、电台以及游戏下载流量全免。 酷狗音乐提供VIP会员、付费音乐包、豪华付费音乐包、以及免流量畅听服务。 ◎VIP:价格:10元/月、30元/3个月、60元/半年、100元/年。特权:下载海量歌曲(不包括付费歌曲)、加速下载、VIP专属标识、去广告、专用客服、免费观看演唱会直播、繁星网专属座驾。 ◎付费音乐包:价格:8元/月。特权:下载300首包括标准、高品质、无损品质的付费歌曲、可试听专属歌曲、专属身份标识。 ◎豪华音乐包:价格:12元/月。特权:下载500首包括标准、高品质、无损品质的付费歌曲、可试听专属歌曲、专属身份标识。 QQ音乐的VIP服务名为“绿钻豪华版”,同时它也提供付费包服务。 ◎绿钻豪华版:价格:18元/月、45元/3个月、178元/年。特权:每月可任听/下载300首音乐、高品质无损音乐试听&下载、免广告、多终端同步歌曲、上传本地音乐、演唱会特权,同时购买绿钻豪华版可赠送付费音乐包。 ◎普通付费包:价格:8元/月、45元/半年、88元/年。特权:下载&试听300首付费音乐。 ◎豪华付费包:价格:12元/月、68元/半年、128元/年。特权:下载&试听500首付费音乐。 虾米音乐提供VIP会员服务,且无论是说明还是特权都比较清晰简洁,更偏向实用一些。 ◎VIP:价格:10元/月、98元/年。特权:高品质+非付费无损音质在线试听、手机端可在海外在线下载及试听。 网易云音乐设置有豪华会员与普通会员两种会员服务。 ◎普通会员:价格:8元/月、45元/半年、88元/年。特权:免费试听下载会员包付费歌曲和无损音质歌曲,每月享有300首付费下载配额。 ◎豪华会员:价格:12元/月、68元/半年、128元/年 二:聚分工具与导流分发 集团平台用户池超级导流 互联网基本商业模式之一就是“先聚后分”。先聚合用户(通过资讯、个人工具、在线娱乐等),再开发一系列的分发商业模式,包括流量分发(百度新浪等),商品分发(淘宝京东等),信息流分发(公众号微博等)。 阿里巴巴收购的高德、虾米、微博、UC,优酷都是聚合用户池的顶层设计,服务集团的网购和金融业务。腾讯的视频、小说和音乐业务则是其娱乐、金融业务的用户基础。抓牢网络用户的三大刚性娱乐需求,掌握音乐版权,构建获得用户强黏性的“用户池”战略,形成跨越年代年龄的用户护城河。 两大版权集团虽然在在线音乐上的投入巨大,但与其为集团产业链贡献的商业价值对比,并作年度成本分摊,显然是极其有效率和价值的引流投资,否则要贡献广告费给第三方媒体获得新用户, 版权瓜分完毕,只能通过资本实现合并和转移。天下已定,再无来者,此间的商业价值如何能用现金收入计算?“时间、用户规模和版权”构建了BAT们的版图盛衰、你进我退。 三、泛娱乐的源头“音乐、视频、小说”,泛娱乐的三大原生IP策源地 泛娱乐产业,以IP为核心,IP在产业链各业态间不断流转、升级、优化。IP经过多层次开发,为行业提供增值服务提供了新思路,帮助行业跨越增长瓶颈,引来新一路高速增长。泛娱乐产业在新经济的发展中扮演着关键角色,一是泛娱乐产业已经从单个公司战略布局演变到了全产业链布局,构建起了完整的产业链体系,不仅会促使泛娱乐产业本身快速发展,也会带动移动互联网、物联网、云计算、电子商务等新产业的发展。二是泛娱乐产业的发展也可以带动信息消费,刺激消费升级。 泛娱乐产业的本质是网络游戏、网络影视、网络动漫、网络文学、网络音乐等多元文化娱乐业态的广泛互联与深度融合,业态之间自由连接,共融共生,形成网状价值链生态圈。 从产业链角度来看,文学和动漫为泛娱乐产业链的培养和孵化层(上游),影视和音乐为泛娱乐产业链的影响力放大、运营和辅助变现层(中游),游戏、演出和衍生品为泛娱乐产业链的主要变现层(下游),三大产业链层次和谐勾连,并不断优化升级。 阿里音乐计划倚靠阿里巴巴数亿用户所产生的大数据,反向输出给唱片公司,开发出更大的商业价值,打通阿里巴巴集团“数据”与“娱乐”的核心脉络。大体即是朝向艺人经纪和数娱整合营销方向。据了解,阿里音乐最终的目标是希望能够建立起自己的音乐生态圈,同时为艺人最大化挖掘潜在商业价值。 阿里巴巴真正的核心仍在电子商务,利用音乐娱乐资源反哺淘宝、天猫、支付宝等主线业务,也是阿里音乐大布局当中非常重要的一环。通过联动音乐、影视、综艺、明星等对普通大众消费具有直接影响与号召力的资源,为阿里平台优质的卖家与品牌服务,通过网络视频、社交媒体等渠道将载有电商信息的内容进行分发和传播。 ◎音乐霸主腾讯音乐娱乐TME进军音乐人IP运营,打造音乐生态圈,进军音乐人IP运营。宣布新的战略计划“聚· 星公社”,周笔畅与苏打绿、李宇春、TFBOYS、王力宏一起成为公社的第一批成员。TME携手旗下三大平台和签约合作明星合作频频,而这无疑也释放出一个积极信号:在线音乐的商业化运营闭环已经形成 。在后版权时代,打造音乐生态圈也势必将成为各大音乐平台的发展趋势。 四、草根偶像与粉丝社群势力崛起的新商业 曾经流行音乐业界依靠一套成熟的评价体系来加持等级,深度影响业界。美国的格莱美音乐奖,全美音乐奖,公告牌音乐奖,MTV音乐录像带大奖。MTV EMA欧洲音乐大奖,全英音乐奖,加拿大的朱诺音乐奖,法国NRJ音乐典礼。国内有上海东方音乐榜、音乐风云榜、华语音乐榜中榜、中国音乐之声、无线音乐咪咕汇、全球华语歌曲排行榜、CCTV-MTV超级盛典,TVB劲歌金曲、台湾金曲奖还包括各地电台和媒体办的排行榜和奖项。这类由业界把控的权力平台深刻的决定歌手命运。 但是,当今神曲人人爱的在线音乐时代,他们已成为陪衬。 贾斯汀·比伯(Justin Bieber),1994年3月1日出生于加拿大斯特拉特福,2008年,贾斯汀·比伯被其经纪人斯科特在YouTube发现,随后被亚瑟小子培养进入歌坛。2009年发行第一张个人专辑《My World》。2010年,贾斯汀·比伯获得美国AMA音乐奖年度艺人。比伯是迄今为止Youtube中走出的最闪耀的巨星,并且,就像他推出的新专辑“相信”一样,他在线上和线下同样受欢迎。他的Youtube频道已有近30亿的点击量。其产生的商业价值和对流行文化的影响潮剧深远。 “摩擦 摩擦,是魔鬼的步伐”的庞麦郎江湖不见其人,但模仿他的明星却声名显赫,港台传媒以其为主要对象的报道不胜其数,一曲陕北乡音红遍海内外。韩红、沈梦辰、古巨基、萧敬腾均公开模仿其歌。他不在江湖,江湖却有他的传说。 无论是粉丝还是水军,将音乐创作人牢牢的护卫在安全网之内,不容任何力量挑战,其后产生的商业价值对于其个人则是一步登天。对于公司是一本万利。 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/86868272 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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2017-06-06 18:06:58 转发链接 匿名评论
#智能快递柜:无差别的行业成长机遇#
技术周期 ◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年6月13日 智能快递柜当前处于一个无差别的行业成长阶段,在五年内将迎来整并后的产业寡头。在资本和新零售相关的要素催化之下,迎来行业繁荣,成为国计民生的重要基建设施。 智能快递柜的产业发展由三条独立的产业路径各自成长而成。并且在上述的时间节点上形成汇总,构建一个独立又强势的高权重产业。三条独立的产业路径分别是:智能箱生产运营阵营;物联网产业阵营;新零售和物流阵营。 一、智能箱生产运营阵营 1,制造共通 智能快递柜是众多智能柜类别当中的一个细分品类,其专注于物流终端的收发功能。这是智能柜制造产业中技术发展和行业应用深入后的必然结果。除此之外,众多智能柜生产企业还生产原理相近,成本趋同,功能相异的各类箱柜,包括:生鲜配送柜,便利柜,智能餐柜,自助收衣柜,智能寄存柜,自助包裹终端等。 时代性新技术催生了更多、更丰富的细分应用场景和行业。新技术包括:可联网、NB-IOT、传感器、二维码/条码纸、监控、断电数据存储与应急等。 2,生产转运营 今年迎来成立二十年的三泰电子在成立之初的十年间以金融行业为入口,开发和销售金融相关的系列密码箱,储物柜。在2012年投资成立了成都我来啦公司,正式介入智能快递柜的产业运营。并在2014年转型为上市公司主业,当年获得资本市场的热烈追捧。 当前中国智能快递柜运营主体超过一百多家。主要盈利方式为保管费和广告费。运营主体三大阵营分别是:快递类、电商类和独立第三方。 常见到的智能快递柜品牌包括: ◎快递:邮政智能包裹柜、顺丰丰巢、韵达自助快递机; ◎电商:京东自提柜、亚马逊寄存柜; ◎第三方:上海宝盒速递、富友、多宝余、北京安杰、南京三宝、北京递兴泊、中集集团背景下的“E栈”、新城地产控股的“云柜”、富友金融旗下的“收件宝”、聚宝信息旗下的“魔格”、 海尔旗下的“日日顺乐家”、厦门的“鸟箱”、上海递易、河北彼佳、武汉智码开门、格格货栈等; 彼时行业在资本裹挟和双创O2O的思潮之下,普遍规划了以自身平台为主体的闭环商业生态,谋求更大的战略格局和资本故事前景。 3,强闯O2O 三泰控股围绕速递易成立九大子公司,构建“必有商城”,顺丰也以嘿店和丰巢为平台,构建了生鲜和海淘电商业务,逐步脱离作为物流终端的战略定位,打造属于各自的闭环生态链。 广告收入被这类O2O模式寄予期望。当前一众运营商常见的收费项目是广告费和包裹双向收费(快递员收费和消费者延迟取件费)。在中国互联网盈利模式探索当中,付费墙(VIP账户)和广告费是典型的遮羞布,此类模式存在的仅适用与独角兽级别的超大规模用户群。 速递易在拥有行业第一的部署量、覆盖5.5万小区的规模下,在2016年迎来广告费下滑和空置率上升的双重负面结果。其股价也从2015年最高近百元跌至16年的10字头,随后在2017年更是跌破7元。O2O模式探索宣告失败。主要原因是脱离了零售产业链,盲目追求O2O社区入口,与零售和物流业相竞争。失去了其快递收发的功能定位,流转率和用户量日趋不足,亏损难以支撑其商业模式。 4,资产化流转 当前各大智能快递柜仍在跑马圈地。快递柜如同分众传媒所经营的楼宇广告显示屏,具有独占性,入口性和长周期性的特点,与物业的合作协议和快递柜本身都是极有价值的资产,一旦通过资本整并,形成优势的覆盖规模和市占率,其将具有能力反制物流零售上游,成为稀缺性的社区看门人。 中国邮政入主速递易也反映了这种资产化流转的趋势,楼宇广告屏行业也从最初的各地“地头蛇”风起云涌到随后的“分众聚众”双雄,最后整并为寡头。上百家公司在未来的三年将演绎上百次“相爱相杀”的资产转移剧。资本和规模成为产业演绎史的线索主轴。   二、物联网产业阵营 1,新“智慧”物业 在新技术和“智慧概念”的新思潮下,标榜“智能化”物业有强烈意愿和动力建设智能快递柜。可以预见,没有智能物流箱的小区就类似如今没有便利店的住宅区,属于不方便的低评级属性。 新城地产在其若干个战略布局中,收购江苏云柜成为一个产业相关性布局,如同万达在其商业广场形成规模后,进军电影零售及娱乐业,有充分的产业协同效应。 这类基于本身刚性需求的建设投资相似于景区单车租赁。在共享单车风靡之前,各地景区休闲公园都自行建设了单车租赁项目,主要是需求旺盛和商业增殖空间。 2,新一波家电智能潮 智能家居OS巨头们纷纷合作家电业,催化传统家电向带有数据传输和传感器的新智能家电转型,在智能电视之后,冰箱成为新的智能家电战场。 在冰箱并入家庭WIFI网之后,其传感器所产生的数据将同步到个人虚拟助理,懂你所需,将能形成新的采购建议。 生鲜是网络零售巨头的进阶竞争领域,在消费者每周百货采购中比重较大。各大巨头在冷链领域投入巨资,前瞻性的产业配套将带动下一轮的生鲜零售需求释放。新智能冰箱和智能快递/生鲜柜会成为新零售商的主要战场和的同步配套。 2016年9月9日阿里巴巴与美的宣布在IoT领域达成战略合作,发布首款搭载YunOS操作系统的美的“OS集智”智能冰箱。上市价为3999元(标准版)/4999元(尊享版)。这款智能冰箱采用多门设计,总容量达325L,冰箱上的人机交互界面搭载一块10.1寸的全视角真彩电容屏,该屏幕支持多点触控,同时搭载了大存储容量。 美剧《硅谷》第四季有一个场景:杨建花大价钱买了一个人工智能冰箱,在存入冰箱之前,通过二维码扫描。随后对着冰箱门板上的屏幕说出任意食品的名称,冰箱就智能反馈存量和其他信息,一旦没有这个食品,它问你是不是要加入购物清单当中。 家电智能化是时代必然。接入“京东微联”的智能家电产品在2016年11月11日期间大发异彩。仅过1小时,智能空调的销量是去年同时段的3倍以上。空调、大尺寸电视等智能产品销售持续增长,预示着京东微联越来越被消费者接受,趋势明显。京东微联对接智能品类超过42个,累计销售超过150万台,正在联接产品已经超过1000款,覆盖大家电、生活电器、厨房电器、五金家装、可穿戴设备、车载设备等多种智能硬件。 消费物联网操作系统的四大巨头及其他参与者: ◎阿里YUN OS; ◎微信硬件平台/QQ物联; ◎京东微联; ◎百度 DUER OS; ◎其他:出门问问/乐视/小米等; 3,新共享创业者相机而动 在信息技术发达的当下,社会具备“生产生活资料”分配的“弹性化”。即“所有权”和“使用权”分离的共享模式。 智能快递柜在形成网络规模之后,是一个高度灵活的数据和物流分发网。在科学家预想的“每日更新4次”的物流频率中,能形成极其丰富的租借场景。比如专业相机,扫地机,榨汁机等借助这种的智能快递柜网络、信用系统和支付系统能轻松的实现弹性分发、碎片化租赁。 智能快递柜必然能孵化一系列的共享经济类型。在未来,类似微信,是一个经济活动的底层平台,其所承载的物流,数据,和资金流都能为其创造巨大的估值。 看着滴滴几年来对出租车的改造程度,我丝毫不怀疑产业化的进程。在共享打车,雨伞,充电宝,汽车,篮球之后,凯文凯利说衣服借助这类物流终端,人们不需要再买了。干洗店将配送租赁和回收一并整合了。 人们是否接受新的生活形式,取决于这类任务操作的成本,消费者不对不存在的场景进行选择比较,当“智能快递柜+”的服务形成时,我们还有必要购买一些高价低频的物件吗。 4,传感器推动“生活流”的弹性分发 今天的手机能告诉我们是否要出门带伞,路上是否拥堵,该穿什么样的衣服,这一切都来自于传感器和大数据。 孙正义认为到了2018年物联网设备的数量将会超过移动设备,孙正义基于此收购了ARM公司,他说:“在未来20年,物联网设备的数量将会超过1万亿台。”目前人均移动设备为5个,物联网所构造的智慧家居传感器超过60个/人均,是移动设备数的12倍,被动产生更大的数据量。预测物联网设备数在2-5年内将是移动设备数的12倍。 传感器、芯片催化整个社会更加智能,AI推动生产和生活效率的提升,在这个时代,无人驾驶,无人机和智能快递柜都是“自动化”的基础建设项目。他们融合并生,推动信息流、资金流、物流的更弹性分发和传输。 5,骑劫阵营:家电、软件、互联网 我观察到中国软件业、家电业和互联网是中国TMT产业的基石,是衍生行业人才和资金的大本营。它如同经典语句“生命终将找到它的出口”,流动之间代表了潮起潮落,稀缺和过剩。这种起落恰是TMT产业衍生,繁荣,和市场过量自我调整的一个写照。 中国软件企业从单片机起步,衍生出眼花缭乱的相关产业:单机软件,网络和系统集成,互联网及移动互联网,数据中心及云计算,智能硬件/物联网/人工智能。 家电业企业也从最早的小家电到厨电起步,客厅娱乐及移动娱乐,数码产品,电脑主机及显示器,功能手机及智能手机,汽车,锂电池新能源,物联网及智能硬件。 这类基石产业群体如同八爪鱼,也像风向标,触须所及之处就是产业红利的阶段,一旦行业竞争过剩利润艰难,集团主体立刻收缩,收拢资源等待新的红利主题再伺机插一脚。如同围观群众。 互联网巨头作为新的基石产业集群,扮演前两者一样的“插一脚”角色,他们就是业界谈之色变的BATJL。信奉“走别人的路,让别人无路可走”,天生一副“哪里还有风,哪里再相逢”的骑劫本色,眼下银行和AI成了新的冲锋指引。互联网巨头天生的基因就是“亏十年”,亏得越多亏得越久公司越伟大,亏损20年的亚马逊市值接近万亿。国内京东也是样板。貌似笑话的背后,体现的是时代基因、资源力度和企图心,这种业务模式业界通常以“梦想”和“颠覆”两词概述。 在智能快递柜领域,赢家通吃的三大骑劫集团搅局厮杀不仅是必然,更是产业繁荣的催化剂。   三、新零售与物流阵营 1,新零售与物流增量 国家邮政局统计2016年全国快递量达313亿件。快递业务量完成313.5亿件,同比增长51.7%;业务收入完成4005亿元,同比增长44.6%。电商件年增100亿件。中国快递业已连续六年保持高速增长,每年增长率超过50%。2016年全球每年约700亿件的快递量中,我国占了43%,成全球第一快递大国。 “我告诉大家,一天十亿只包裹,不会超过八年,估计在六七年左右就能实现。”5月22日,杭州云栖小镇,在2017全球智慧物流峰会上,阿里巴巴董事局主席马云说。 从当前的每日一亿快递件到每日十亿快递件的增长在六七年之间完成,这意味着两股强大的势力推动,一是电商平台更完善,能代替更多的购物场景,释放消费需求,二是物流体系升级,“智慧物流”构建完成,在菜鸟构建的智慧物流版图中,智能快递柜是最主要的终端物流设施。阿里巴巴在资本、生态布局上都分别规划了宏伟蓝图。 快递行业也认可这个趋势,国内智能快递柜丰巢科技完成25亿元A轮融资,由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投。本轮融资后,将加速拓展在一二线城市的网点布局,同时进行信息流、数据流的互通和整合,丰巢成立于2015年6月,主要从事终端智能快递柜领域,按照成立时公布的股权信息,顺丰持股35%,申通、中通、韵达持股20%。普洛斯持股5%。而按照目前了解的信息,在次轮融资完成后,顺丰方面持股比例调整为32%左右,韵达中通的持股比例超过10%。作为投资方的鼎晖、钟鼎、普洛斯和顺丰均在物流领域有着长期的布局。 2,物流的人力成本与趋势 《纽约时报》网站发文称中国拥有世界上最大的快递市场。共有120万名快递员,快递员抱怨工作太累,四成或将转行。由北京交通大学和阿里巴巴的调研和物流部门联合进行的调查显示,大部分快递员每天工作8小时以上,每周工作7天,还有近四分之一的快递员每天工作12个小时以上,这项调查覆盖4万名快递员。大部分快递员月薪在2001元-6000元之间,快递员们表示,在工作日,他们每天能送150个包裹,有时得益于往写字楼批量递送。他们每送一个包裹一般能赚1元钱,但如果从客户那里接单或有其他任务可以赚得更多。报道称,在包裹数量激增时,这个职业吸引了许多人。但是随着竞争加剧以及更多人员加入这个市场,快递员的收入在最近几年几乎没有增长。研究显示,约40%的快递员会在一年内转行。 供不应求所形成的压力和机遇显然易见。在六到七年之间,即2025年以前,伴随人力成本上升,物流产业10倍增速的双重压力之下,无人自动化的设备必然扮演重要的角色。 3,碎片化与丰富场景 快递柜和送货到家各有好处,一个场景就是,早上在个人手机助理的建议下,自动生成了今天的食品订单,然后通过类京东的零售应用指令配送到楼下生鲜柜中,下班取就可以了,这种好处就是,当物流的问题解决之后,就能实现互联网的杀手应用:"碎片化"。简单的说,家庭批量购物和大包装采购的背景就是因为采购有时间成本。你买的菜是按照每餐来订购的,而不是按斤两来采购的。水果可以按餐计量,专业配水果盘和沙拉的服务就会兴起。两者是各取所需的补充,在未来不形成竞争和矛盾。 碎片化和信息平台的结合还带来一个趋势,就是买不如租。物流的密度,能带来碎片化的密度,碎片化的密度能带来更灵活和自定义的商品组合。 "生活流"意味着原来你收包裹是一周两次,之后是一天一次,再之后是一天4次,冰箱内置的传感器告诉你鸡蛋没有了,自动通过京东订货,自动匹配你的下班时间,上午11点或下午5点前可选送到物流箱中,无需有人在家签收,APP自助操作,不仅能送货还能收件,如此一来不仅能处理退货,还能操作干洗,餐厅厨具退还,甚至共享物品的单次借还都可以借助这个智能物流网络,这不仅是技术愿景,更是现实,生活中处处都有可预见的潜力。 智能快递柜随着用户使用密度的上升,继而变成了信息和商品的分发中心,谁做促销就和它合作,它就想用户自动发送一个匹配信息,您愿意接受和试用我们附赠的洗发水吗。 4,市场清扫与压迫 目前菜鸟是按照每日10亿包裹量来做布局和建设的。京东收购达达以后,是按照每日4次配送来做物流建设。 顺丰丰巢已完成70余大城市超过2万个网点的布局,日均快件处理能力达到百万件,服务消费者超过千万。根据规划,今年内将完成全国80个大中型城市3.5万台柜机布局,服务超过4500万户家庭。 在2016年,在快递业造就了4000亿元收入的同时,也成就了中国最早的五家快递业的上市企业。目前,圆通、中通、申通、韵达、顺丰五家2016年率先上市的快递企业,市值总计超过3000亿元,五家创始人的身家在2000亿元以上。 智能快递柜网络作为资本巨头才能入局的高富帅产业,对接着国计民生的消费流,当前所有的投入都是资产,没有失败者,所有的玩家都是菜鸟们待价而沽的肉。 四、无差别的行业成长 常见的TMT行业成长周期为十数年,从2012年开始,智能快递柜从产品原型期,再到消费者元年,2018年进入成本规模期。进入资本的整并阶段。 即便全行业全速发力,也不足以在未来三年做到全面楼宇小区覆盖。考虑到2025年前满足十倍快递增量,当前所有项目都具备资本溢价性,当前是一个全行业无差别的成长阶段。 (完) ◎作者微信(JIELEI_H) 作者:黄杰雷TMT 链接:https://xueqiu.com/8635572420/87202871 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 (完)
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#奥飞娱乐:泛娱乐之困#
◎雪球ID:黄杰雷TMT ┊2017年7月27日 在2017年之后,关于奥飞娱乐的卖方报告主流观点都认为“今年影视储备充裕,其泛娱乐业务将得到变现和释放,将体现多元投资价值。”,与此观点不同,我认为奥飞娱乐战略上面临严峻的“泛娱乐之困”,未来一年半公司战略将必须进行深度改革,剥离部分泛娱乐业务,以解当前泛娱乐之困。我在今年六月中旬在其广州总部进行了调研,随后一个月都在鉴证各组调研线索。 一、预期差 1,媒体和研报所热烈追捧的“新模式” 媒体和投研机构一方面认为奥飞娱乐基于IP的多线业务布局逻辑完美,一方面无法证伪其各条业务线的营收回报,报告结尾也会留下利润疑虑。 《经济观察报》2017年5月20日文章《一年36亿买“生态” 奥飞娱乐再筹36亿期待“化反”》将奥飞同乐视大生态做类比,将突破传统思维的大胆产业布局做了充分的逻辑演绎,其期待收获基于生态平台的“化学反应”。 长江商学院MBA撰写案例《那些年我们追过的喜羊羊——谈奥飞娱乐的转型之路》,其认为泛娱乐战略如同“神来之笔”,将传统工业阵营的玩具结合IP泛娱乐概念形成极具创新溢价的高附加值产业,这无疑是一次成功的产业升级,甚至代表了“中国工业制造”转型“中国创造”的一次杰出典范,鼓吹传统产业效仿。 2,费用急剧增长,利润严重下滑,周期将持续一年半以上 2017年7月14日发布的《奥飞娱乐股份有限公司 2017年半年度业绩预告修正公告》提示归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降60%至30%。2017一季报净利润0.46亿 同比下降42.78%,正式证实了之前媒体和研究机构的预期:过长的泛娱乐投资线投资回报周期过长,将会损害公司利润回报。 奥飞娱乐2016的销售费用和管理费用急剧增长,同比增幅为36.58%和25.07%。 在2013年泛娱乐战略确定之后,在短周期内进行了巨额投资。据奥飞娱乐2016年年报,公司纳入合并范围的子公司达67家,比2015年新增加了25家,并且投资额度的超过了从2011年至2015年五年总和,五年内分别投资2家公司、4家公司、11家公司、15家公司、14家公司。奥飞同时表明在未来的三年将投资119个IP项目,包括22 部电影,25部游戏,8 部电视剧,19 部网络剧和45 部动画。 《证券市场周刊》2017年3月3日刊文指过去5年半时间,奥飞娱乐合计投资46.35亿元,其中2016年上半年就投资了23.75亿元,均无需召开股东大会,但投资对象的经营情况堪忧,与所谓的“新世代”迪士尼沾不上边。并质疑其多宗溢价收购动机及其标的价值。 2016年奥飞娱乐营收33亿,《经济观察报》撰文指其一年产业投资超过36亿,并筹资同等规模36亿(23.5亿元的定增,加上13亿元的公司债券)将继续并购。其产业布局堪称“大胆和冒进”。虽然并购是基于长线,回报也将从长周期中逐步体现,但作为上市公司,业务进展受困和利润黑洞将对投资者与公司管理层形成强大压力。 新并入集团的“有妖气”平台2015年8月以9亿元作价收购,管理层称在2016 年三季度扭亏,个人评估其全年营收在3000-5000万之间,其利润可以忽略不计,经内部人士确认,其合作作者暂不能在平台通过全职工作维持收入水平。 奥飞的多线泛娱乐业务暂处于亏损,盈利转折阶段未知。奥飞影业自2014年8月创立以来到2016年中期,也累计数千万规模的亏损。奥飞游戏领域近年投资已经超过了10亿元。奥飞游戏有15家研发公司,团队人员达到700人至800人。2016年公司游戏业务收入 1.76 亿元,营收同比下降 39.46%。公开报道指其电视媒体业务、表演类业务和信息服务类业务处于亏损。 二、利润三原因 1,吞噬利润三点原因 1),泛娱乐部分业务投资重,周期长,回报低,风险高。如电影,游戏。 2),泛娱乐行业头部效应明显,爆品通吃,在缺乏行业经营和团队沉淀的背景下,在短短两年内要形成制度性的竞争能力显然是“拔苗助长”,在资本市场高预期的压力之下,管理层不乐于给予业务团队适当的“成长周期”,人员流动产生风险形成恶性循环。 3),公司盈利项目集中,但庞杂的业务投资线成为利润黑洞。 2, 财务表现显示“玩具”和“影视”是主要收入来源。 奥飞全线产品包括:玩具、动漫、有妖气、嘉佳卡通卫视、电影、国内、国外、网络剧、电视剧、BabyTrend婴童用品、游戏等。 管理层归纳公司业务是两平台、四战略。两个业务平台是:低龄K12的奥飞(奥迪双钻、澳贝,嘉佳卡通)和K12以上(成年人)内容平台“有妖气”。四个核心方向是:打造原创IP;IP周边产业变现能力;布局前瞻;强化合作伙伴阵营。 ◎ 2016年 总营收:33.51亿┊净利润:5.01亿┊ 净利润率:15% ◎ 2015年 总营收:25.89亿┊净利润:4.89亿┊ 净利润率:18.9% ◎ 2014年 总营收:24.30亿┊净利润:4.28亿┊ 净利润率:17.6% ◎ 2013年 总营收:15.53亿┊净利润:2.31亿┊ 净利润率:14.9% 其中 ◎ 现金业务:玩具销售57.50%; ◎ 成长业务:影视类17.33%,婴童用品15.46%; ◎ 孵化业务:游戏类5.25%; ◎ 其他业务:电视媒体2.84%,其他业务1.17%,设计及制作0.45%。 注:将业绩空间定义为四类:现金(主营利润,占比超过30%以上)、成长(非主营但增幅较高,占比超过15%-30%之间)、孵化(利润及商业模式已验证,单业务占比在5%-15%之间,属于业务线第三梯队)、其他(利润未验证,营业占总比不及5%。)。 3,产品表现:动漫应归作玩具的市场费用,不能算作独立业务;游戏持续大亏损 ◎玩具:三级分销渠道,2万个玩具销售网点。占比57.50%/+29.80%YoY,玩具销售毛利率55.45%; ◎动漫发行平台:嘉佳卡通卫视营收占比2.84%,较上年-5.87%(YoY); ◎有妖气:该业务对标网易动漫,会员收费模式(88元包年)逐步成熟。 ◎手游:15/16 年游戏业务收入分别为2.91/1.76 亿元(同比下降39.46%),营收占比分别为11.26%/5.25% ( 同比下降6.01% ) ◎BabyTrend及婴童用品:婴童用品业务占比15.46%,但毛利率偏低且有所下降(32.76%,同比下降9.25% ) 从各项经营数据可以看出,2013年确定泛娱乐战略之后,其营收从15.53亿上升至2016年的33.51亿。奥飞娱乐过去三年的业绩增长不能简单理解为“泛娱乐”战略的成功。除玩具增长外,还有并购并表。 三、两条泛娱乐的路,奥飞走哪条? 1,中国泛娱乐四大阵营 ◎ 发行渠道起家:腾讯娱乐、万达等; ◎ 游戏商起家:37互娱,游族等; ◎ 传统制造与服务业起家:奥飞娱乐等; ◎ 影视起家:华谊等 2,两种模式:“爆品授权、物尽其用”与“强力渠道主发行” 1)“物尽其用”指某个IP一旦形成口碑爆品,将在其他的泛娱乐渠道中充分变现,全面获取最佳价值,授权获益但不跨界。电影和游戏公司都是这类模式的力行者; 泛娱乐头部效应明显。“IP与作品储备规模”不是理所应当的营收预期影响要素。爆品赢家通吃,如同电影市场,作品一旦不能进入头部阵营,直接面临收入低、运营周期短的被淘汰结局。 37互娱作为页游手游阵营的代表,其泛模式体现为“爆品通吃、物尽其用”。手游页游的主要IP源头来自行业热门网络小说或畅销电影,少部分是自行创作的自有产权IP,当这部分IP一旦有形成爆品的机遇时,便通过影剧等泛娱乐形式进行变现。我认为这类泛娱乐的战略是一种不得不的选择。就收入看当前泛娱乐在收入层面上几乎没有任何表现。该公司网页游戏占比56.19%;手机游戏占比31.24%;汽车零部件占比11.92%。 泛娱乐核心产业2016年总产值约为4155亿元,预计2017年达到4800亿元以上,增速15%以上。游戏2016年产业规模1655.7亿元,同比增长17.7%,移动游戏成为份额最大、增速最快的细分市场。电影2016年全国总票房457.1亿元,同比增长3.7%,在2015年高位的基础上保持增长,前10%的电影占据七成以上票房,头部效应明显。网络剧2016年上线作品数量同比增长约28%,前50名的播放总流量同比增长78%,首尾两极分化加剧。 2)“渠道为王”是利用强大的市场发行能力来反向培育和管治内容IP出品,成为产业利润分配者,腾讯娱乐,万达系都是践行者。 奥飞娱乐2013年正式提出“泛娱乐”战略,或许英雄所见略同,腾讯泛娱乐在2013年被业界认为是首先提出了泛娱乐战略。其模式体现为“资源+会员型”,基于“基金+产业上下游矩阵”为催化的两大驱动力逐步孵化市场和盈利。 腾讯基于会员账户的通用性,在泛娱乐领域部署了重金囤积的头部资源,有IP上游的阅文集团、腾讯动漫、QQ音乐,有中下游的企鹅影视、腾讯影业、腾讯电竞、企鹅电竞、兴趣部落、NOW直播、腾讯体育、腾讯视频、腾讯游戏共十二家企业,其中阅文集团已公告将分拆上市,腾讯游戏是国内最重要的页游手游发布平台,其一产品现象级盈利表现引发六十余家基金重仓。 腾讯泛娱乐的强势表现得益于其“腾讯产业共赢基金”的有效护航,其中阅文集团、影剧业务等都是直接由该基金推动并购构建,基金还在内容领域投资了34家企业,在游戏动漫领域投资了37家企业,构建了一个“会员资源+”的开放业务架构。 3,奥飞应“爆品通吃,不孵化”:立足专业、不全面跨界。 选择阵营和对手就是选择成长空间。奥飞需要小心翼翼不跨进腾讯和游戏大厂们的领地,不小心会被消耗致死。 奥飞娱乐也在2013年正式提出公司转型“泛娱乐”战略。其原本是“扩大发行卖玩具”,结果在各种利好赞美下扭曲成为“赚电影、赚游戏、变身互联网,图谋全年龄段”。 这个战略相较于腾讯泛娱乐和37页游阵营有很大不同,它不是核心资源的延伸或补充,而是一种全面的再造和重新投入。有妖气作为公司“非低龄”的用户平台,营业模式是全新的挑战,并基于此,形成游戏和电影电视剧开发,团队,产品孵化都没有管理积累,在2016年迎来成本和收益的挑战,引起公司管理层的全面反思。 奥飞当前公布的战略是围绕IP“平台化、全球化、泛娱乐化”。其声称公司在动漫、视频直播等泛娱乐布局基础上,积极寻求通过投资并购等方式,加大投资动漫、VR等领域,进行泛娱乐产业布局。 四、迪士尼一百年,奥飞不用急 1,奥飞二十四年 相信是无意识的偶然,和尾数为3相关的年份几乎都是奥飞公司的战略转折点,或许十年就是一个重大周期。迄今24年的奥飞公司在93年成立,随后2003年迁总部入广州,在2013年全面转型泛娱乐。 该公司在不同的发展阶段历经了不同的公司名和主体。前后有广东奥迪玩具实业(1993年)、广州奥飞文化传播(2004年)、广东奥飞动漫文化股份(2007年) 、奥飞娱乐(2016)。这些名称的变迁反映了管理层不同阶段的所经历的战略机遇和时代思潮。从制造到品牌开发,从动漫传播切入到衍生品开发,从IP矩阵到泛娱乐产业化。 1,第一个十年(1993-2002):“媒体主题活动+玩具销售”经验初步形成。1995年初尝“媒体+主题活动”的品牌运作甜头。奥迪玩具与国家体育总局合作。1998年初步探索“媒体+主题剧集”的模式。“媒体+主题”的市场策略成为奥飞早期(奥迪玩具)摸索出的重要优势,利用媒体主题进行前期的火力覆盖,随后利用经销商渠道进行市场收割和资金回笼,并形成了品牌和资金的行业壁垒,逐步在市场竞争中获得优势。 2,第二个十年(2003-2012):强化“媒体主题传播”模式,形成基于版权和品牌的竞争壁垒。2003年当年总部迁入广州,2009年上市。2003年公司启动了向动漫产业的布局,并将总部从汕头迁往广州,为的就是吸引动漫人才加盟。自此,“动漫+玩具”的商业模式开始形成,公司第一次转型应运而生。2010年出资9000万元收购广东嘉佳卡通影视有限公司 60%股权并获得30年的经营权。2009年到2012年间,通过运营卫视动画频道,实现全产业链的运营。2009年“动漫第一股”上市,牢牢捍卫国内动漫玩具的龙头地位。 3,2013年之后:转型泛娱乐,由垂直竞争转入横向竞争,涉足互联网巨头地盘 。2013年收购喜羊羊与灰太狼的事件标志着奥飞正式进入了文化产业化阶段 。2014年并购原韩国知名动漫品牌“倒霉熊”。随后开展系列并购和投资:有妖气,BABY TREND,参股多家智能与VR公司,并切入室内乐园、特色餐饮、主题酒店等众多领域,具体如虚拟现实体验中心、奥飞IP主题酒店、超级飞侠主题购物广场、喜羊羊餐厅等,探索“内容+体验”新业态。 2,追寻迪士尼之梦的中国竞技者们:前仆后继 公开对标过迪士尼的中国公司有方特系、长隆系、万达系,盛大、奥飞等。 “我的目标是把盛大打造成一个互动娱乐媒体公司,就像迪斯尼那样多元化的媒体帝国。”这是战略家陈天桥所描绘的盛大发展蓝图。2004年5月,作为国内首支网络游戏概念股登陆美国纳斯达克,年仅31岁的陈天桥以90亿人民币身价取代了网易当家人丁磊,坐上了中国“首富”的宝座。 在盛大帝国的版图上,陈天桥最为倚重的是三大块业务:盛大游戏、盛大文学与盛大在线,这一格局随着2008年盛大文学的创立得以形成,同时也构建起了盛大“三横三纵”架构。 2005年陈天桥抛出“客厅迪士尼”战略论,当时的他希望通过电视终端整合盛大,打造一个大平台。然而现实总是太残酷,盛大盒子生不逢时,天时地利人和方面均不得利。2006年4月,国家广电总局出手整顿给IPTV产业,叫停各地方电视台的交互式网络电视业务,“盛大盒子”不幸蒙难。 之后在2010年,成立两年的盛大文学同样进行了连续收购,榕树下、小说阅读网、言情小说吧和潇湘书院四家网站的加盟,盛大完成了从网络游戏厂商迈向“数字娱乐提供商”的转型。一切都朝着理想化的“互联网迪斯尼帝国”前进。在2011年,盛大风云突变,突然宣布实行私有化,自此之后,随之而来的是大范围裁员、高管的离开,以及核心业务的调整,迪士尼梦碎,自此中国互联网江湖再无盛大的音讯。 乐视盛大,孤注一掷的壮丽风景之后,更令人唏嘘。 3,迪士尼之梦:成立七十三年之后才开始的规模并购 蔡东青表示,奥飞正处在一个充满了颠覆、变化的时代,然而表示有信心将把奥飞打造成为“一个面向世界的、开放的、大娱乐平台,以及新一代的中国迪士尼” 。 相较于迪士尼的百年周期,和业务交错但营收主力集中的特点,可以认为迪士尼的资产分布是历史的沿革,其业务营收主次分明,并非是多线开花。内容制作(包含IP经营)和发行渠道的并购更多是漫长周期内的竞争机遇,是资本效益管理的具体策略,而非刻意筹局资布局孵化的结果,如同眼下乐视的输血也似乎没有尽头。 迪士尼再过6年就迎来成立一百年(1923年成立)。建立第一个主题公园在成立29年后1952年,建立第一个电视频道是60年之后1983年,过了73年之后才开始大规模进入并购之路(1996年)。当前一系列并购IP均为2000年之后的资本操作。 基本上分为四个板块:电视媒体,游乐场和度假酒店,娱乐事业部,消费延伸产品。主要业务包括娱乐节目制作,主题公园,玩具,图书,电子游戏和传媒网络。皮克斯动画工作室(PIXAR Animation Studio),漫威漫画公司(Marvel Entertainment Inc),试金石电影公司(Touchstone Pictures),米拉麦克斯(Miramax)电影公司,博伟影视公司(Buena Vista Home Entertainment),好莱坞电影公司(Hollywood Pictures),ESPN体育,美国广播公司(ABC)都是其旗下的公司(品牌)。 虚实结合,业务看起来囊括吃、住、行、游、购、娱,由电影、日用品、音像、图书出版物、电脑游戏等多个产业:但其媒体网络业务(电视频道订阅+广告)占据66%的利润,2016年电视媒体贡献了236亿美元收入。家庭娱乐业务、电影业务、授权与出版业务在集团占比均下滑,主题乐园收入虽然在增长,但利润率下滑。 五、50亿营收之路:真对手与新世代 管理层认为2019年预期营收将达到50亿,届时利润率也将回升。我认为这意味着两点假设:1)中国玩具市场需求继续旺盛、奥飞销售渠道继续布点建设;2)泛娱乐业务投入收缩和扭亏。如内部人士暗示的2017年要在游戏业务上裁撤预期数百人。 1,玩具主业是核心变量 敌人是玩具三巨头:乐高、美泰、孩之宝。2016年乐高营收54.7亿美元。孩之宝营收50.2亿美元,美泰营收54.5亿美元。乐高CEO Bali Padda 在访谈中提到中国市场销售增速超过 25%。中国玩具市场的成长性依然强劲。 玩具是公司最主要的变现营收形式,同时IP发行是玩具销售的必然条件,同比增减。动漫是市场投入,并非是独立的业务。玩具业务2014年至2016年三年营收分别为:12.6亿,16.2亿,19.3亿。按年23%的加权增幅计算得出2019年近29.2亿,按其泛娱乐收缩后的该业务占比70%计算,2019年营收预期40多亿,需要有另外有效的营收渠道弥补空缺,我相信游戏业务不足以担当。 2,成为互联网产品的入口分发平台,玩具是所有互联网产业梦寐的硬件入口 对手不能是互联网军团,小心翼翼的成为他们的队友,不能成为他们的敌人。 风靡80、90后们奥迪双钻四驱车也曾是那些年高科技的潮流玩物,即便价格更高,却能带给玩具主人更令人侧目的炫耀感。今天奥飞的玩具如何在引领这种感令人惊艳炫目的潮流呢? 在有手机和iPad的年代,无论是家庭教育还是陪护娱乐,实体玩具都在加速迭代。互联网的QQ们也是娱乐型的玩具。有社会新闻讨论一个家长用一部手机可以让孩童安静一下午,也佐证两者功能的相近性和替代性。 从小学会聊天的QQ一代用户用上了手机,玩起了各种游戏,相对于传统家庭娱乐而言是新型消费模式。游戏的核心精神是“抢”,其互动性如同体育竞技,群体性和激励性深入其中。QQ等一众新娱乐体系继承和替代了多种传统的儿童娱乐市场份额。 新的智能硬件创业者们企图从任何缝隙中找到突破的机遇和空间,360无死角的创新。玩具公仔结合传感器和语音交互,就具备了幼教和陪护的实用性,更是一个娱乐企业帝国的用户入口。囤积了K12在线教育、游戏、智能家居的用户池,在“万物互联,万物共享和硬件免费”的商业思潮下,商业逻辑更是是一个宏篇叙事,其间蕴藏巨大的创新溢价,利润及模式将颠覆一众传统制造商。 在这些领域,美泰推出了Hello Barbie 玩偶,Genesis Toys 公司推出玩偶产品“我的朋友Cayla”和 i-Que。均配置了语音识别、GPS、麦克风、摄像头。可以依靠一个庞大的云数据库,来掌握并学习孩子们的喜恶。这样,当它了解自己主人的性情以后,在未来的对话中就可以根据这个情报来选择回应了。在此基础上又诞生一个新的细分市场,玩具安全企业和催生新法律。这些智能玩具包含着今天各路智能音箱所蕴含的各种应用前景,交互,社交,智能管控家电,搜索互动等。 科大讯飞联合京东的叮咚音箱、阿里的天猫精灵、小米也刚推出AI音箱,亚马逊,苹果和FACEBOOK都有对应音箱,他们最初做成音箱的样貌,随后做成了汽车仪表盘组件装在各款新车当中,又做成了智能电视的交互组件。试想涉足玩具升级,成为新的玩具眼睛和嘴巴这不就是时间和场景的问题吗,没有任何阻隔条件。 以奥飞玩具的出货规模,在新的世代,这要连接了多少用户,又能构建怎样的商业机遇与挑战。 (完)◎作者微信(JIELEI_H) (完)
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#研究. B2B领域是存量市场,不是无限市场#
瑞天投资管理 黄杰雷 2016年5月24日星期二 原文为找钢网CEO王东某次投资峰会访谈,本文概括其主要观点,并提炼B2B研究的相关结论,小标题为本研究员结论 电商合理性在于处理的更快、更准、更方便 ²在我们的布局中,首先想成为的是钢材行业的订单入口电商。也就是说,当这个行业的人想找钢材的时候,第一时间把订单交给我们来处理。只要我们处理的比他更快、更准、更方便,他就没有道理不把订单交给我。”(找钢网CEO王东) B2B电商做平台仅仅是获得用户的手段 ²做撮合交易的目的就是为了要成为订单的入口,只有成为入口之后才能逐步的整合上游的供应链。” 自营是质量也是利润 ²在成为订单入口之后,我们就逐渐成为了供应链。所以到现在,找钢网不仅仅有非常强大的撮合交易,同时我们还有非常庞大的自营电商。这里面包括了仓储、加工、物流等等各个供应链环节,所有的这些环节都是从最早的撮合交易开始的。” 流量决定B2B一切,闭环是伪命题 ²一个 B2B 电商的价值是他能不能成为一个流量入口来决定的,只要交易双方下一次交易还会通过你来完成,那他的具体支付是不是闭环并不是很重要。” “供大于求”是B2B的充要条件 ²因为在产能过剩的情况下,钢厂的销售再也经受不起多渠道的中转,钢厂产能逐渐的追求渠道扁平化,而找钢这个平台正好能够起到这样的作用。同时,在这个过程中也帮助钢厂从批发的经营环境转向零售的经营环境。” 用户粘度是平台产品效率的指标 ²最重要的还是用户的数量和用户在你平台上采购的粘度,你只要拥有了足够多的用户和粘度足够多,你整合市场是有很多方法的也是非常快的。我们在 2013年 负责供应链谈判的钢厂事业部只有一个人,到现在我们一年完成交易 1000 万吨的自营规模,供应链谈判部门也只有十几个人。” 批发到零售是产业成熟的必然阶段 ²后来随着产能过剩的加剧、竞争的激烈,苏宁、国美这种以零售为主的集团就崛起了,经过 6年-8年 的时间,大面积取代了一线城市、二线城市很多传统贸易商。” ²所以不同的行业在不成熟到成熟的过程中都需要从批发向零售的转变过程。” 批发城是历史产物,B2B因你而生 ²我们内部也研究了很久,总结到最后就是一句话,看看你的品类存不存在线下,存不存在规模巨大,普遍存在的批发城,如果这个品类有批发城你就做一个网上批发商。如果这个品类没有线下批发城,就建议大家洗洗睡了。” B2B 领域全是存量市场,而不是无限市场 ²不要带有传统互联网的那种思维来做 B2B 领域。在 B2B 领域做广告是没有用的,这是很独特的一点,B2B 领域主要还是靠服务来支撑的。因为 B2B 领域全是存量市场,而不是无限市场,这也是很独特的。找钢网做到现在,我们每天销售额有 1 个亿,一年有 200 个亿左右的销售额,但是广告支出微乎其微。所有的 B2B 电商本身是一个很好的搜索引擎也不需要购买流量。所以说传统互联网精英所擅长的这套东西在 B2B 领域失灵了。” (完) (完)
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2017-02-21 20:02:40 转发链接 匿名评论
#三泰控股(002312.SZ) 2016三季报点评#
瑞天投资管理 黄杰雷 2016年10月25日星期二 预测2016年全年营收15亿,管理层预计2016年度净利润亏损11.9-10.6亿区间,2015年净利润亏损3800万。前三季度公司实现营收入6.98 亿元,同比增长5.97%,净利润-2.7 亿元,同比减少75.39%,当前总市值210.3亿。现金流量净额本期数为-4.1亿元,较上年同期下降132.45%,主要系速递易业务拓展和运营导致支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本期数为-5.7亿元,较上年同期下降178.46%,主要系归还贷款增加所致。 持续亏损,建议买入持有,5.5万小区布局,商业化收益体量大,其不出售资产并持续收购资产可视为管理层有积极策略。 利润巨额亏损原因 1、速递易业务市场由于今年开年以来整体线下网点规模较大,整体运营费用增加,加之年中为扩大自身品牌宣传,预留部分广告位,广告收入减少,同时由于市场竞争加剧,为增强用户粘性,速递易在寄派件业务方面实施了优惠营销策略,收入相应减少,以上原因致使速递易业务今年亏损加大; 2、公司收购的烟台伟岸公司其营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务,存在单一大客户的风险,收购完成后,公司前后委派董事、高管协助原控股股东工作,在原控股股东及经营团队的经营与管理思路指导下,内帮其梳理内控与数据,外助其加强业务拓展,积极支持配合烟台伟岸业务发展,尽力减少大客户依赖,但年内由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整,新拓展客户业务收入规模还未得到释放,由此导致烟台伟岸盈利不达预期,由此公司计提商誉减值;按照公司与烟台伟岸原控股股东签署的《股权转让协议》,烟台伟岸原股东对2015-2017年利润承诺期内累计实际实现的净利润数未达到上述协议承诺的累计净利润数,则原控股股东应就未达到承诺净利润的部分按照双方协议约定的方式承担补偿责任。 3、传统业务方面,由于部分细分市场饱和,加之新产品收入规模释放尚需一定时间,由此导致传统业务领域有所下滑。 与烟台伟岸相关的营收承诺 烟台伟岸信息科技公司利润来源于其运营的金保盟网站(以下简称“金保盟”), 金保盟是一家专注于金融和保险类产品互联网推广及网络营销领域的网络传媒,目前已成为全国最大的网上车险营销平台,可支持3亿网民推广方案,每天的产品显示量达到200万次。2013年度,通过公司营销平台的成交额达20亿元,累计为全国3000多万客户服务。目前主要专注于车险、意外险、寿险、个人小额消费贷等贷款产品的销售,理财产品、信用卡开户、证券开户、基金产品等金融产品正在引入。 三泰控股2015年1月发布公告,计划以7.5亿100%收购烟台伟岸公司(本段下文简称为乙方)。 利润承诺 乙方承诺,目标公司2015年度、2016年度、2017年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为5,050万、6,050万、7,250万元,若具有证券从业资格的评估机构就本次交易对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数高于上述承诺净利润的,则承诺净利润数以评估预测净利润数为准。 商誉减值解读 商誉是并购方支付的超出被并购方的净资产或公允价值的部分。按照中国以及国际会计准则,商誉只有在两种情况下才会出现,一,并购完成时产生的商誉以无形资产的方式计入并购方的资产负债表;二,并购完成后,在年度审计时,被并购方的公允价值与并购时计入并购方财务报表中的公允价值发生重大变化时,需要进行商誉减值计提,变成非经常性损益,计入并购方当期的盈损表。商誉减值是计入资产减值损失的,所以会影响净利润。 尝试新的消费者APP 5 月8 日速递易新版APP 上线,8 月8 日速递易升级版本“必有”上线,新版APP 除保持收件、取件、物品存放 等基本功能外,还开通了寄件、物品存放等服务功能,加载了线上商品交易等应用场景,并引入理财、保险、移动医疗、公益等多种服务,初步搭建起“社区金融与社区生活生态平台”线上雏形。其核心团队有十年以上在知名互联网电商从业经历, 主打中高端、酷、有趣等特性的商品,以速递易作为购物车和商品交付终端,初步构建起社区服务的线上消费场景,实现速递易线下流量转换并获取线上流量变现收入渠道。 速递易最新APP已于2016年5月8日上线,主要有以下新模块: 第一个是立等可取:该应用上线后,我们和郎酒公司合作试验。在成都我们和郎酒公司合作,由我们给郎酒提供渠道,郎酒负责配送,一笔订单从下单到收货半个小时可以完成。完成销售后我们和郎酒分成,此外还收取广告费和渠道销售费等。立等可取未来重点关注家庭常用,毛利较高的产品。 第二个是洗衣服务:洗衣服务是社区里相对高频的需求,之前已经完成宁波、金华的试点,目前同时在成都和重庆推广。 第三个是与金惠家、微问诊等合作,实现流量变现:金惠家是公司参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司的全资子公司,可以为社区用户提供保险,理财,证券,基金等综合金融服务。微问诊集药店、云端医院、私人医生功能于一体,为社区用户提供问诊咨询。 除此之外还有广告,商城,爱心驿站等衍生的服务形态,接下来我们会不断丰富速递易APP内容。 社区金融服务布局 今年以来公司公告牵手数联铭品,搭建基于数据和服务的大数据共享交换平台,整合数据生产商、消费商与用户资源, 通过对银行、融担、小贷、消费金融公司等机构的市场调研,对互联网金融领域现状、发展思路有了更为清晰的认识,确立大数据+金融为核心的业务发展模式,以非金融生活场景的切入,提供人+场景+金融的业务,基于大数据金融技术来实现前端的反欺诈、贷中预警、贷后催收。 三泰业务定位 三泰控股目前旗下已经拥有了九大业务板块,分别是速递易、必有商城、三泰电子、维度金融、金惠家、微问诊、家易通、金保盟、三泰金服等,不难看出,在必有商城上线之后,三泰控股的九大业务板块,其实瞄准的就是两大方向,第一个方向是社区生活,第二个方向则是社区金融。 速递易通过解决快递最后100米交付痛点切入社区,获得庞大的高粘性用户群,始终保持行业领先优势。截至目前,速递易已经进入全国79个城市近5.5万个小区,积累4000多万用户,日周转包裹超过130万件,速递易作为社区服务最佳入口之一,基本形成社区卡位优势。2016年,速递易网点布放将按照非公开发行方案要求推行,同时将完成部分网点的优化。 目前速递易的付费模式是使用储值卡,先充值后消费。按照使用箱格大小收费,大、中、小箱格收费分别为6角、5角、4角。一组标准配置的柜子硬件成本约3万元左右,具体看规格,运营费用包括设备折旧、场地租金、电费、网络费用、人员工资等,一年约1万多元。 去年收费后,速递易箱格的周转率为40%左右,今年通过调整收费政策、添加服务内容等措施,当前日均交付包裹数量达130万件,周转率为50%左右。     (完)
三泰控股(002312.SZ) 2016三季报点评 https://www.qingcao.com/item/76.html
2016-10-25 19:58:19 转发链接 匿名评论
#物联网(第一次)研究#
瑞天投资管理 黄杰雷 2016年5月3日星期二

问题与逻辑

问题与逻辑... 1
  1. 1,物联网是什么?... 1
  2. 2,物联网和互联网、车联网、云计算、大数据、穿戴设备、无人机、人工智能、3D打印是什么关系?    1
  3. 3,物联网是否存在我们的生活之中?... 2
  4. 4,物联网由哪些技术构成?... 2
  5. 5,物联网的产品方向有哪些?... 2
  6. 6,物联网有哪些上下游产业?... 2
  7. 7,上述上下游有哪些重要公司?... 4
  8. 8,典型实践者错路与其失败成本... 4
  9. 9,谁是行业真正的领导者?... 5

1,物联网是什么?

简单的定义是:通过各类感应实现对应的自动任务目标,并通过网络实现数据传输,解放人效率的技术应用,叫“智能化”或“物联网”,IOT。 基本应用的逻辑是:终端设备——云——APP 标准定义:物联网(Internet of Things)是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。它具有普通对象设备化、自治终端互联化和普适服务智能化3个重要特征。 物联网是一个新概念,但由有众多成熟的旧技术组成,在产业研究的背景下,归纳为“物联网”,各个具体的应用早深入我们日常生活之中。

2,物联网和互联网、车联网、云计算、大数据、穿戴设备、无人机、人工智能、3D打印是什么关系?

  • 互联网解决人和人的联系,物联网解决人和物之间的关系。“物联网概念”是在“互联网概念”的基础上,将其用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间,进行信息交换和通信的一种网络概念。
  • 车联网就是将车辆增加各类感应器,使得路线驾驶,泊车,内部操作,车辆与外部人机通讯,车辆管理等实现基于云的操作( APP)
  • 云计算和大数据是物联网应用的中间部分(终端设备-云-APP)。
  • 穿戴设备是物联网技术的一个具体产品类别。
  • 无人机是物联网技术的一个具体产品类别。
  • 人工智能是“物联网”的另外一种说法。
  • 3D打印有两种方式,一种基于图纸的即时制造(将喷墨改成溶解铸造),另一种是“所见即所得”即需要通过“传感器”来获得对象的相关数据,然后反馈给“云”或者设备中枢,然后执行“溶解”方案。这是基于传感器的一种产品应用。

3,物联网是否存在我们的生活之中?

高端商场中的可红外扫描标签
  • RFID 电子标签,射频芯片
  • RFID与收银机结合,再结合CRM让产品管理升级到一个新的阶段。这是物联网技术的最初场景。
  • 该技术在商场零售中的应用前景已经被二维码替代。
大学食堂饭卡、业主卡、停车卡、ETC不停车缴费、门禁卡
  • 射频技术进行身份识别。卡片只是身份识别,数据和计算在云端。
小米智能家居套件
  • 通过感应器的变化,将数据M2M和WIFI发送到云端服务器,再传递到APP中通知主人。
满城尽是二维码
  • 二维码是一种信息转载形式,可包含各类信息类型,它主要通过机器扫描识别。扫描行为代替复杂输入和读取。
楼道感应灯、停车场红绿显示灯
  • 楼道感应灯与监控系统。
预见工业生产4.0、物流仓储
  • 生产线无人配送车
  • 自动分拣

4,物联网由哪些技术构成?

  • RFID:食堂饭卡、停车收费,羊城通,地铁票,高铁票
  • 传感器:手机,门禁,交通管理 停车场地管理  3D打印,自动驾驶,各类地雷与炸弹,各类游戏和未来的手势交互操作系统。光学镜头。
  • 生物识别:人脸,视网膜,指纹,声音
  • 二维码:信息的移动化传播,门禁
  • 配套技术:IPV6 / 通信网络 / 芯片 / TD-LTE(移动数据传输格式) / 无线蓝牙红外
  • M2M 设备通讯
  • 云技术与APP
传感器补充概念 常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟:
  • n         光敏传感器——视觉
  • n         声敏传感器——听觉
  • n         气敏传感器——嗅觉
  • n         化学传感器——味觉
  • n         流体传感器——触觉
敏感元件的分类:
  • l         物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。
  • l         化学类,基于化学反应的原理。
  • l         生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。

可穿戴设备(医疗与健康应用)

5,物联网的产品方向有哪些?

  • 智能家居(智能照明)
  • 无人机、机器人、3D打印
  • 智能交通(由各路口监控头及各旅客磁卡)、ETC (不停车电子收费系统)
应用行业展望
  • 穿戴设备(手表,头盔,鞋子,眼镜)
  • 农业管理与流通(阳光与灌溉,流通管理)
  • 工业生产(机器人,3D打印精益制造,生产线无人配送车,仓存自动入库)
  • 家庭生活(智能安保,远程智能空调电视浴缸照明控制,扫地机器人,家务自动处理)
  • 智能交通(高铁票,地铁票,公交卡,流量智能管控,红绿灯智能)
  • 健康医疗管理(手术机器人,监测与监控伴侣设备)
  • 公共安检(监控面部识别,车牌识别,各类门禁,防爆机器人等)

6,物联网有哪些上下游产业?

  • 互联网基础服务
    1. 芯片与集成电路
    2. 通信网络:4/5G TD-LTE(移动数据传输格式)网络、WIFI、IPV6
    3. 局域网通讯:无线蓝牙红外
    4. 设备间通讯:M2M
  • 终端识别技术
    1. RFID
    2. 各类传感器
    3. 二维码、条形码(仅数字与字母)
  • 云计算技术
    1. 存读数据
    2. 数据运算及智能匹配
  • 人机交互界面
    1. 电脑软件
    2. App
    3. 终端操作面板
    4. 特定交互行为 (车库重力感应开车门)
  • 成品应用
    1. 机器人
    2. 无人机
    3. 3D打印设备
    4. 行业定制设备

7,上述上下游有哪些重要公司?

  • 科大讯飞 语音输入与识别
  • 福建新大陆电脑股份有限公司 二维码
  • 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 RFID领先企业
  • 大唐电信科技股份有限公司 (TD技术 物联网标准制定 M2M模块、RFID、一些相关传感器、传感网应用)
  • 华工科技产业股份有限公司 光电及敏感元器件
  • 杭州海康威视数字技术股份有限公司 监控设备
  • 深圳市科陆电子科技股份有限公司 智能电网 智能设备
  • 启明信息技术股份有限公司 车联网
  • 银江股份有限公司 综合智能解决方案
  • 同方股份有限公司 综合系统集成商
  • 北京中长石基信息技术股份有限公司 事酒店信息管理系统软件
  • 广联达软件股份有限公司 建设工程领域互联网+平台服务商
  • 浙江大华技术股份有限公司 监控产品供应商和解决方案
  • 郑州新开普电子股份有限公司 数字化校园、校园一卡通、企业一卡通、城市一卡通、公交一卡通等一卡通系统软件
  • 中山达华智能科技股份有限公司 非接触式智能卡、智能电子标签、RFID读卡设备
  • 杭州中瑞思创科技股份有限公司 电子商品防盗(EAS)、无线射频识别系统(RFID)
  • 云南南天电子信息产业股份有限公司 系统集成
  • 河南辉煌科技股份有限公司 轨道交通通信、信号企业
  • 南通富士通微电子股份有限公司 集成电路封装,测试
  • 广东安居宝数码科技股份有限公司 楼宇对讲、报警及智能家居产品
  • 恒宝股份有限公司 卡类制造的龙头企业
  • 大疆无人机 无人机
  • 中科院沈阳自动化研究所

8,典型实践者错路与其失败成本

Rfid为什么在零售业中失败?
  • 成本高,实施成本高,应用的普遍性降低
  • 被二维码替代

9,谁是行业真正的领导者?

个人认为各类最入门的传感器,生物识别是真正的行业领导者,它决定能产生何种应用。云服务和软件开发商的价值有限。 继续研究的方向应该是 传感器和生物识别,其都属于“终端识别技术”。成品在产业中会备受瞩目,但其由上述传感器技术决定价值。 (完)
物联网(第一次)研究 https://www.qingcao.com/item/73.html
2017-02-21 19:57:09 转发链接 匿名评论
#个人助理与工具(第一次)研究#
个人助理与工具(第一次)研究 瑞天投资管理 黄杰雷 2016年4月22日星期五

技术起因及用户需求场景

相关应用市场在早期是不不存在的,没有营收和实际需求。各类计算机和智能设备的发展早期,都是以行业专业应用和商务为核心的,属于工业设备,操作人员对应是受过专业培训的技术人员,熟悉各类复杂代码编程操作。随着设备的发展和使用人群的扩大,逐步出现大龄,低龄和休闲化的规律,这时,个人应用逐步超越行业和商务应用变成使用主流。 最初个人应用体现在即时通讯和多媒体应用上,聊天,听歌看碟是主要个人应用,后期增加游戏(单机和网络) 这项市场经过十多年发展才有独立生存发展的空间。早期开发人员基于实践的需要开发出众多的个人软件(行业软件需要团队协作有技术门槛),基于出名炫耀和自我技能审定的目标。以FOXMAIL和网络蚂蚁最为典型,之后有人逐步尝试通过植入广告和设定试用版付费的方式开始商业化。因为国内技术破解的热情高涨,个人应用软件商业化是完全失败的。 早期变现是曲折的。在周鸿祎开创3721的插件推广方式之后,被业界称为“流氓软件”的“流量分发/软件分发”绑架成为各大公司及个人创收的主要手段,因为造成病毒和社会损失,信息工业部设定条例进行规范,杜绝此类流氓式带动的变现模式。 其一项独特性就是即使没有盈利,但好产品的用户量巨大,远大于企业产品用户规模。个人助理软件之所以能成为一个产业,是因为大量个人用户的形成,开发个人软件的获利逐步超越行业应用。腾讯和360公司市值远超金蝶、用友和东软这类公司。 个人助理软件的营收获利主要体现在“渠道分发”,小部分是增值付费。在这里领域“羊毛出在猪身上”成为可能。 两个标志性事件所产生的影响深刻改变此类软件应用的发展方式,并推动了系列公司的上市。2003年,QQ通过系列增值业务模式,带动其网游,门户网站业务的高速发展,其公司获利丰厚,并逐步超越其他巨头总和,引发IT业界思考客户端的价值。“工具——增值”此类模式成为可行的方案。奇虎360系列成为典型跟随者。在此期间,IT业界开始将“产品经理/产品策划”视为最主要的人材类别,相比过去重视销售和系统架构师。 苹果应用商店开启了手机个人应用发展的历史篇章。在2006年之后,苹果手机APP STORE允许开发者设置应用内付费或行销收费应用,短期内,产生了大量级的创作公司和开发者。使得开发一个单一APP登上事业巅峰成为可能。 个人助理软件在行业并没有这种分类,其所包含的都是以个人使用者为中心,以个人设备和个人生活为中心系列应用场景,如社交聊天,设备内存清理,阅读与上网,备忘录与记账,相册及美颜,天气与星座等。 在严格的行业中,它分属各自的类别,如社交,浏览器,备忘录,图像等。 为便于TMT资本市场研究,将这类个人设备中心的应用都统称为“个人助理应用”,其产品开发,运营有高度一致的规律性。我们着重关注“个人助理应用”的商业盈利模式和标的。 我们主要研究产品类别包括:浏览器、天气App、邮箱App、资讯App、美颜App、通讯社交,O2O/LBS

技术与产品的不同阶段

(一)PC机早期 计算机1990-2000年期间,计算机在国内以单位用户居多,软件应用分为三个类别
  • 系统软件和办公室软件 WINDOWS,OFFICES,PHOTOSHOP, 国内以代理国外产品为主
  • 行业应用软件 3D MAX,各类行业办公,申报、审批、财税、报表系统。这是国内软件商能够实现盈利的主要领域。
  • 个人软件和共享软件 媒体播放软件,即时通讯QQ, 断点续传FTP,各类装机软件,浏览器,压缩软件,系统设置软件。这块领域不能盈利,主要由个人软件开发者自娱开发。
(二)智能机早期,2006年苹果iphone开始 APP成为一个全新的软件形式。
  • 游戏APP
  • 部分行业应用 737航班手册,维修手册,点菜系统等
  • 设备助理App 各类清理助手、电池卫士
(三)全民智能机/APP独立上市阶段 芬兰Rovio 为典型案例,2009年推出《愤怒的小鸟》
  • 特定场景APP
  • APP+ 转向APP的技术与成本逐步降低,存留率也降低
  • 去APP/应用过载 微信公众号和微软BING虚拟小娜助手、融入拨号键
  • 界面与接口技术

标杆公司的业务实践:360,猎豹,美图,陌陌

用户的积累方法及增长速度

  • 奇虎360是探索中发现机会。奇虎360起初产品是是奇虎论坛搜索,和大旗网是对标竞争,周鸿祎刚从IDC合伙人抽身,以投资人身份参与,仅担任董事长一职,旗下有奇虎论坛搜索和奇酷问答网站。最初盈利模式希望走口碑营销解决方案。当时团队600人,开始引入产品经理模式,其中一名产品经理傅盛(团队2人)开发一个桌面软件360插件清理工具,在最初半年获得上亿用户,其操作简单,体积小,功能标签明确,它的迅速成长推动了奇虎公司业务全面转型,以“安全”为标签将工具软件逐步变成电脑看门人的角色,控制软件存活,同时成为网站分发和软件分发的关键渠道。公司美股上市。
  • 猎豹公司借助天时地利人和。傅盛与周鸿祎在产品主导权发生争执,被迫离职,加盟经纬中国任合伙人,1年后创业推出可牛图像和可牛杀毒软件,未获成功,与金山杀毒合并,成立金山安全互联网公司,借助3Q大战和腾讯百度战略结盟的关系,使其主营流量分发业务客户为腾讯和百度,收益稳定增长。推出猎豹浏览器和猎豹清理大师。以抢票插件为标签噱头、吸引大量用户,通过内置浏览器导航页实现网站分发、游戏分发和应用分发。获得成功。公司美股上市。
  • 美图秀秀是“平民产品经理视角”的完胜。美图秀秀初期是一款智能图片处理电脑软件,通过“图片处理+”的策略,将技术结合低端女性市场,产生大量非主流闪图获得初期市场,之后,结合淘宝兴盛开始推出批量修图工具,在智能机时代,结合自拍这一应用推出手机应用及独立手机“美图手机”,强化“美颜”标签。更精准的切合国人需求,实现亮眼、瘦脸、美白磨皮、拉腿等功能,成为众多手机的默认修图应用,随后结合短视频潮流推出“美拍”APP和存储云。成为该领域的领跑者,获得海量用户。知名天使投资人蔡文胜早期看好项目,积极介入成为最大股东担任董事长,APP移动端用户总数超过8亿,年营收也已经达到6亿元。估值20亿美金 靠社区、手机、游戏变现。公司预计港股上市。
  • 陌陌借助场景标签成功摆脱微信的追杀,获得不同于飞信和易信的命运。陌陌强化“陌生人”的猎奇心理,将不可言明的“艳遇”塑造称一个应用标签,获得海量用户,随后公司尝试将社群交友塑造成产品新的标签以期融于主流社会。其产品获得广泛的青少年用户,有巨大的市场前景。公司在美股上市。
  • 用户距离:取一个容易熟悉并理解应用场景的名字(蚂蚁借呗,花呗,白条);然后找一个最弱的对手,去到离用户最近的物理位置中准备截留。
  • 得屌丝者得天下,海外公司20年实践无一幸存.国际公司中国高官行情看低。
  • 场景越是具体,频率越是高,刚性越是强,标签越是熟悉,产品越容易成功。
  • 1个小型应用产品能成就一家上市公司。大部分产品型公司产品不超过3款。
  • 1个小型应用体量极小,应用功能极其简单。
  • 特点就是强调短周期高频度“迭代(属于软件工程思维)”,基于用户反馈而推动的功能和交互体验的修正。
  • 特定场景精准应用(标签),强调“牙刷理论”,基于频度和刚性。被人需要不是目标(场景、渠道推广和冲动型关注),不被人抛弃是这类产品的根本追求(频度与刚性)。做中国好司机而非中国好男友。土瓶洋酒(降维攻击,五星大厨做烧烤摊更容易形成口碑,口碑的价值收益是一样的)-茄子快传
  • 产品的群众路线之路。主动关注-拍照宣传-吸引模仿与发起任务-几何量增

商业类产品的转化路径(长短)、利润及成长性

  • 1个特定场景应用
  • 取名和设定标签,并关联场景。
  • 1+X(应用库),通过更多按钮来实现
  • 付费墙、作为流量与APP分发渠道
  • 成为母公司核心业务的流量池,逐步消息推送引流

资本在此类产品型企业中的作用

  • 纯粹的资本推送不能推进产品实质改进。大集团投资的项目存活率低。人人网游戏刷单下架
  • 用户千万级之后资产发挥巨大作用,证券化与募资。所谓巨头合并通常是产品失败后的剩余价值重组。

典型实践者错路与其失败成本

逻辑合理性及事后证明

  • 【最熟悉的陌生人】金羊网、南方都市报系列新媒体和应用,没有一个是进入排行榜的,行业职能重组,推出澎湃,无界(已政策性关闭)。
  • 【最热概念】LBS 街旁 在签到应用界,街旁是两个迈克尔——迈克尔乔丹、迈克尔·杰克逊——级别的名字。它成立于2010年,正是LBS(基于位置服务,Location Based Service)概念潮来的时候。街旁火了。跟风者不计其数,网易八方、百度身边、嘀咕、切客、开开……有潮来就有潮落,2011年下半年,潮落了,签到开始走下坡路。先是“签到已死”成了舆论主流,接着签到应用或消失或转型。从新的LBS概念的推广到千万人民币年收入,再到网站关停,5年时间,街旁网经历了大起大落,最终在近期被宣布落幕(节取媒体综合报道)
  • 【最火热潮】开心农场的发明者 5分钟凡是用过开心网的人,多半玩过其中的一个游戏——“开心农场”。曾几何时,上班“偷菜”让各家单位的管理人员非常无奈。但是开发“开心农场”的“五分钟”公司如今却因为没有抵挡住融资压力,倒闭在了B轮融资的“黎明前五分钟”。记者获悉,“五分钟”上周五已承认B轮融资失败,并立即从现在办公的杨浦区创智天地退租。昨天,该公司已在装箱搬离。对于公司的情况,工作人员不愿意透露任何信息,电话的背景是搬箱打包的声音。代表作品《开心农场》外,还有《赛车总动员》、《爱拼才会赢》、《疯狂王后》等,主要与人人网、开心网、QQ空间合作。“五分钟”的倒闭主要出自内外两个原因。内因是转型失败,外因则是融资不力。(节取媒体综合报道)
  • 【大资本公司】人人游戏APP陈一舟一直挂在嘴边的,人人是Facebook+Groupon+Zynga+Linkedin的故事;领导者的脸朝着上面,那人人的“脸”自然也是一直骄傲的朝着“上面”。当人人网还叫校内网的时候,为了抢占市场份额,曾经在各大高校举办“注册账号送鸡腿”的活动,只要你当场注册人人网,你就能在饭堂取一只鸡腿,这或许是人人网最为接地气的一次。泛游创想CEO郭锋此前就在微博上对人人游戏发难:“能告诉我为什么‘人人乱世天下’能在日本区收费排行上拿到第二?此版本没有日语版本,完全是中文版,上周我看到第八的排行还以为日本区AppStore统计出错。人人游戏失去刷榜和“换皮战略”后难以为继。2013年11月,人人游戏不得不大幅裁员,被裁员工超过60%,(节取媒体综合报道)

产品失败成本

  • 90%的应用在没有月1万用户的阶段就失败;每个项目迭代2轮至少需要18个月。
  • 盈利千万,估值过亿的成本。

替代行业的总价值及计算方法

计算方法

  • 功能对应业务进行分拆;如微信可分拆为5项业务,多媒体通讯、社交信息、图片社交分享、支付与生活导航、休闲游戏库;
  • 计算拆分业务市场份额、选取市场权重的第三方报告计算;
  • 计算对标企业或传统服务商近期营收公开财务信息;
  • 将对标企业运营指标进行基数设定,将标的功能同类型指标进行调查,获得相比系数;
  • 各业务*市场份额比例*系数*相比对标的阶段百分比,再汇总相加,得出估值
  • 股价基于估值 除以股票数;

计算案例

  • 客观上微信已经取代了短信/彩信,2014年,全国移动短信业务量5亿条。粗略计算代替价值为763亿人民币。(具体要乘“移动信息产品中的比例”)
  • 微信不仅仅是文字和图片传输,还包括,FACEBOOK、INSGRAM,支付宝,休闲小游戏这四类企业巨头 6亿用户比重估值的总和。
  • 乘于 用户增速,业务替代增速系数。(将对标业务指标如月度用户数等设为基数,将产品同指标比较得出系数)
  • 这是京东早期估值也大于苏宁的原因之一,同类产品有支付宝和今日头条

行业真正的领导者

360的企图心是成为“看门人”,在这个领域中,阿里巴巴和腾讯都试图切入,所以,小米从更早起的手机操作系统开始切入,MIUI操作系统通过分发和其手机低利润的热销,逐步成为“你的看门人”,开始思考你的生后和人生,包括空调、电饭锅、订餐聚会、居家安全、夜间电视剧电影,你的居家WIFI安全。 哪个应用的作用场景离你眼睛越近,就越成功,历史将证明这一点。 (完) (完)
个人助理与工具(第一次)研究 https://www.qingcao.com/item/68.html
2017-02-21 19:49:19 转发链接 匿名评论
#002027 分众传媒2016年4月29日 调研纪要#
002027 分众传媒2016年4月29日 调研纪要 瑞天投资管理 黄杰雷 2016年4月29日星期四 [调研起因] 分众传媒董事长江南春“岭南道”交流会 [最近财报关键信息] 截至2015年12月31日,分众传媒已形成了覆盖全国约250多个城市的生活圈媒体网络,其 中自营楼宇视频媒体约18.9万台,覆盖全国约90多个城市和地区;框架媒体超过111万个,覆 盖全国46个城市;影院媒体的签约影院超过1000家、银幕超过6500块,覆盖全国约250多个城市的观影人群;卖场终端视频媒体约5.9万台,主要分布于沃尔玛、家乐福等大型卖场及超市 超过2,000家。 分众传媒2015年11-16 向证监会提交入主“七喜股份”申请 股票2016年4月15日 正式更名 “分众传媒” [披露主管]  分众传媒 董事长 江南春 [管理层主要观点及研究员分析] 管理层主要观点  预计2016年去哪念利润46亿元,上年34亿:30%增长率。  公司是被动型增长,移动互联网的碎片化传播和信息过载导致传播效果不佳,分众的封闭性,被动型效果相比明显,能孵化新类别服务商,比如神州专车,饿了么等新品牌,  移动互联网会分薄5%-19%的受众群,影响观众2000万规模;  相关设备容量有瓶颈值。(数据有记录,待补充完善)  考虑投资超级IP,从电影电视剧项目中获利。 研究员分析 1、成本与净利润率 2015年86亿营收、34亿利润、39%的净利润率,营收体量和利润都不错,但相交于互联网上市公司在净利润率指标上有落差,分众广告业务的服务流程是传统广告媒体运作模式,传统服务流程是硬性成本,销售客服人员及地区办公室租金等成本高企。  净利润率或者成本管理水平是否有更进一步的空间? (不明确)  楼宇影院等媒介采购成本预计是逐年提高还是基于市场地位而逐年下降?(财报风险提示) (成本会持续增长) 2、屏网交互技术 财报提及“公司通过在其设备中置入Wi-Fi、iBeacon、NFC接入互联网及移动互联网,实现云到屏、屏到端的精准互动,成为O2O互动的线下流量入口,并可以此为平台嫁接促销活动、营销活动、支付手段、社交娱乐、金融服务等”  是否真有高比例用户参与手机操作?用户是低头(财报风险提示标明)还是抬头等电梯?网屏互动的技术可行性是否在样本用户得到验证?(用户等候时间短、人群面前的场景、高端场合人群的消费习惯是否会参与) (坦诚仅是整体营收的一部分,技术可行,应用场景也不确定有效,属于未来的可行探索之一)  将屏幕变成购物或支付的界面是否得到验证? (不确定可行,仅为探索) 3、业务整合风险 业务整合融合是否真的可行?好耶是当时国内最好的流量分发中心,在业务和管理上并没有和分众主营业务形成融合,并且当年出现了系列问题。公司目前只投资了设备供应商。  好耶项目的经历是否说明分众业务形态的特殊性与网络业务结合是有一定的整合困难? (当初多元化业务尝试的一部分,为了提高概念和估值模仿GOOGLE) 4、互联网战略(财报未来战略部分) 互联网战略不光是用互联网媒介来改进传递信息的方式,更是互联网的产品用户关系或平台用户关系,你们有大流量的用户推介渠道,能强化B端客户品牌标签印象,但不能缔结自己分众的用户关系。一是资源的浪费,二是证明你们在互联网战略上还停留在主流模式之外(工具产品—用户池—系列商业化产品),不能积累用户关系链就不能形成用户池,就不能形成之后一系列的营业性项目的转化。  除B端用户营收之外,是否有C端用户积累的战略规划和实验项目? (电影电视剧投资,超级IP战略)  有没有考虑过利用现有渠道来孵化社区类O2O/LBS实体服务项目,比如汽车连锁服务店等来开启C端商业产品的测试? (以闲置资源作价入股战略投资潜在客户) [近期半年股价波动因素]  定增消息 [全财年业务趋势观察] 预计今年业务将继续增长 [分析结论]  基于近年业务表现,结合Q1的增长数据,预计今年继续增长,建议持有。 (完) 002027 分众传媒 调研问题 1、成本与净利润率 2015年86亿营收、34亿利润、39%的净利润率,营收体量和利润都不错,但相交于互联网上市公司在净利润率指标上有落差,分众广告业务的服务流程是传统广告媒体运作模式,传统服务流程是硬性成本,销售客服人员及地区办公室租金等成本高企。
  • 净利润率或者成本管理水平是否有更进一步的空间?
  • 楼宇影院等媒介采购成本预计是逐年提高还是基于市场地位而逐年下降?(财报风险提示)
2、屏网交互技术 财报提及“公司通过在其设备中置入Wi-Fi、iBeacon、NFC接入互联网及移动互联网,实现云到屏、屏到端的精准互动,成为O2O互动的线下流量入口,并可以此为平台嫁接促销活动、营销活动、支付手段、社交娱乐、金融服务等”
  • 是否真有高比例用户参与手机操作?用户是低头(财报风险提示标明)还是抬头等电梯?网屏互动的技术可行性是否在样本用户得到验证?(用户等候时间短、人群面前的场景、高端场合人群的消费习惯是否会参与)
  • 将屏幕变成购物或支付的界面是否得到验证?
3、业务整合风险 业务整合融合是否真的可行?好耶是当时国内最好的流量分发中心,在业务和管理上并没有和分众主营业务形成融合,并且当年出现了系列问题。公司目前只投资了设备供应商。
  • 好耶项目的经历是否说明分众业务形态的特殊性与网络业务结合是有一定的整合困难?
4、互联网战略(财报未来战略部分) 互联网战略不光是用互联网媒介来改进传递信息的方式,更是互联网的产品用户关系或平台用户关系,你们有大流量的用户推介渠道,能强化B端客户品牌标签印象,但不能缔结自己分众的用户关系。一是资源的浪费,二是证明你们在互联网战略上还停留在主流模式之外(工具产品—用户池—系列商业化产品),不能积累用户关系链就不能形成用户池,就不能形成之后一系列的营业性项目的转化。
  • 除B端用户营收之外,是否有C端用户积累的战略规划和实验项目?
  • 有没有考虑过利用现有渠道来孵化社区类O2O/LBS实体服务项目,比如汽车连锁服务店等来开启C端商业产品的测试?
(完) 截至2015年12月31日,分众传媒已形成了覆盖全国约250多个城市的生活圈媒体网络,其 中自营楼宇视频媒体约18.9万台,覆盖全国约90多个城市和地区;框架媒体超过111万个,覆 盖全国46个城市;影院媒体的签约影院超过1000家、银幕超过6500块,覆盖全国约250多个城市的观影人群;卖场终端视频媒体约5.9万台,主要分布于沃尔玛、家乐福等大型卖场及超市 超过2,000家。 (完)
002027 分众传媒2016年4月29日 调研纪要 https://www.qingcao.com/item/65.html
2016-04-29 19:43:37 转发链接 匿名评论
#为什么群众路线是发动群众战胜目标的决定性方法?#
群众运动对于企业创办的方法和意义 群众运动最大作用体现在哪里? 答:党的自我发展(物资后勤与征兵) 群众路线的三步骤简要词是? 答:主动接触你,魅力征服你,组织动员你发展组织 群众路线和消息的关系,群众路线和社交媒体的关系,社交媒体到底是什么东西? 答:群众路线就是三个问题:深入群众路线活动: #接近群众手段:对你笑(笑表情);递烟(工具);消息引发疑问-解答;主题文艺演出(小游戏-诉苦-丰富娱乐-优惠让利-上课) #改进服务优化观感获得支持:强化改进后的诚意(呈现信用),先进性(呈现大数据),切身福利观感,最终获得群众信用-认可(评价基层干部)! #发动运动繁殖规模完成使命:消灭系列-动员参与峰值背景墙;截屏标签表彰系列; (完)
为什么群众路线是发动群众战胜目标的决定性方法? https://www.qingcao.com/item/63.html
2017-02-21 19:42:58 转发链接 匿名评论
#《狂热分子》读书笔记#
狂热分子潜在的人群:穷人,畸零人,极端自私人,无穷机会野心者,少数民族,烦闷者,罪犯。 团结润滑剂:仇恨,模仿,说服与强制手段,领袖,行动(强化统一性以后),猜疑,从谏如流 发展过程中的三个阶段:前驱-言辞人(作家),实现-狂热者(越乱越开心),巩固-务实行动人(野心家进入) (完)
《狂热分子》读书笔记 https://www.qingcao.com/item/53.html
2017-02-21 19:31:14 转发链接 匿名评论
#为什么找钢网让颠覆批发市场成为一个大商机?#
 在我们的布局中,首先想成为的是钢材行业的订单入口电商。也就是说,当这个行业的人想找钢材的时候,第一时间把订单交给我们来处理。只要我们处理的比他更快、更准、更方便,他就没有道理不把订单交给我。  做撮合交易的目的就是为了要成为订单的入口,只有成为入口之后才能逐步的整合上游的供应链。  在成为订单入口之后,我们就逐渐成为了供应链。所以到现在,找钢网不仅仅有非常强大的撮合交易,同时我们还有非常庞大的自营电商。这里面包括了仓储、加工、物流等等各个供应链环节,所有的这些环节都是从最早的撮合交易开始的。  一个 B2B 电商的价值是他能不能成为一个流量入口来决定的,只要交易双方下一次交易还会通过你来完成,那他的具体支付是不是闭环并不是很重要。  因为在产能过剩的情况下,钢厂的销售再也经受不起多渠道的中转,钢厂产能逐渐的追求渠道扁平化,而找钢这个平台正好能够起到这样的作用。同时,在这个过程中也帮助钢厂从批发的经营环境转向零售的经营环境。  最重要的还是用户的数量和用户在你平台上采购的粘度,你只要拥有了足够多的用户和粘度足够多,你整合市场是有很多方法的也是非常快的。我们在 2013年 负责供应链谈判的钢厂事业部只有一个人,到现在我们一年完成交易 1000 万吨的自营规模,供应链谈判部门也只有十几个人。  后来随着产能过剩的加剧、竞争的激烈,苏宁、国美这种以零售为主的集团就崛起了,经过 6年-8年 的时间,大面积取代了一线城市、二线城市很多传统贸易商。  所以不同的行业在不成熟到成熟的过程中都需要从批发向零售的转变过程。  我们内部也研究了很久,总结到最后就是一句话,看看你的品类存不存在线下,存不存在规模巨大,普遍存在的批发城,如果这个品类有批发城你就做一个网上批发商。如果这个品类没有线下批发城,就建议大家洗洗睡了。  不要带有传统互联网的那种思维来做 B2B 领域。在 B2B 领域做广告是没有用的,这是很独特的一点,B2B 领域主要还是靠服务来支撑的。因为 B2B 领域全是存量市场,而不是无限市场,这也是很独特的。找钢网做到现在,我们每天销售额有 1 个亿,一年有 200 个亿左右的销售额,但是广告支出微乎其微。所有的 B2B 电商本身是一个很好的搜索引擎也不需要购买流量。所以说传统互联网精英所擅长的这套东西在 B2B 领域失灵了。 (完)
为什么找钢网让颠覆批发市场成为一个大商机? https://www.qingcao.com/item/51.html
2017-02-21 19:30:25 转发链接 匿名评论
#为什么创业不同于按部就班的上班?#
人类社会进步有两种方式:1,水平进步,横向发展,照搬已有经验,从1到N,其最大红利是全球化;2,垂直进步,纵向发展,探索未知领域,从0到1,让新事物破茧而出,创业团队更应醉心于第二种进步。 (完)
为什么创业不同于按部就班的上班? https://www.qingcao.com/item/49.html
2017-02-21 19:29:43 转发链接 匿名评论
#为什么对抗环境是一种自我消耗?#
和区域社会环境对抗的人,和神经病合伙人对抗的人,都是本该淘汰者,因为太敏感。最好的处理,不对抗不参与,更要集中精力做好自己本职,不干涉协作部分。利用合适时机自然互动。无须忠诚无须关心关注 (完)
为什么对抗环境是一种自我消耗? https://www.qingcao.com/item/47.html
2017-02-21 19:29:14 转发链接 匿名评论
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